Beschikbaarheid: Enterprise-abonnementen en momenteel rolling out naar Business-abonnementen*.
*Als je een Business-abonnement hebt en documenten met een offerte samenstellen niet kunt verzenden, zal dit binnenkort beschikbaar zijn voor je account.
Let op: Deze functie is in bèta.
PandaDoc's vereenvoudigde offerteervaring (Inline Quote) stelt je in staat om een offerte samenstellen-blok rechtstreeks in het document in te stellen en te bewerken — zonder de afzonderlijke fullscreeneditor te openen. Je kunt meerdere onderdelen toevoegen, producten wijzigen, onderdelen beheren, rijen en kolommen toevoegen, spatiëring bepalen en indeling aanpassen, allemaal zonder het document te verlaten.
Om de optie in te schakelen:
Klik op het blok offerte samenstellen, en klik vervolgens op Volledig scherm rechtsboven in het blok
Klik opnieuw op het tandwiel -pictogram om toegang te krijgen tot de instellingen van het offerte samenstellen-blok
Selecteer Inline quote in het rechterpaneel
Klik Opslaan
Hoewel inline bewerken je in staat stelt kolommen, producten en onderdelen snel aan te passen, moet je de volledige offerteeditor via Offerte bewerken openen om geavanceerde productconfiguraties, ontwerpen en lay-outinstellingen aan te passen.
Je kunt echter wel producten verwijderen en aangepaste producten toevoegen wanneer je op de pagina bewerkt.
Om een product te verwijderen terwijl je het op de pagina bewerkt:
Klik op de knop met drie verticale puntjes rechts van de productrij
Selecteer de Verwijderen -optie
Werken met onderdelen
Een onderdeel toevoegen
Klik op het blok voor offerte samenstellen.
Zoek het onderdeel hieronder waaraan je een nieuw onderdeel wilt toevoegen.
Klik op de + Onderdeel knop.
Een nieuw onderdeel wordt onmiddellijk hieronder ingevoegd. Het veld „sectienaam" is gefocust, dus je kunt direct een naam invoeren.
Een onderdeel benoemen
Klik op „sectienaam" bovenaan een willekeurig onderdeel om het inline te bewerken.
Sla je wijziging op: druk op Enter of klik buiten het veld.
Bewerking annuleren: druk op Escape om terug te keren naar de vorige naam.
Lege sectienaam: als een onderdeel geen naam heeft, klik je op de offerte om in de bewerkingsmodus te gaan, en dan zie je een „Sectienaam"-placeholder. Klik erop om een aangepaste titel in te voeren.
Onderdeel acties menu
Door op de knop met drie puntjes rechts van een sectienaam te klikken, kun je de volgende opties openen:
Kolomkop — schakelt de kolomkoppenrij in of uit (bijv. Naam, Aantal, Prijs, Totaal) aan of uit voor alleen dat onderdeel.
Onderdeel verwijderen — verwijder het onderdeel en alle regelitems ervan. Je kunt deze handeling onmiddellijk na het verwijderen ongedaan maken.
Waarschuwing: Als je een onderdeel verwijdert, worden alle regelartikelen in dat onderdeel verwijderd. Gebruik Ongedaan maken direct als je per ongeluk een onderdeel verwijdert.
Let op: Je kunt het laatste resterende onderdeel in een offerte niet verwijderen.
Ruimte tussen secties aanpassen
Je kunt de verticale afstand tussen onderdelen globaal voor de gehele offerte regelen.
Klik op het offerte samenstellen-blok om het te selecteren.
Klik op het tandwielpictogram bovenaan en selecteer Eigenschappen.
Open the Ontwerpen section.
Onder „Onderdeel", vind je de Spacing -instelling. Kies tussen Klein, Gemiddeld of Groot.
De geselecteerde afstand wordt toegepast tussen alle onderdelen in de offerte. Je kunt een standaard instellen in je offertetema, of dit overschrijven voor een afzonderlijk offerteblok. Gebruik Thema-instellingen herstellen onderaan het ontwerpvenster om de standaardinstellingen van het thema terug te zetten.
Rijen toevoegen
Om een regelitem aan een onderdeel toe te voegen, klik je op de + knop onderaan de offerte tabel. Je kunt ook aangepaste producten inline toevoegen zonder de volledige offerteeditor te openen.
Je kunt ook rijen toevoegen met het rijactiemenu:
Klik op de knop met drie verticale puntjes rechts van een rij.
Selecteer een van de volgende opties: Rij toevoegen boven, Rij toevoegen onder, of Item omlaag verplaatsen.
Kolommen toevoegen
Om kolommen aan je aanbiedingstabel toe te voegen, klik je op de knop + Kolom toevoegen aan de rechterkant. Selecteer vervolgens het kolom type uit de lijst.
Ontvangersmachtigingen bewerken
Je kunt ontvangersmachtigingen voor afzonderlijke regelitems rechtstreeks op het document beheren, zonder de volledige offerteredacteur te openen.
Klik op het blok voor offerte samenstellen.
Klik op de knop met drie verticale puntjes rechts van de productrij.
Ga naar het Ervaring ontvanger -gedeelte.
Vanaf hier kun je:
Schakel de toestemming voor aantalbewerking voor ontvangers in of uit.
Markeer het item als optioneel, waardoor ontvangers het kunnen selecteren of deselecteren.
Inline bewerking uitschakelen
Om inline bewerking voor je Quote Builder-blok uit te schakelen en terug te gaan naar de vorige functionaliteit, klik je op het tandwielpictogram bovenaan en selecteer je Eigenschappen in het rechterpaneel. Schakel je vervolgens terug naar Indelingen -modus.
