Hoppa till huvudinnehåll
PandaDocs grundläggande principer
Uppdaterad för mer än en månad sedan

Gå till:

Obs!

Vissa av bilderna och länkarna i denna artikel finns eventuellt endast tillgängliga på amerikansk engelska.

Profil

Innan du börjar konfigurera dina mallar och skicka dokument bör du ägna en stund åt att granska din profilinformation. Kontrollera att ditt förnamn och efternamn är korrekta, lägg till din signatur och granska aviseringarna. Lägg till din profilbild – den kommer att visas i PandaDoc-e-postmeddelandena när du skickar ett dokument till någon!

Branding av konton

Tillgänglighet: Business- och Enterprise-planer

Du kan anpassa PandaDoc-e-postmeddelanden som kommer från ditt konto genom att lägga till din företagslogotyp, justera knappens färg och knapptextens färg och anpassa e-postens sidfot.

Innehållskonfigurering

Mallar

Varför ska jag skapa mallar? – kan man fråga sig. Att skapa och skicka dokument blir mycket enklare när du inte behöver börja från noll. Skapa återanvändbara mallar med PandaDoc för att öka din produktivitet och skapa enhetlighet i alla dina dokument.

Tänk dig en mall för text, design och varumärke som kan användas som utgångspunkt när du skapar ett nytt dokument.

Du kan skapa en mall från grunden, ladda upp en statisk PDF eller blanda båda alternativen.

Alternativt finns det möjlighet att välja en av de professionella mallarna från mallbiblioteket.

En mall som skapas från grunden ger dig full kontroll över formatering och design, men tar längre tid att skapa. För att påskynda processen kan du konvertera din .docx-fil till en redigerbar PandaDoc-fil , vilket bara tar några sekunder.

En uppladdad mall är inte redigerbar, men du kan lägga till text ovanpå den och dra och släppa fält. Det är ett snabbt och enkelt sätt om du vill dra in en PDF och låta någon signera den.

Roller

När du har startat en mall är nästa steg att skapa mallroller. Roller är platshållare för framtida mottagare, t.ex. Kund, beslutsfattare, redovisning eller avsändare.

template_roles.jpg

Fördela fält till en roll i din mall och de kommer att fungera som platshållare för dina framtida mottagare. När du skapar ett dokument från denna mall kommer du att tilldela mottagare till varje roll i mallen. Alla förhandstilldelade fält kommer automatiskt att tilldelas utsedda mottagare.

assign_role_fundamentals.jpg
assign_role_fundamentals_2.jpg
assign_role_fundamentals_3.jpg

Varje roll genererar 11 rollvariabler för dynamisk information om mottagarna. När du skapar ett dokument från mallen fylls variabler i automatiskt baserat på informationen i kontakterna.

Variabler

Vi har just nämnt variabler i rollsammanhang men du kan använda variabler utanför det! Tänk på den information som alltid är unik för varje specifikt dokument och ersätt den sedan med en variabel.

När du skapar ett dokument från denna mall behöver du bara fylla i variablerna en gång, så kommer uppgifterna att fyllas i i hela dokumentet. Så enkelt är det!

variables_1.jpg
variables_2.jpg
variables_3.jpg

Samarbete i realtid

Lagarbete gör att drömmen fungerar. Nu kan flera teammedlemmar redigera ett dokument samtidigt. Avatarer kommer att visas i dokumentet för att visa vem som gör ändringar.

another_user.jpg

Innehållsbibliotek

Tillgänglighet: Business- och Enterprise-planer

I innehållsbiblioteket kan du lagra information som du kommer att använda om och om igen, t.ex. vittnesmål eller allmänna villkor. Detta är ett utmärkt sätt att skicka anpassade dokument med konsekventa formuleringar.

content_library.jpg
content_library_2.jpg
content_library_3.jpg
content_library_4.jpg
content_library_5.jpg

Design

Okej, du har konfigurerat din mall: lagt till roller, innehåll och fält. Dags att lägga till lite stil! För att designa din mall klickar du på Design i den högra panelen. Du har en mängd alternativ för att utforma text, rubriker, tabeller, sidbakgrund, sidhuvud eller sidfot och välja temafärg. Eventuella ändringar kommer att tillämpas på hela mallen.

design.jpg
design_2.jpg

För att utforma ett textstycke markerar du det och gör ändringar med hjälp av det övre verktygsfältet. Använd sedan Egenskaper för att lägga till en bakgrund och justera fyllning och marginaler.

style_2.jpg
style.jpg
style_3.jpg

Inställningar

Klicka på ellipserna längst upp till höger för att ändra inställningarna för din mall, t.ex. automatiska påminnelser, automatisk utgång, förnyelser. Alla dokument som skapas från denna mall kommer att ärva inställningarna.

settings.jpg

Skicka en PDF av det ifyllda dokumentet automatiskt

Klicka på Hantera eller Lägg till roller/mottagare > växla till höger för Bifoga en PDF-fil till e-post.

Kontrollera att meddelandet "Dokumentet är ifyllt av alla mottagare" är markerat (du kan dubbelkontrollera i Inställningar > Profil).

pdf_attachment.jpg

Inställningar för arbetsyta

Du kan justera de flesta inställningar på arbetsytans nivå, och alla nya mallar och dokument kommer att ärva inställningarna. Du kan alltid ändra inställningarna för specifika mallar och dokument, vilket kommer att åsidosätta inställningarna för arbetsytan.

Priser och katalog

Men hur är det med produkter och prissättning? I PandaDoc kan du skapa en produktkatalog för att automatisera skapandet av offerter. Du kan antingen skapa den från grunden eller importera produkter via CSV:

Lägg till prissättning i din mall

Lägg först till en pristabell. Klicka sedan på den för att öppna redigeringsläget. Och här kan du lägga till artiklar från din katalog som du redan har konfigurerat eller importerat.

pricing_table.jpg
pricing_tablee_2.jpg
pricing_tablee_3.jpg
pricing_tablee_4.jpg

Med PandaDoc:s pristabell har du möjlighet att lägga till obegränsat antal anpassade kolumner för avgifter, rabatter och skatter på artikelrader samt ytterligare multiplikatorer:

pricing_table_1.jpg
pricing_table_2.jpg

Ställ in objekt som valfria eller QTY redigerbara, lägg till flervalssektioner så att dina kunder kan välja rätt alternativ för dem:

pricing_table_4.jpg
pricing_table_3.jpg
pricing_table_5.jpg

Här hittar du fler tips och tricks för att få ut mesta möjliga av prislistan i PandaDoc.

Skicka och underteckna

Bra jobbat – du har skapat din mall! Nu är du redo att skapa ett dokument och skicka ut det. I din mall väljer du Använd denna mall > tilldela mottagare till roller och sedan klickar du på Fortsätt:

create_doc_1.jpg
send_doc_2.jpg

Alternativt kan du välja Skapa nytt > Dokument och välja din mall från listan:

Fyll i variabler som inte fyllts i – dessa kommer att vara de anpassade variabler som du har ställt in i mallen.

Granska dokumentet och skicka ut det! Här hittar du en detaljerad guide till hur du skickar och undertecknar en PandaDoc.

send_doc.jpg
Fick du svar på din fråga?