Documentwaarde
Beschikbaarheid: Essentials-, Business- en Enterprise-abonnementen
Gebruik documentwaarde om de totale waarde van uw document te zien of aan te passen.
Toegang tot de instellingen van documentwaarde
Open uw sjabloon/document, klik bovenaan op het $-pictogram om de instellingen voor documentwaarde te openen. Hier ziet u opties voor:
- Valuta
- Bron: aangepast bedrag of prijstabel
- Bedrag
- Documentwaarde-variabele
Documentwaarde instellen
- U kunt het bedrag van de documentwaarde handmatig instellen door 'Bron: aangepast bedrag' te selecteren.
- Of selecteer 'Bron: prijstabel' om de documentwaarde te berekenen op basis van het totaal in de prijstabel. Let op dat de valuta van de documentwaarde overeenkomt met de valuta van de prijstabel.
- Zodra u een documentwaarde toevoegt, verschijnt deze bovenaan het document in de documentenlijst en wordt deze opgeteld bij andere documenten met dezelfde status op het dashboard.
Documentwaarde-variabele
Om de documentwaarde automatisch ergens in de documenttekst te plaatsen, gebruikt u de documentwaarde-variabele - [Document.Value]. U kunt deze vinden onder systeemvariabelen in de variabelenlijst of in de documentwaarde-instellingen.
Opmerking:
De valuta van de documentwaarde moet overeenkomen met uw standaardvaluta om te worden geregistreerd op Dashboard / Rapportage.
Documentwaarde en dashboard
Blijf op de hoogte met weergave van de documentwaarde op het dashboard per documentstatus: