Opmerking:
Deze functionaliteit geven we geleidelijk vrij aan onze klanten en is daarom mogelijk niet meteen zichtbaar in je account.
Met valutanotatie kun je valutabedragen flexibel in je voorstellen weergeven.
Overslaan:
Standaardvalutanotatie instellen
Ga naar Instellingen door linksonder je naam te selecteren, selecteer Standaardinstellingen werkruimtes, blader omlaag naar Standaardvaluta en selecteer de knop Notatie. In het pop-upvenster kun je het volgende instellen:
Weergaveopties en de plaats van het valutasymbool
Aantal decimalen
Scheidingstekens voor duizendtallen en centen
Klik zodra je klaar bent op Toepassen en dan op Wijzigingen opslaan. De standaardvalutanotatie wordt vervolgens in alle nieuwe sjablonen en documenten toegepast op systeemvariabelen, prijstabellen en bouwstenen in de Offertetool. Verder wordt de standaardvalutanotatie gebruikt in alle catalogusitems, en ook de documenten in de documentenlijst nemen de notatie over die voor het document is ingesteld.
Let op:
De standaardvalutanotatie wordt niet toegepast op formulieren, dus dat moet je afzonderlijk instellen.
Valutanotatie instellen in een sjabloon, document of formulier
Opmerking:
De aangepaste valutanotatie die je instelt in een sjabloon, wordt overgenomen in alle documenten die op basis van deze sjabloon worden gemaakt.
Ga als volgt te werk om een aangepaste valutanotatie in te stellen in een sjabloon, document of formulier:
Open de sjabloon, het document of het formulier en klik op het valutapictogram rechtsboven om naar Documentwaarde instellen te gaan
Selecteer Valuta en opmaak in het rechtervenster
Configureer de valutanotatie en selecteer Toepassen om de aangepaste valutanotatie toe te passen op de prijstabel of de Offertetool. Of klik op de kleine pijl naast de knop Toepassen en selecteer Toepassen op alle content in document of Alleen toepassen op documentwaarde
Je kunt het volgende aanpassen:
Weergaveopties en de plaats van het valutasymbool
Aantal decimalen
Scheidingstekens voor duizendtallen en centen
Opmerking:
De aangepaste notatie die je in sjablonen instelt, wordt niet toegepast op valutavariabelen die uit een CRM worden opgehaald.
Valutanotatie instellen voor een bouwsteen in de Offertetool
Opmerking:
Gebruikers met de rol Lid kunnen de valutanotatie van een bouwsteen in de Offertetool niet in een sjabloon aanpassen.
Je kunt de valutanotatie voor een specifieke bouwsteen in de Offertetool aanpassen in de sjabloon of het document of formulier Ga hiervoor als volgt te werk:
Selecteer een bouwsteen in de Offertetool in de sjabloon of het document of formulier en selecteer Offerte bewerken
Klik vervolgens op het tandwielpictogram rechtsboven en selecteer Valutanotatie rechts
Configureer de valutanotatie en selecteer Toepassen
Selecteer Opslaan rechtsboven om de wijzigingen in de Offertetool op te slaan
Valutatienotatie resetten
Je kunt de toegepaste valutanotatie eenvoudig terugzetten naar de standaardwaarden van de valuta. Gebruik hiervoor de knop Resetten en selecteer Toepassen in het venster voor de valutanotatie in:
Standaardinstellingen werkruimte onder Valuta-instellingen
Gegevens van document/sjabloon onder Valuta-instellingen
Valuta-instellingen van Offertetool