Beschikbaarheid: PandaDoc - Business- en Onderneming-plannen*, Zapier - alle plannen
Opmerking:
Sommige afbeeldingen en koppelingen in dit artikel zijn mogelijk alleen beschikbaar in het Engels.
* Er kunnen extra kosten in rekening worden gebracht op basis van volume wanneer Zapier wordt gebruikt om documenten aan te maken, net als bij API.
Zit de integratie die je nodig hebt er niet bij? We hebben onze eigen Zapier-app ontwikkeld, zodat je je andere systemen aan PandaDoc kunt koppelen en je workflows nog meer kunt automatiseren.
Zapier helpt je bij het automatiseren van je bedrijfsactiviteiten door je webapplicaties aan elkaar te koppelen met triggers en acties. Je kunt hierdoor een Zap instellen die zegt: "Als PandaDoc dit doet, laat X dan dat doen." Of: "Als X dit doet, laat PandaDoc dan dat doen."
Je kunt ook de Zapier-gids over het gebruik van PandaDoc hier raadplegen
Opmerking:
Het PandaDoc Support Team kan momenteel geen hulp bieden bij alle apps die geïntegreerd kunnen worden met Zapier. We bieden echter wel ondersteuning voor de hieronder genoemde Aanbevolen Zaps.Onze vrienden bij Zapier kunnen je het beste helpen en adviseren over andere workflows.
Ga naar:
PandaDoc koppelen aan Zapier
Ga naar PandaDoc Instellingen > integraties. Zoek Zapier en klik erop.
Klik daarna op "Inschakelen" en kies een van de zap templates die je wilt gebruiken. Klik op 'Gebruik deze zap', en vervolgens word je doorgelinkt naar Zapier om je account te koppelen en een testzap aan te maken.
Als je geen zap template kunt vinden die aan je wensen voldoet, klik dan hier, zoek en voeg PandaDoc toe, autoriseer de koppeling en maak je eigen zap aan.
Opmerking: Als je toegang hebt tot onze vorige versies van de app, zorg er dan voor dat je 'PandaDoc' kiest als je app en niet 'PandaDoc (oude versie)'. Dat is onze verouderde integratie.
Een Nieuwe Zap Aanmaken met PandaDoc
Klik op 'Een Zap Aanmaken'
Geef je Zap een naam
Kies je Trigger-app.
Kies je Trigger-event en volg de aanwijzingen om je accounts te koppelen.
Kies je Actie-app. Kies vervolgens je actie.
Hier zijn triggers die door PandaDoc worden ondersteund:
Document verzonden
Triggert wanneer een document wordt verzonden. Je kunt optioneel filteren op een specifieke template/formulier.Document ingevuld
Triggert wanneer een document door alle deelnemers is ingevuld. Je kunt optioneel filteren op een specifieke template/formulier.Document betaald
Triggert wanneer een document is betaald via Stripe -of- handmatige statuswijziging. Je kunt optioneel filteren op een specifieke template/formulier.Documentstatus gewijzigd
Triggert wanneer de status van een document verandert in Concept, Goedkeuren, Afgewezen, Goedgekeurd, Verzonden, Bekeken, Ingevuld, Geweigerd, Wachten op betaling, Betaald of Vervallen.
PandaDoc ondersteunt zes acties:
Document aanmaken
Hiermee kunnen documenten worden aangemaakt op basis van een PandaDoc template/formulier. Je kunt optioneel een document verzenden (je kunt een bericht bijvoegen voor e-mail). Ondersteunt Rollen, CC-ontvangers, Tokens, Velden en Prijstabellen. Nieuwe PDF-documenten kunnen niet worden geüpload. Je kunt echter wel geüploade PDF's gebruiken die zijn opgeslagen als PandaDoc templates .
Opmerking:
Je kunt aangemaakte documenten ook indelen in mappen en een prijstabelnaam opgeven om je producten op te halen.
Waarschuwing:
Belastingen worden niet ondersteund via Zapier.
Bijlage aanmaken
Maakt een bijlage aan voor een document.
Contactpersoon aanmaken of updaten
Maak een nieuw contactpersoon aan of update een bestaand contact via e-mail.
