Naar de hoofdinhoud

PandaDoc AI Assistent

PandaDoc's AI Assistant is een conversatietool beschikbaar in je PandaDoc werkruimte die je dagelijkse document taken versnelt. Stel het vragen in eenvoudige taal om je overeenkomsten te vinden, begrijpen en organiseren — geen handmatig zoeken nodig.

Beschikbaarheid: De functie bevindt zich momenteel in gesloten bèta en is alleen beschikbaar voor geselecteerde Business- en Enterprise-accounts.

Opmerking: Geïnteresseerd in het vormgeven van de toekomst van AI bij PandaDoc? Neem contact op met lydia.markwick@pandadoc.com om je interesse te melden in ons AI Discovery Program, deel te nemen aan feedbacksessies en vroege toegang te krijgen tot onze nieuwste AI-functies.

Belangrijk: AI leert en verbetert zich altijd — controleer altijd belangrijke details dubbel voordat je ernaar handelt.

Wat kan de AI Assistant doen?

De AI Assistant kan momenteel de volgende taken uitvoeren:

AI-snelkoppeling

Beschrijving

Voorbeeld

Zoeken

Vind individuele of groepen documenten makkelijker

„Laat me elk niet-ondertekend document dit kwartaal zien"

document Q&A

Stel vragen over de voorwaarden en details van de overeenkomst

„Kun je de prijsopsplitsing in het voorstel uitleggen?"

Inhoudssamenvatting

Gevat contracten samen zonder alles te lezen

„Vat de inhoud van Compliance Statement 3 samen"

documentstatus & activiteitsanalyse

Houd document status en betrokkenheid van ontvangers bij

„Heeft @Vish het contract van Allen Co. geopend?"

Catalogusbeheer

Voeg items toe, update en verwijder

„Werk de prijs van „Blue Argyle Cardigan" bij naar $95"

Bestandsorganisatie

Organiseer bestanden door mappen aan te maken en documenten te taggen

„Mijn contracten in mappen ordenen op basis van aanmaakdatum"

Herinneringen & Vervaldatums

Verleng document vervaldatums en stel gepersonaliseerde herinneringsmails op en stuur ze

„Verleng de datum van het ABC Corp document met 7 dagen"

Waar vind je de AI Assistant

Zodra je toegang hebt tot de AI Assistant-bèta, zie je deze in je PandaDoc-werkruimte. Zoek naar het Ask AI-icoon in je account. Selecteer het om het Chat-paneel te openen en begin je verzoek in gewone taal te typen.

Voorbeeldprompts

Tip: Gebruik het @-symbool om een specifiek document bij naam te verwijzen voor snellere, nauwkeurigere resultaten.

Capaciteitscategorie

Voorbeeldprompts

Zoeken

Vind individuele of groepen documenten makkelijker

  • „Laat me elk document zien dat in de volgende 6 maanden vervalt"

  • „Zoek elk document dat dit kwartaal gemaakt is maar niet voltooid"

  • „Laat me een lijst zien van elk voltooid contract van de afgelopen 6 maanden"

  • „Voor elk document dat dit kwartaal is gemaakt, een tabel maken met kolommen met gegevens van ontvangers, activiteit en status"

document Q&A

Stel vragen over de voorwaarden en details van de overeenkomst

  • „Kun je de prijsopsplitsing in het voorstel uitleggen?"

  • „Welke korting hebben we de klant in dit contract aangeboden?"

  • „Bevat dit contract voorwaarden voor opzeggen?"

  • „Bevat dit voorstel een samenvatting voor directie?"

  • „Wat zijn de annuleringsvoorwaarden in @[Contract Name]?"

  • „Vermeldt @[Contract Name] gegevensprivacyvereisten?"

  • „Wat is de effectieve datum en looptijd van @[Contract Name]?"

