Beschikbaarheid: Business* en Enterprise-pakketten
* Deze functie is beschikbaar als betaald add-on in ons Business -pakket.
Nu kun je in PandaDoc bijhouden wanneer documenten moeten worden verlengd. Kijk welke documenten binnenkort worden verlengd in je documentenlijst en stel e-mails in voor verlengingsmeldingen.
Bekijk een overzichtsvideo:
Verlengingsmelding voor sjabloon en document
Stel vernieuwingsmelding in voor een specifiek sjabloon zodat elke document die uit dat sjabloon wordt gemaakt die vernieuwingsmeldingsinstellingen erft. Je kunt ook een verlengingsmelding instellen voor een individu document in elke Status.
Open een sjabloon/document en klik op de ellips > Instellingen > Vernieuwen. Stel je in:
Verlengingsdatum: kies een vast aantal maanden na voltooiing van het document of na een specifieke datum
Melding e-mail: Schakel een verlengingsmail melding in voor de document eigenaar en kies wanneer deze verzonden moet worden (# dagen voor verlenging)
Klik op Toepassen om de instellingen op te slaan.
Of kies de knop document Infos bovenaan de pagina > tabblad Instellingen en stel hier de verlengingsinstellingen in.
Aankomende document verlengingen
De eigenaar van de document ontvangt een verlengingsmelding-e-mail een bepaald aantal dagen voor de document verlenging (samenvoeging is aanpasbaar - zie hierboven).
Open in de document lijst het tabblad Aankomende verlengingen om een document te zien dat binnenkort zal vervallen. De verlengingsdatum staat in de rechterkolom. Beweeg met de muis over de verlengingsdatum om het exacte verlengingstijdstip te zien.
Filter het document op verlengingsdatum:
Wat is de volgende stap?
Je kunt de functie "Data overzetten naar" gebruiken om een nieuw document te genereren (contract, factuur, enz.) met tokengegevens, ontvangerinformatie en prijsgegevens van het origineel.