Beschikbaarheid:
PandaDoc: Business* en Enterprise* pakket
Zapier: Alles verpakt
*Elk document dat met Zapier wordt gegenereerd, verbruikt één gebruikscredit.
Waarschuwing: Als je je inbegrepen gebruikstegoeden overschrijdt, zijn de kosten voor zulke extra gebruikstegoeden gelijk aan de toepasselijke vergoeding per eenheid op de huidige bestelling van de klant.
Je kunt extra volumepakketten kopen (in 50 totdocument stapjes) via de facturatiepagina . Als je deze optie niet ziet, neem dan contact op met de support om een extra volume aan te vragen.
Opmerking: Overschrijdingen worden maandelijks in rekening gebracht, gebaseerd op de startdatum van je abonnement.
Belangrijk: Houd er rekening mee dat elk extra volume dat je koopt aan het einde van de abonnementsperiode wordt vervallen.
Zie je de integratie die je nodig hebt niet? We hebben onze eigen Zapier-app gemaakt zodat je je andere systemen kunt verbinden met PandaDoc en je workflow nog meer kunt automatiseren.
Zapier helpt je je bedrijf te automatiseren door je webapplicaties te verbinden met triggers en acties. Op deze manier kun je een Zap instellen die zegt: "Als PandaDoc dit doet, laat X dat doen." Of: "Als X dit doet, laat PandaDoc dat doen."
Opmerking: Op dit moment kan het PandaDoc Support Team geen ondersteuning bieden met alle apps die integreren met Zapier. Onze vrienden bij Zapier zijn de beste om te helpen en advies te geven.
Ga naar volgende:
Verbind PandaDoc met Zapier
Ga naar PandaDoc Instellingen > Integraties. Zoek Zapier en klik erop.
Klik dan op "Enable" en kies een van de zap-sjabloons die je wilt gebruiken. Klik op "Gebruik deze zap", en dan word je doorgestuurd naar Zapier om je account te koppelen en een testzap aan te maken.
Als je geen zap-sjabloon kunt vinden die aan je behoeften voldoet, klik dan hier, zoek PandaDoc en voeg het toe, autoriseer de verbinding en maak je eigen zap.
Let op, mocht je toegang hebben tot onze eerdere versies van de app, zorg dan dat je "PandaDoc" als je app kiest, niet "PandaDoc (legacy)". Dit is onze oude, verouderde integratie.
Hoe maak je een nieuwe Zap met PandaDoc
Klik op "Make a Zap"
Noem je Zap
Kies je Trigger-app.
Kies je Trigger Event en volg de instructies om je accounts te koppelen.
Kies je Actie-app. Kies dan je actie.
Hier zijn triggers die door PandaDoc worden ondersteund:
document verzonden
Wordt geactiveerd wanneer een document wordt verzonden. Je kunt optioneel filteren op een specifiek sjabloon/formulier.document voltooid
Triggers wanneer een document door alle deelnemers wordt voltooid. Je kunt optioneel filteren op een specifiek sjabloon/formulier.document betaald
Wordt geactiveerd wanneer een document is betaald via Stripe -of- handmatige statuswijziging. Je kunt optioneel filteren op een specifiek sjabloon/formulier.documentstatus gewijzigd
Wordt geactiveerd wanneer een document status verandert in Draft, For Approval, afgewezen, goedgekeurd, verzonden, bekeken, voltooid, geweigerd, wachten op betaling, betaald, of vervallen.
PandaDoc ondersteunt zes acties:
Document aanmaken
Maakt het mogelijk om documenten te maken vanuit een PandaDoc sjabloon/formulier. Je kunt optioneel een document verzenden (een bericht kan per e-mail worden verstrekt). Ondersteunt rol, CC ontvanger, tokens, velden en prijstabel. Nieuw PDF-document kan niet worden geüpload. Echter, geüploade PDF's die als PandaDoc sjabloon zijn opgeslagen, kunnen worden gebruikt.
Opmerking: Je kunt ook een aangemaakt document organiseren in mappen en een prijstable-naam opgeven om je producten op te halen.
Waarschuwing: Belastingen worden niet ondersteund via Zapier.
Creëer een hechting
Maakt een bijlage aan voor een document.
Maak Contact aan of werk bij
Maak een nieuw contact aan of werk een bestaand contact bij per e-mail.
Document vinden
Vindt een document op naam, status en andere parameters.
Haal documentbijlagen op
Krijgt bestanden gekoppeld aan een document.
Haal het document op ID
Haalt de document gegevens op gegeven zijn ID.
