Met deze instelling ingeschakeld ontvangen alle document deelnemers (ontvanger en afzender) een automatisch gegenereerde e-mail met een PDF van de voltooid document nadat deze door alle partijen is afgerond.
Beschikbaarheid: Alles verpakt
Inschakelen op een sjabloon/document
Je hebt de optie om de e-mailbijlage voor een specifiek sjabloon in te stellen, zodat elke document die van dat sjabloon wordt gemaakt de instelling erft. Daarnaast kun je een e-mailbijlage instellen voor individueel document dat niet van een sjabloon is gemaakt.
Open je sjabloon/document
Selecteer Bestand linksboven > ontvanger > Permissions
Zet de schakelaar aan voor "E-mail een PDF na voltooiing" in het rechterpaneel.
Alternatief kunt u ontvangerrechten krijgen door op het rechterpaneel Ontvanger beheren te selecteren en vervolgens ontvangerrechten beheren.
Zorg ervoor dat de melding "document is voltooid by all ontvanger" is aangevinkt (je kunt het dubbelchecken in Instellingen > melding).
Opmerking: Als deze instelling op sjabloonniveau is ingeschakeld en je gebruikt deze om een formulier aan te maken, ontvangen zowel de afzender als de ontvanger een PDF van de document voltooid uit het formulier.
Schakel voor alle nieuwe sjabloonen en documenten in
Je kunt ook de e-mailbijlage instellen voor alle nieuwe sjabloon- en documenten, op werkruimte-niveau.
Selecteer je naam linksonder en klik op ontvanger experience
Zoek vervolgens e-mailbijlage en vink het vakje naast deze instelling aan
Selecteer Wijzigingen opslaan
Alle sjabloon en documenten die na deze wijzigingen worden gemaakt, hebben deze instelling ingeschakeld.
Wat is de volgende stap?
Wanneer je document door alle partijen is afgerond, ontvangt iedereen op de document automatisch een e-mail met een PDF van de afgeronde document.
Als de status van een documenthandmatig wordt gewijzigd naar 'voltooid', zal de PDF van de voltooid document niet automatisch aan de gegenereerde e-mail worden toegevoegd. De PDF moet handmatig worden bijgevoegd wanneer de status van het document wordt gewijzigd.
documentontvanger kan de document ook downloaden door deze te openen vanuit de PandaDoc -e-mail en binnen 6 maanden na voltooiing op Download te klikken.