Sommige afbeeldingen en koppelingen in dit artikel zijn mogelijk alleen beschikbaar in het Engels.

Beschikbaarheid: Alle abonnementen

PandaDoc's integratie voor Microsoft Teams maakt het mogelijk om snel documenten te ondertekenen zonder uw werkruimte in Teams te verlaten, plus de mogelijkheid om elk document dat door de ondertekeningscyclus gaat te volgen en erop te reageren.

Bekijk een overzichtsvideo:

Iedereen in PandaDoc, of elke beheerder in Microsoft Teams met toestemming om apps te installeren, kan verbinding maken met deze integratie.

Om PandaDoc te verbinden met Microsoft Teams, opent u uw Microsoft Teams-account, gaat u naar Apps en zoekt u PandaDoc. Klik op Toevoegen. U vindt het PandaDoc-tabblad in het linkerpaneel in uw Microsoft Teams-account. Of klik op de horizontale ellips in het linkerpaneel en selecteer PandaDoc in de lijst met apps.

Klik hier om de app te installeren vanuit Microsoft AppSource.

Als u geen PandaDoc-account heeft, moet u een nieuwe account maken. Probeer ons gratis eSign-plan dat onbeperkt wettelijk bindende eSignatures biedt voor u en uw ontvangers.

Open PandaDoc in Microsoft Teams in het linkerpaneel en selecteer vervolgens het PandaDoc-tabblad in de linkerbovenhoek. U kunt in slechts een paar klikken documenten maken en ondertekenen.

Klik op Op computer selecteren om een nieuw document te maken. U kunt een PDF-, Word-document, .png- of .jpg-bestand gebruiken vanaf uw computer of uw Teams-map.

Voer vervolgens de naam en het e-mailadres van de ontvanger in en klik op Doorgaan.

Vervolgens kunt u velden en handtekeningen aan uw document toevoegen, zodat uw ontvangers ze kunnen invullen. Klik opDocumentverzenden om een methode voor het verzenden van het document te kiezen - via e-mail of een koppeling.

U kunt het document nu volgen in Teams.

Als iemand een PDF met u deelt in een Teams-chat, kunt u het rechtstreeks ondertekenen in het chatvenster. Klik op de horizontale ellipsen in het bericht (niet in het bestand) om toegang te krijgen tot het snelle actiemenu, klik op Meer acties en selecteer vervolgens Document electronisch ondertekenen naast het PandaDoc pictogram.

Voeg vervolgens een persoon toe die dit document moet ondertekenen, en klik op Doorgaan. Klik vervolgens op Document openen om dit bestand in PandaDoc te openen.

Tenslotte voegt u velden en handtekeningen toe en voltooit u het document (als u de enige ondertekenaar bent) of verzendt u het door bovenaan op Document verzendente klikken.

U kunt PandaBot instellen om u meldingen over uw documenten te sturen. Om dit te doen, gaat u naar PandaDoc Chat, en selecteert u Wat kan ik doen? in het berichtvenster en klik op Verbinden.

Selecteer vervolgens voor welke documenten u meldingen wilt ontvangen — u kunt kiezen uit alle documenten in uw werkruimte of alleen documenten die u zelf heeft gemaakt.

Selecteer vervolgens de gebeurtenissen waarover u op de hoogte wilt worden gebracht. Als u bijvoorbeeld een verkoopteam leidt, wilt u misschien een melding krijgen wanneer een voorstel van een van uw verkopers wordt getekend. In dit geval moet u op het eerste scherm Alle documenten in de PandaDoc werkruimte selecteren, en vervolgens op het tweede scherm Document voltooid.

Houd er rekening mee dat alleen beheerders en managers in PandaDoc meldingen kunnen instellen voor alle documenten in de werkruimte, terwijl leden alleen meldingen kunnen instellen voor hun eigen documenten. Meldingen worden weergegeven in de activiteitenstroom, en ook in de PandaBot-chat.

Het is nodig om voor elk kanaal apart PandaBot-meldingen in te stellen. Hierdoor kunt u meldingen voor elk kanaal aanpassen. Om meldingen in te stellen voor het kanaal waaraan u PandaBot heeft toegevoegd, typt u @PandaDoc in en selecteert u Meldingen wijzigen.

Selecteer vervolgens voor welke documenten u meldingen wilt ontvangen — u kunt kiezen uit alle documenten in uw werkruimte of alleen documenten die u zelf heeft gemaakt.

Selecteer vervolgens de gebeurtenissen waarover u op de hoogte wilt worden gebracht. Als u bijvoorbeeld een verkoopteam leidt, wilt u misschien een melding krijgen wanneer een voorstel van een van uw verkopers wordt getekend. In dit geval moet u op het eerste scherm Alle documenten in de PandaDoc werkruimte selecteren, en vervolgens op het tweede scherm Document voltooid.

Alleen beheerders en managers in PandaDoc kunnen meldingen voor alle documenten in de werkruimte instellen, terwijl leden alleen meldingen kunnen instellen voor hun eigen documenten. Meldingen worden weergegeven in de activiteitenstroom, en ook in de PandaBot-chat.

Meldingen worden in dit kanaal weergegeven als berichten.

Als u wilt wijzigen welke meldingen u ontvangt in een persoonlijke chat met de PandaDoc-bot of in een Teams-kanaal, typt u @PandaDoc en selecteert u Meldingen wijzigen.

Volg de aanwijzingen om de meldingsinstellingen te wijzigen.

Om een document op naam te zoeken, klikt u op het PandaDoc-pictogram onder het berichtenvenster. Selecteer het document om het in het kanaal te delen. Het document zal worden weergegeven als een kaart met de volgende informatie:

U kunt ook documenten zoeken en openen vanaf de zoekbalk. Om dit te doen, typt u '@PandaDoc' en de documentnaam.

Als u problemen ondervindt en u ziet de fout in de schermafbeelding hieronder, dan moet u waarschijnlijk de integratie opnieuw verbinden.

Om de integratie opnieuw te verbinden typt u Verbinding verbreken in PandaBot en vervolgens Verbinden.