Document zoeken
Zoekt naar een document op naam, status en overige parameters.
Documentbijlagen ophalen
Haalt bestanden op die bij een document zijn bijgevoegd.
Document ophalen op ID
Haalt de gegevens van het document op met zijn ID.
Zapier met Formulieren gebruiken
Klik op 'Een Zap Aanmaken'
Geef je Zap een naam
Kies PandaDoc als je Trigger-app
Kies je Trigger-event uit "Document verzonden", "Document ingevuld", "Document betaald" en "Documentstatus gewijzigd". Volg daarna de aanwijzingen om je accounts te koppelen.
Kies Formulier als een bron.
(Optioneel) Selecteer een formulier waarop je deze Zap wilt toepassen.
Kies je actie-app en kies vervolgens je actie.
Waarschuwing:
PandaDoc Formulieren ondersteunen geen goedkeuringsworkflow. Als je "Documentstatus gewijzigd" als trigger kiest, werkt een document in een van de volgende statustypen niet: Goedkeuren, Goedgekeurd en Afgewezen.
Conceptstatus werkt alleen als een "Documentstatus gewijzigd"-trigger wanneer een document dat is Verzonden, Bekeken, Ingevuld, Wacht op betaling, Betaald, Geweigerd of Vervallen wordt bewerkt.
Zapier Openbare Templates
Een Zapier-template gebruiken
Kies je Zap (in Zapier of in PandaDoc);
Klik op "Probeer het".
Zapier leidt je door elke stap van de installatie. Klik op de blauwe knoppen om je triggers en acties te verifiëren en koppel je accounts.
Probleemoplossing
Zapier kan mijn voorbeelddocument niet vinden. Waarom niet?
Zorg ervoor dat je voorbeelddocument onlangs de door jou geselecteerde trigger-events heeft doorlopen. Als Zapier er geen één kan vinden, probeer dan een nieuwe aan te maken. Zorg er bij een ingevuld document voor dat deze is aangemaakt op basis van de template die je in je trigger hebt geselecteerd.
Meerdere werkruimtes aan Zapier koppelen
Ik heb Zapier gekoppeld aan een van mijn werkruimtes, maar ik kan de template die ik nodig heb niet vinden. Waarom niet?
Reden: Als je meerdere werkruimtes hebt, bevindt je template/document zich misschien in een werkruimte die je niet aan Zapier hebt gekoppeld.
Oplossing: In de derde stap 'PandaDoc aan Zapier koppelen', koppel je de juiste werkruimte aan Zapier. Zo doe je dit: log in op PandaDoc en kies de werkruimte die je graag wilt koppelen. Ga vervolgens naar Zapier en koppel het account om een nieuwe gebruiker aan te maken.
Waarom kan ik mijn token/veld/prijstabellen niet zien in mijn trigger?
Het kan zijn dat je geen template hebt geselecteerd voor je trigger. Selecteer een template voor specifieke gegevens voor je template .
Waarom kan ik niet al mijn velden vinden in mijn gegevens?
Velden worden gemaakt in PandaDoc met generieke namen als 'tekstveld' of 'datum'. Dus alle tekstvelden of datumvelden hebben dezelfde naam, tenzij ze worden gewijzigd. Nadat Zapier is ingeschakeld, ga je naar PandaDoc en geef je de velden in je template een nieuwe naam, zodat je ze kunt herkennen en correct kunt toewijzen.
Ik zie dezelfde triggers die beschikbaar zijn voor mijn Zap niet. Wat gaat er fout?
Je gebruikt misschien een verouderde versie van onze Zap. Zoek naar de app die 'PandaDoc' heet en gebruik geen app waar een versienummer achter staat.
De handtekeningen in een ingevulde PDF ontbreken
We raden aan om een vertraging in te stellen, voordat je een ingevulde PDF downloadt.
Mijn Zap werd niet geactiveerd toen ik het document dupliceerde
Er geldt momenteel een beperking, waarbij de Zap niet wordt geactiveerd als het document gedupliceerd wordt.
De trigger wordt ingesteld voor de specifieke template of formulier. Als het document op basis daarvan wordt aangemaakt, wordt de actie geactiveerd.