Beschikbaarheid: Business* en Enterprise-pakketten
* Deze functie is beschikbaar als betaald add-on in ons Business-pakket.
Nu kun je in PandaDoc bijhouden wanneer documenten moeten worden verlengd. Kijk welke documenten binnenkort worden verlengd in je documentenlijst en stel e-mails in voor verlengingsmeldingen.
Bekijk een overzichtsvideo:
Verlengingsmelding voor sjabloon en document
Stel vernieuwingsmelding in voor een specifiek sjabloon zodat elke document die uit dat sjabloon wordt gemaakt die vernieuwingsmeldingsinstellingen erft. Je kunt ook een verlengingsmelding instellen voor een individu document in elke Status.
Om vernieuwingssamensmelting op sjabloonniveau mogelijk te maken, volgt u de onderstaande stappen:
Open je sjabloon in bewerkingsmodus
Open het Bestandsmenu linksboven
Selecteer Sjabloon > Verlenging
Kies het aantal maanden na het voltooien van het document voordat de verlenging wordt geactiveerd. Vanaf dit scherm kun je ook het verlengen van melding inschakelen voor de document eigenaar
Klik tenslotte op Toepassen om de instellingen op te slaan
Opmerking: De verlengingsdatum kan op een specifieke datum in het document worden ingesteld.
Om de verlengingsinstellingen op het document niveau in te stellen, volgt u de onderstaande stappen:
Open je document in bewerkingsmodus
Selecteer het Bestandsmenu linksboven
Selecteer Document > Verlenging
Kies hier het aantal maanden na voltooiing van het document voordat de verlenging wordt geactiveerd of selecteer een specifieke verlengingsdatum. Je kunt ook de verlengingsmelding inschakelen voor de document eigenaar
Selecteer tenslotte Toepassen om de instellingen op te slaan
Als alternatief, kun je de verlengingsinstellingen instellen voordat je je document verstuurt:
Open het tabblad Vernieuwing onder de documentinstellingen
Schakel vervolgens de schakelaar voor Vernieuwingen in
Kies het aantal maanden na voltooiing van het document voordat de verlenging wordt geactiveerd of selecteer een specifieke verlengingsdatum. Je kunt ook de verlengingsmelding inschakelen voor de document eigenaar
Selecteer tenslotte Klaar om je instellingen op te slaan
Aankomende document verlengingen
De eigenaar van de document ontvangt een verlengingsmelding-e-mail een bepaald aantal dagen voor de document verlenging (samenvoeging is aanpasbaar - zie hierboven).
Open in de document lijst het tabblad Aankomende verlengingen om een document te zien dat binnenkort zal vervallen. De verlengingsdatum staat in de rechterkolom. Beweeg met de muis over de verlengingsdatum om het exacte verlengingstijdstip te zien.
Filter het document op verlengingsdatum:
