Vissa av bilderna och länkarna i denna artikel finns eventuellt endast tillgängliga på amerikansk engelska.

Den här artikeln hjälper dig att komma igång med pristabellen.

Anmäl dig till vår självstudiekurs om hur du använder produkter i mallar och dokument.

Lägg först till blocket med pristabellen i ditt dokument.

För att lägga till radposter börjar du skriva i kolumnen Namn - där visas automatiskt tillgängliga alternativ från din katalog (förutsatt att du har produkter i din katalog). Alternativt kan du klicka på Från katalog för att importera produkter från din katalog. Du kan också högerklicka i valfri cell och välja Infoga från katalogen nedan för att snabbt lägga till en ny post. Du kan också ange radposter i din pristabell manuellt.

Om du ser en PDF-sidbrytningsindikator till vänster om din pristabell kommer pristabellen att delas upp på två sidor i den nedladdade PDF-filen. Du kan upprepa pristabellens rubrik, om det flyttas till en ny sida när du skapar en PDF genom att aktivera reglaget iEgenskaper > Inställningar.

Du kan söka i dina katalogobjekt efter produktnamn, SKU, beskrivning, anpassade fältnamn och deras värden. Sökresultatet kommer att visas i följande prioritetsordning:

Dessutom kan du söka med hjälp av kategorinamnet och resultaten kommer att visa alla objekt inom kategorin.

När du importerar ett objekt från din katalog kommer dess anpassade fält automatiskt att läggas till som dolda kolumner. Om du vill visa ett anpassat fält klickar du på plustecknet till höger i pristabellen eller högerklickar i en cell och välj sedan ditt anpassade fält från de dolda kolumnerna.

Om du vill visa produktbeskrivningen i en separat kolumn istället för under produktnamnet döljer du kolumnen Namn genom att högerklicka på den > Dölj kolumn. Klicka sedan på plustecknet till höger om pristabellen, eller högerklicka i valfri cell, och under Lägg till dolt, markerar du namnkolumnen och beskrivningskolumnen och lägger till dem separat. Observera att denna åtgärd inte kan återkallas.

Du kan inte redigera priset för en produkt med volymbaserad prissättning när den har lagts till i pristabellen. För att uppdatera priset på denna produkt måste du gå till katalogen.

Om du har en lång pristabell som inte ryms på en enda sida i ditt dokument bör du vara medveten om följande regler för sidbrytning:

För att styra placeringen av rubriken för pristabellen i PDF-filer, välj pristabellen och välj sedan Egenskaper på den flytande panelen > Inställningar > slå på reglaget Inkludera rubriken för pristabellen på varje sida.

Navigera till pristabellens egenskaper, klicka på Inställningar och välj tabellvaluta.

Om du använder dokumentvärde, se till att valutan i inställningarna för dokumentvärde matchar valutan i prissättningstabellen. Annars kommer pristabellen inte att inkluderas i beräkningen av dokumentvärdet.

Vill du inte att vissa kolumner ska visas i pristabellen? Inga problem! Klicka på valfri cell i kolumnen, klicka på den lilla pilen i det övre högra hörnet eller högerklicka i valfri cell och välj Dölj kolumn.

När en kolumn är dold ingår den fortfarande i beräkningen.

För att visa den dolda kolumnen igen klickar du på plustecknet till höger i prislistan eller högerklicka i valfri cell.

På liknande sätt kan du dölja delsumma, rabatt, skatt och summa i sidfoten för pristabellen. Rabatt och skatt kan också raderas.

Du kan märka små variationer i totalsummorna i deras pristabeller och offerter, vilket främst beror på att decimalerna har avrundats för presentationsändamål.

Klicka på plustecknet till höger i prissättningstabellen eller högerklicka i en cell för att lägga till en ny kolumn. Du kommer att ha följande alternativ:

Dubbelklicka på den cell där du vill lägga till en rabatt - du kan välja mellan ett fast belopp eller en procentsats i rullgardinsmenyn.

Delsumman i sektionen Summa visas inklusive radpostens rabatt. Den kan inte beräknas utan radpostens rabatt.

Du kan dölja eller ta bort kolumner som du har skapat. Klicka på en cell i kolumnen och sedan på den lilla pilen i det övre högra hörnet, eller högerklicka i valfri cell och välj Dölj eller Ta bort kolumn.

Det är enkelt att flytta kolumner och rader. Klicka och dra den gröna etiketten längst upp i kolumnen eller på vänster sida av raden:

Om du använder en av våra integrationer för att skapa dokument direkt från din CRM, och du har aktiverat integrationen i Inställningar > Integrationer, kommer funktionen Sammanfoga data i din pristabell automatiskt att aktiveras i en mall. Detta gör att du kan skicka produkter från din CRM till din pristabell.

Denna funktion kanske inte är tillgänglig i vissa integrationer. Vänligen hänvisa till enguide om din CRM-integration med PandaDoc.

Tillgänglighet: Business- och Enterprise-planer

Du kan enkelt beräkna och kontrollera din vinstmarginal baserat på kostnad och pris för objekt i dina pristabeller.

Aktivera beräkning av vinstmarginal i Add-on store under Förslag & Offerter.

Kostnadskolumnen i pristabellen, samt%Vinstmarginal-appen i den högra panelen, är endast synliga för dig och alla andra som använder ditt PandaDoc-konto. Dina mottagare ser inte denna information i ditt dokument.

För att beräkna din vinstmarginal öppnar du en mall eller ett dokument som innehåller en pristabell och följer dessa steg:

Det är allt! Du kan nu se din vinstmarginal som har beräknats automatiskt.

Skatt ingår inte i%Vinstmarginal beräkningar.

Genom att lägga till appen %Vinstmarginal i dina mallar kommer den sedan att aktiveras som standard för alla dokument som skapas från dina mallar.

I appen %Vinstmarginal beräknas kostnaden genom att lägga till kostnaden för alla objekt. Vinsten kommer att visas som ett värde och Marginal kommer att visas i procent. Vinsten beräknas genom pris - kostnad. Marginal beräknas genom (pris - kostnad) /pris.

Om din mall eller ditt dokument innehåller flera pristabeller kan du enkelt navigera genom dem genom att klicka på en tabell i appen %Vinstmarginal .

Efter att dokumentet har slutförts kommer du bara att se beräkningar i % Vinstmarginal-appen på den högra panelen. Om den separata kostnaden för varje objekt behövs kan du använda Dokumentdetaljerna API-anrop. Lär dig mer om API här.

Variabler i pristabellen hjälper dig att enkelt återanvända information från pristabellens sidfot i din mall, ditt dokument eller formulär. Varje rad som du lägger till i sidfoten i din pristabell visas som en variabel, så länge den har ett värde.

För att komma åt listan med variabler klickar du först på en pristabell i din mall, ditt dokument eller formulär. Klicka sedan på Egenskaper i den flytande panelen och välj Variabler till höger. Slutligen klickar du på kopieringsikonen bredvid variabelnamnet och klistrar in variabeln i dokumentets innehåll.

Du kan också hitta variabler för pristabeller under fliken Variabler till höger.

Om du byter namn på en pristabell kommer variablerna automatiskt att återspegla denna ändring.

Det är enkelt att få dina förslag och offerter att se ännu mer professionella ut genom att lägga till bilder på produkter i din katalog.

När du importerar en produkt från din katalog till en pristabell kommer alla bilder som är kopplade till produkten att visas under produktbeskrivningen i kolumnen Namn.

Endast .jpg- och .png-filer kan användas som produktbilder i katalogen.

Om du vill radera en bild klickar du först på själva bilden och sedan på papperskorgsikonen.

För att ändra storlek på en bild klickar du först på pilknappen för cellalternativ (steg 1 i skärmdumpen nedan). I rullgardinsmenyn håller du sedan muspekaren över Bildstorlek och väljer antingen Standard eller Anpassa till cell (steg 2 i skärmdumpen nedan).

Ett annat sätt att ändra storlek på en bild är att hålla muspekaren över en kolumns vertikala kant tills den blir grönmarkerad och sedan dra i kanten för att ändra kolumnbredden. Bildens storlek ändras i enlighet med detta.

Du och mottagarna av ditt dokument kan förhandsgranska en produktbild genom att klicka på den. Förhandsgranskningsläget inkluderar alla bilder i cellen.

Om du vill skapa en separat kolumn för bilder samt för produktens namn och beskrivning döljer du bara kolumnen Namn och lägger till dessa nya kolumner.

En PandaDoc pristabell kan göra mycket mer! Följ länkarna nedan för att lära dig mer om andra funktioner i detalj.