Hoe Zapier te gebruiken met Forms
Klik op "Make a Zap"
Noem je Zap
Kies PandaDoc als je trigger-app
Kies je trigger-event uit "document verzonden", "document voltooid," "document betaald" en "document Status Gewijzigd." Volg vervolgens de instructies om je accounts te koppelen.
Kies Formulier als bron.
(Optioneel) Selecteer een formulier waarop je deze Zap gaat toepassen.
Kies je actie-app, en kies daarna je actie.
Waarschuwing: PandaDoc Forms ondersteunen geen goedkeuringsworkflow. Als je "document Status Gewijzigd" als trigger kiest, werkt een document in een van de volgende statustypes niet: goedkeuren, goedgekeurd en afgewezen.
De conceptstatus werkt alleen als een "document Status Gewijzigd"-trigger wanneer een document die verzonden, bekeken, voltooid, wachten op betaling, betaald, geweigerd of vervallen wordt aangepast.
Zapier Public sjabloon
Hoe gebruik je een Zapier-sjabloon
Kies je Zap (in Zapier of in PandaDoc);
Klik op "Probeer het".
Zapier begeleidt je bij elke stap in de opstelling. Klik gewoon op de blauwe knoppen om je triggers en acties te verifiëren en verbind je accounts.
Probleemoplossing
Zapier kan mijn voorbeelddocument niet vinden. Waarom?
Zorg ervoor dat je voorbeelddocument onlangs de trigger-events heeft doorgenomen die je hebt geselecteerd. Als Zapier er geen kan vinden, probeer dan een nieuwe te maken. Voor een voltooid documentzorg ervoor dat deze is gegenereerd vanuit het sjabloon dat in je trigger is geselecteerd.
Meerdere werkruimtes verbinden met Zapier
Ik heb Zapier verbonden met een van mijn werkruimtes, maar ik kan het sjabloon dat ik nodig heb niet vinden. Waarom?
Reden: Als je meerdere werkruimtes hebt, kan je sjabloon/document zich in een werkruimte bevinden die je niet met Zapier hebt verbonden.
Oplossing: In de derde stap "Connect PandaDoc + Zapier", verbind je je juiste werkruimte met Zapier. Zo gaat het: Log in op PandaDocen wissel werkruimte naar degene die je wilt verbinden. Ga vervolgens naar Zapier en koppel het account om een nieuwe gebruiker aan te maken.
Waarom kan ik mijn variabele/veld/prijstabel niet zien in mijn trigger?
Er kunnen een paar redenen zijn waarom je je variabele/veld/prijstabel niet kunt bekeken in je trigger.
Ten eerste is het mogelijk dat je nog geen sjabloon voor je trigger hebt geselecteerd. Zorg ervoor dat u een sjabloon heeft gekozen om toegang te krijgen tot uw sjabloon-specifieke gegevens.
Ten tweede is het mogelijk dat je geen waarde hebt toegevoegd aan het Merge-veld, wat nodig is om het in Zapier weer te geven. Om dit op te lossen, ga je naar je sjabloon, open je het optiesmenu van het veld, scroll je naar beneden naar het veld Merge, en voeg je een waarde toe.
Zodra je deze stappen hebt voltooid, zou je het veld in Zapier gemakkelijk moeten kunnen vinden.
Waarom kan ik niet al mijn velden in mijn data vinden?
velden worden in PandaDoc aangemaakt met generieke namen zoals "textfield" of "date". Dus alle tekstvelden of datumvelden zullen dezelfde naam hebben, tenzij ze worden aangepast. Nadat Zapier is ingeschakeld, ga je naar PandaDoc en hernoem je de velden in je sjabloon zodat je ze correct kunt herkennen en toewijzen.
Ik zie niet dezelfde triggers beschikbaar voor mijn zap. Wat is er aan de hand?
Je gebruikt misschien een verouderde versie van onze Zap. Zoek naar de app die simpelweg "PandaDoc" heet, en gebruik geen apps met een versienummer erachter.
Handtekeningen in een voltooid PDF ontbreken
We raden aan om een vertraging toe te voegen voordat je een voltooide PDF downloadt.
Mijn Zap ging niet af toen ik het document dupliceerde
Er is momenteel een beperking wanneer de Zap niet afgaat als het document wordt gedupliceerd.
De trigger wordt ingesteld op het specifieke sjabloon of formulier. Als het document uit hen wordt gemaakt, zal het de actie activeren.
ID-controle is uitgeschakeld op een gegenereerd document
Het is niet mogelijk om ID-controle te gebruiken in onze standaard actie "Create document" in Zapier.
Als workaround kun je "API request" gebruiken voor document creatie om alle benodigde waarden door te geven.