HubSpot CRM

Tillgänglighet: Affärs- och företagsabonnemang

HubSpot-abonnemang: Se HubSpots marknadsplats

Denna integration kommer att fungera för kontakter, företag och affärer i HubSpot

Titta på en översiktsvideo:

Funktioner

Variabler: Du kan automatiskt skicka information från HubSpot till PandaDoc-dokument med hjälp av variabler.

Produkter: Överför produktinformation från HubSpot-affärer till PandaDoc-pristabeller.

Skapa dokument: Du kan skapa PandaDoc-dokument från HubSpot-affärer, -kontakter och -företag.

Status: Du kan spåra dokumentstatus i HubSpot.

Hur man installerar PandaDoc < HubSpot-integration

Vem kan installera? Kontoägare, administratörer

1. Kontrollera att du är inloggad på ditt HubSpot-konto. I PandaDoc går du till Inställningar API & Integrationer HubSpot, och klickar på Anslut HubSpot. Detta kommer att öppna ett nytt fönster. Klicka på "Tillåt åtkomst".
2. Gå till HubSpot och öppna de affärer, kontakter eller företag som du vill se. På högra sidan av skärmen kommer du att se PandaDoc-modulen!

Skicka information från HubSpot till PandaDoc

För att överföra information från HubSpot till PandaDoc-dokument måste du först ställa in din mall för att avgöra vad och var den ska gå till. I nedanstående avsnitt kommer vi att förklara hur du skickar information från HubSpot-fält till PandaDoc-textblock och produktinformation till en pristabell. Först ska du lära dig att skicka information med variabler.

1. Öppna din mall (klicka här för att lära dig hur man skapar en ny)
2. Använd HubSpot-variabler: Skrolla ner till PandaDoc-modulen i HubSpot. Klicka på Åtgärder Visa PandaDoc-tokens
3. Kopiera och klistra in dessa tokens/variabler med hakparenteserna i din mall
4. När du skapar ett dokument med denna mall kommer information från HubSpot att fyllas i genom variabler.

Skicka information från HubSpot still PandaDoc (via fält)

Du kan överföra data till PandaDoc-fält på samma sätt som med variabler. Till skillnad från variabler behöver du inte inkludera hakparenteser.

Kopiera en token utan hakparenteser i listan med tokens och klistra in i fältet Sammanfoga.

När dokumentet har skickats kommer mottagaren att se de ifyllda uppgifterna och kunna uppdatera detta fält under förutsättning att fältet har tilldelats hen.

Använd roller och rollvariabler för att fylla i kontaktinfo

Kontaktinformationen är inte ifylld när man skapar dokument från ett affärs- eller företagsobjekt? Tyvärr finns inte kontaktvariabler tillgängliga inom en affär eller ett företag, men det finns en lösning. Mallroller och rollvariabler är ett bra sätt att skicka viss kontaktdata för att skapa dokument inom en affär/ett företag. Du kommer att kunna skicka förnamn, efternamn, e-postadress, telefon, företagsnamn, jobbtitel, gatunamn, stad, postnummer, land, stat/region för en kontakt som är kopplad till en affär eller ett företag. Observera att variabler inte är tillgängliga för användare av eSignatur.

1. I din mall klickar du på + Lägg till roller högst upp och lägger till en
2. Klicka på Variabler och hitta ditt specifika rollnamn
3. Klicka på dupliceringsikonen bredvid en variabel för att kopiera och klistra in den i din mall. Exempel: [Klient.Namn]
4. När du skapar ett dokument från en affär/ett företag kan du tilldela kontakten som är kopplad till den roll du skapade

Vanliga frågor

Använd produktinformation i PandaDoc

Vilken information kommer att överföras:

1. Pris
2. Kvantitet
3. Rabatt på radpostnivå
4. Radpostnamn
5. Radpostbeskrivning

Vad som inte stöds:

1. Skatter (eftersom skatter inte stöds i HubSpot).
2. Återkommande betalningar som är inställda i HubSpot kommer att överföras som enstaka betalningstillfällen till PandaDoc, eftersom PandaDoc inte stöder återkommande avgifter
3. Rangordnad produktlista. I en PandaDoc-pristabell kan produkter listas i en ordning som skiljer sig från den i HubSpot.

Hur man skickar produkter från HubSpot

Kort videoguide:

1. I din mall väljer du den pristabell du vill fylla i. Klicka sedan på Egenskaper högst upp i tabellen. I tabellens egenskaper till höger växlar du knappen som heter Datasammanslagning.
2. Kontrollera att dina produkter är anslutna till ditt affärsregister i HubSpot.
3. Skapa ditt dokument från ditt affärsregister i HubSpot. Kontrollera din pristabell för att säkerställa att dina produkter har fyllts i.
4. För att rabatten ska visas i pristabellen måste du klicka på plustecknet till höger om pristabellen och välja Rabatt i de dolda kolumnerna.

Skapa och spåra dokument

1. Gå till HubSpot och öppna ett kontakt-, företags- eller affärsregister. Klicka sedan på "Skapa dokument".
2. Välj den mall du vill använda och tilldela dina mottagare. Granska sedan ditt dokument och gör alla nödvändiga ändringar för att anpassa det till din mottagare.
3. Klicka på Skicka och följ anvisningarna för att anpassa ditt dokuments titel och e-postmeddelande.
4. Gå till PandaDoc-modulen i ditt HubSpot-register för att spåra statusen för ditt dokument.

Länka ett dokument till en affär i HubSpot

Om du har skapat ett dokument i PandaDoc som du vill länka till en affär i HubSpot, hjälper vi dig!

1. Kontrollera att du är inloggad på både HubSpot och PandaDoc.
2. I din PandaDoc-flik öppnar du dokumentet och klickar sedan på HubSpot-ikonen till höger. Du kan endast länka ett dokument med utkaststatus.
3. Klicka på “Länka”. Du kommer att uppmanas att välja en affär från ditt HubSpot-konto. Välj en affär och klicka på "Länka." (Observera att du inte kan söka efter affären här.) Listan kommer att visa alla affärer du har tillgång till och de tio affärer du senast uppdaterade kommer att listas högst upp.
4. Till höger, under “Affärsinfo,” kan du se vilket datum affären skapades, status och totalbelopp. Observera att informationen om affären som visas i PandaDoc kan behöva uppdateras för att säkerställa att du ser den senaste uppdateringen. Om affärsbeloppet eller skapandedatumet visar “Okänd,” betyder det att detta fält är tomt i HubSpot.
5. Gå nu till the HubSpots affärsregister. Dokumentet kommer att visas i PandaDoc-modulen så samma sätt som om det skapades genom HubSpot!

För att avlänka ett dokument från en affär eller länka det till en annan klickar du på önskad åtgärd i panelen Integrationer. Om du har skapat dokumentet från ett annat objekt (företag, kontakt) kommer du inte att kunna avlänka det från objektet, och inte heller länka det till en affär eller visa relaterad information.

Om integrationen med HubSpot inte är kopplad till ditt konto kommer du att se ett av de fel som visas på skärmdumparna nedan. Antingen kontaktar du din PandaDoc Workspace-administratör för att få koppla integrationen, eller om du själv är administratör kan du själv koppla den i Inställningar Integrationer.

Uppdatera ett dokument med fältvärden från HubSpot

Om du uppdaterar information i din affär efter att dokumentet redan har skapats eller länkats till affären kan du uppdatera ditt dokument med nya värden från den länkade affären. Så här gör du:

1. Gå till panelen Integrationer i ditt PandaDoc-dokument genom att klicka på HubSpot-ikonen till vänster.
2. Under Dokumentdata klickar du på “Importera från CRM.”
3. Variablerna kommer att uppdateras med rätt information från HubSpot.

Vanliga frågor

Kan jag uppdatera affärens status när ett dokument har undertecknats?

Inte inom vår integration. Du kan dock använda Zapier för att uppdatera affärens status när ett dokument har undertecknats.

Felsökning