Sommige afbeeldingen en koppelingen in dit artikel zijn mogelijk alleen beschikbaar in het Engels.

Beschikbaarheid: Essentials, Business en Enterprise abonnementen

Onze bijgewerkte catalogus is de beste plek om al je producten en diensten op te slaan, zodat je foutloze offertes kunt maken voor je klanten.

Bekijk een overzichtsvideo:

Schrijf je in voor onze zelfstudiecursus over het beheren van je catalogus.

Ga eerst naar je catalogus om een catalogus-item te maken. Je kunt items één voor één handmatig aanmaken of via .csv import importeren. Lees hier hoe je producten importeert met behulp van een .csv-bestand.

Voer vervolgens alle benodigde product kenmerken in. De velden "product naam", "SKU" en "prijs" zijn verplicht; alle andere velden zijn optioneel. Selecteer tot slot Opslaan in de rechterbovenhoek van de pagina. Je kunt ook de optie Opslaan en sluiten of Opslaan en nog een item toevoegen selecteren in de vervolgkeuzelijst.

Je kunt geen items opslaan met Aangepaste velden met de naam "Categorie" of "Map".

Je kunt .jpeg-, .png- en WebP bestanden gebruiken voor catalogus afbeeldingen. Je kunt niet meer dan tien afbeeldingen per catalogus-item uploaden, met een maximale afbeeldingsgrootte van 10MB.

We raden aan om de volgende verhouding te gebruiken voor product afbeeldingen, zodat deze overeenkomen met het formaat van de miniatuurafbeelding in het offertebouwer blok.

Je kunt je producten beschrijven door velden toe te voegen en te versieren of afbeeldingen te uploaden.

Het veld beschrijving is een semi-HTML blok, waar je vette, cursieve, onderstreepte en doorgestreepte opmaak kunt gebruiken, evenals nummers, opsommingstekens en hyperlinks. De maximale lengte van de beschrijving is 500 tekens.

Je kunt de prijs methode voor een product instellen op basis van vaste prijzen of volume. Voor producten met een vaste prijs stel je de prijs per eenheid in. Voor producten met een volume prijs, hangt de prijs af van de hoeveelheid ("Vast bedrag, soort korting $) of de korting (Percentage, soort korting %). Artikelen met kwantumkortingen hebben vooraf gedefinieerde kortingswaarden op basis van het aantal artikelen dat je klant selecteert.

Terugkerende prijzen maken deel uit van onze CPQ add-on en worden alleen ondersteund in een offertebouwer blok.

Je kunt terugkerende prijzen instellen voor het innen van terugkerende betalingen van klanten via Stripe.

Om terugkerende prijzen in te stellen voor een catalogus-item, selecteer je het tabblad Terugkerend in het gedeelte Prijzen en vervolgens selecteer je een factureringsperiode (wekelijks, maandelijks, driemaandelijks, halfjaarlijks of jaarlijks) in de vervolgkeuzelijst.

Gebruik sorteren om relevante producten te bekijken. Je kunt catalogus-items sorteren op titel, SKU, prijs en wijzigingsdatum. Je kunt ook zoeken op titels en SKUs.

Nadat je nieuwe catalogus-items hebt gemaakt, kun je ze bijwerken door kenmerken van het product te bewerken. Het wijzigen van kenmerken van een product heeft geen invloed op documenten die je naar je klanten hebt gestuurd.

Je kunt catalogus-items één voor één bijwerken of via een .csv bestand. Om je catalogus bij te werken met behulp van een .csv bestand, moet je eerst je bestaande producten exporteren. Selecteer hiervoor rechtsboven de knop Exporteren. Bewerk de producten vervolgens in het .csv-bestand en importeer het terug naar PandaDoc door de knop +Product linksboven te selecteren en daarna Importeren in de vervolgkeuzelijst.

Producten die zijn toegevoegd aan de prijstabellen en offertebouwer blokken in je sjabloon worden automatisch bijgewerkt nadat je de bewerkte catalogus hebt geimporteerd met behulp van een .csv-bestand.

Je kunt je catalogus-items doorzoeken op productnaam, SKU, beschrijving, namen van aangepaste velden en hun waarden. Het zoekresultaat wordt weergegeven in de volgende prioriteit:

Je kunt ook zoeken op Categorienaam en dan zullen de resultaten alle items binnen de categorie tonen.

Je kunt tijd besparen bij het toevoegen van een nieuw catalogus-item door een soortgelijk item te dupliceren.

Om een item te dupliceren, ga je met je muis naar rechts, selecteer je de verticale ellips (drie stippen) en selecteer daarnaar Dupliceren in de vervolgkeuzelijst.

Je kunt je producten in categorieën groeperen zodat je ze later gemakkelijk terug kunt vinden.

Ga eerst naar je catalogus en maak een categorie voor je producten. Om een categorie te maken, selecteer je +Nieuwe categorie in het linkerpaneel, voeg je een naam toe voor je nieuwe categorie en selecteer je vervolgens Maken.

Er zijn drie manieren om je bestaande producten naar een categorie te verplaatsen:

Je kunt niet meer dan 10.000 categorieën aan je catalogus toevoegen, met een maximum van acht geneste subcategorieën binnen elke categorie.

Je kunt een categorie en de producten die eraan zijn toegevoegd eenvoudig verwijderen door de verticale ellipsen naast de naam van de categorie te selecteren > Verwijderen. Vervolgens kun je Categorie verwijderen selecteren, zodat de producten die in de categorie zijn geplaatst naar de hoofdmap van de catalogus worden verplaatst. Je kunt er ook voor kiezen om de categorie en alle producten daarin te verwijderen.

Productbundels maken deel uit van onze CPQ add-on en worden alleen ondersteund in een offertebouwer blok.

Maak eerst een nieuw catalogus-item aan of selecteer een bestaand catalogus-item om producten te bundelen. Scroll vervolgens naar beneden naar het gedeelte Productbundel. Klikop +Product uit catalogus (maak items vanuit het niets aan door op +Aangepast productte klikken), selecteer vervolgen producten uit de catalogus die je wilt bundelen en selecteer daarna rechtsonder items toevoegen. Selecteer tot slot Opslaan.

Gebruikers met de rol Lid kunnen geen catalogus-items bewerken of bundelen.

Catalogus-items met gebundelde producten tonen het aantal gecombineerde producten in de cataloguslijst en cataloguskiezer.

Catalogus-items kunnen niet worden toegevoegd via PandaDoc's mobiele app.

Open eerst een sjabloon, document, item in de bibliotheek of formulier en voeg daarna een prijstabel toe. Er zijn drie manieren waarop je catalogus-items aan een prijstabel kunt toevoegen:

Je kunt de prijs van een product met volumeprijzen niet meer bewerken als het eenmaal is toegevoegd aan de prijstabel. Ga naar de catalogus om de prijs van dit product bij te werken.

Aangepaste veldwaarden worden als platte tekst toegevoegd. Deze waarden kunnen niet worden gebruikt in prijstabel berekeningen.

Nadat je een item uit je catalogus hebt geïmporteerd, worden de aangepaste velden automatisch toegevoegd als verborgen kolommen. Om een aangepast veld weer te geven, selecteer je + aan de rechterkant van de prijstabel (of klik je met de rechtermuisknop in een cel) en selecteer je vervolgens het aangepaste veld in de verborgen kolommen.

Je kunt maximaal 200 aangepaste velden per item toevoegen.

Open een sjabloon, document, item uit de bibliotheek of formulier en voeg daarna een offertebouwer blok toe. Klik vervolgens op het blok en selecteer linksonder +Producten. Selecteer ten slotte producten uit de catalogus en selecteer vervolgens Voeg items toe.

Lees hier meer over het beheren van producten in een offertebouwer blok.

Je kunt een catalogus-item verwijderen of meerdere items in bulk selecteren.

Er zijn vier manieren waarop je items uit je catalogus kunt verwijderen:

Als je een item hebt verwijderd, kun je het niet meer herstellen.