Inhoudssamenvatting

Gevat contracten samen zonder alles te lezen

  • „Vat de inhoud op pagina [#] samen"

  • „Vat de inhoud van [Section] samen"

  • „Vat de gegevens in @[Proposal Name] samen"

  • „Vat de naar @[Client] verzonden overeenkomst samen."

  • „Vat het onboardingchecklist-document voor @[Client] samen."

documentstatus en activiteitsanalyse

Houd document status en betrokkenheid van ontvangers bij

  • „Geef me een update over de recente activiteit van @[Document Name]"

  • „Heeft @[Recipient Name] @[Document Name] geopend?"

  • „Welke pagina's heeft @[Recipient Name] het meest bekeken?"

  • „Geef me de documentstatus en tijd op pagina (in minuten) voor mijn 5 meest recente documenten."

Catalogusbeheer

Voeg items toe, update en verwijder

  • „Maak een nieuw product met de naam [Product Name] voor [$]"

  • „Wijzig de prijs van [Product Name] naar [$]"

  • „[Product Name] uit de catalogus verwijderen"

Bestandsorganisatie

Organiseer bestanden door mappen aan te maken en documenten te taggen

  • „Mijn contracten in mappen ordenen op basis van aanmaakdatum"

  • „Organiseer alle conceptbestanden op bedrijfsnaam"

  • „Verplaats alle contracten die in de komende 3 maanden vervallen naar een map 'Verlenging'."

  • „Voeg de aanmaakdatum toe aan de naam van elk sjabloon"

  • „Organiseer mijn documenten op datum, zoals 2025/Q3"

  • „Organiseer alle documenten voor [Customer] op status—ondertekend, in afwachting, vervallen"

Herinneringen en vervalacties

  • „Stuur een herinnering naar [Name]"

  • „Verloopdatum van @[Document Name] met 7 dagen verlengen"

  • „Schrijf een vervolgherinnerings-e-mail die kort en vriendelijk is"

  • „Maak dat e-mailconcept formeler"

Best practices

Doe:

  • Wees specifiek over wat je wilt

  • Zoek naar document namen of contacten met het @-symbool

  • Neem tijdsperioden op in zoekopdrachten (bijv. "dit kwartaal," "laatste 6 maanden")

  • Stel vervolgvragen om de resultaten te onderzoeken

  • Samenvattingen van verzoeken, belangrijke prijsdetails of herinneringsconcepten

Niet:

  • Gebruik vage prompts zoals "vind het contract dat ik vorige week heb verzonden".

  • Stel vragen over sjabloon (de AI Assistant werkt alleen met documenten)

  • Vraag om contentgeneratie of document bewerken

Hoe geef je feedback

Uw feedback helpt de AI Assistant van PandaDoc om in de loop van de tijd te leren en te verbeteren. Na elk gesprek met de AI Assistant kun je je ervaring beoordelen met de duim omhoog 👍 of duim omlaag 👎 knoppen.

Gebruik duim omhoog wanneer de AI Assistant je een behulpzaam, nauwkeurig resultaat geeft. Gebruik duim omlaag als iets niet klopt of niet werkte zoals verwacht. Elke beoordeling helpt het team om de feature beter te maken.

Belangrijke beperkingen

  • sjabloonwerk. AI Assistant werkt met document, niet sjabloon of contentbibliotheek-item

  • Contentcreatie. Je kunt geen documentcontent schrijven of bestaande documenten bewerken

  • Rich media uit pdf's. Kan geen afbeeldingen, tabellen en afbeeldingen uit PDF-bestanden extraheren

Gegevensprivacy

Voor informatie over hoe PandaDoc uw gegevens behandelt bij het gebruik van AI-functies, zie het PandaDoc AI-beleid.

Hoe je je kunt afmelden

Om de AI-assistent voor je werkruimte uit te schakelen, ga je naar Instellingen > Gegevensprivacy-instellingen en schakel je de Cloudservices van externe providers uit.

Let op: Alleen accountbeheerders kunnen deze instellingen wijzigen.

Was dit een antwoord op uw vraag?