Zoho CRM
Opmerking:
Sommige afbeeldingen en koppelingen in dit artikel zijn mogelijk alleen beschikbaar in het Engels.Beschikbaarheid: Business- en Enterprise-abonnementen
Start PandaDoc-documenten vanuit Accounts, Contacten, Deal/Potential, Lead- en Quote-objecten in Zoho CRM.
Bekijk een overzichtsvideo:
Ga naar:
- De integratie installeren
- Gegevens doorgeven van Zoho CRM naar PandaDoc
- Informatie van Zoho CRM naar PandaDoc doorgeven (via velden)
- Productinformatie van Zoho CRM overbrengen naar PandaDoc
- Een document vanuit Zoho CRM verzenden
- Voltooide documenten opslaan als bijlagen in Zoho CRM
- Probleemoplossing
Kenmerken:
Variabelen: u kunt informatie uit Zoho CRM automatisch doorgeven aan PandaDoc-documenten met variabelen.
Producten: productinformatie van Zoho CRM-deals overbrengen naar PandaDoc prijstabellen.
Documenten aanmaken: u kunt PandaDoc-documenten maken vanuit Zoho CRM Accounts, Contacten, Deal/Potential, Lead, en Quotes.
Status volgen: u kunt de status van documenten in Zoho CRM volgen.
De integratie installeren
PandaDoc in Zoho CRM installeren:
- Log in op uw PandaDoc-account, hier. Om te installeren, moet u ingelogd zijn op uw PandaDoc-account;
- Ga naar Zoho CRM voor Instellingen Marketplace Alle Extensies Zoek naar PandaDoc. