PandaDoc-ordlista

Lär dig mer om PandaDoc för att bättre förstå vår utbildning och materialet från vårt hjälpcenter.

Mall

En PandaDoc-mall är en kopiaav ditt huvuddokument (offert, avtal, formulär osv.) som du skapar inom PandaDoc en gång och sedan återanvänder för att skapa och skicka nya dokument.

Dokument

Ett PandaDoc-dokument är ett engångsdokument som du skapar och skickar till mottagare via PandaDoc.

Innehållsverktyg

PandaDocs innehållsverktyg är ett verktyg som hjälper dig att skapa innehåll för dina mallar och dokument. Den består av tre innehållsdelar block, fält och variabler.

Block

Dessa dra-och-släpp-element används för att skapa innehållet i din mall (eller dokument). Med ett textblock kan du till exempel lägga till texten i din mall, med ett innehållsförteckningsblock kan du automatiskt skapa en innehållsförteckning för din mall (ditt dokument) osv.

Fält

Dessa är dra-och-släpp-element som ligger överst på ditt dokument. De används för att samla in information från din mottagare, till exempel när hen måste fylla i ett formulär. Det mest populära fältet är Signaturfältet som du använder som ett eSignatur-verktyg.

Variabler

Variabler är textplatshållare som är utformade för att hjälpa dig att automatiskt fylla i all dynamisk information i ditt dokument. Om till exempel ett dokument förbereds för [Kund.Förnamn]. Variabler kan skapas i både mallar och dokument.

Mallroller

Dessa är platshållare för framtida mottagare av dokument. Mallroller hjälper dig att ställa in din mall för signeringsordrar, arbetsflöden och automatiska tokens.

Tema för mall

Ett tema för en mall är en designstil som du väljer eller skapar och ställer in för din mall.

Pristabell (block)

PandaDocs pristabell fungerar som ett offertverktyg för dina mallar (dokument).

Innehållsbibliotek

Innehållsbiblioteket lagrar ditt återanvändbara, modulära innehåll. Innehåll kan bestå av block och fält som kan användas inom PandaDoc.

Användarroller

De kontobehörigheter som du kan ställa in för varje användare (i ditt team). I PandaDoc finns det tre behörighetsnivåer: teammedlem, kontomanager och admin.

Arbetsplats

En arbetsplats är en isolerad arbetsmiljö och endast dess medlemmar har tillgång till dokument och annan information inom den. Det är ett bra sätt att separera olika team, avdelningar eller delar av din organisation.

Nästa steg: Lär dig PandaDocs grunder för att förstå hur man använder PandaDoc.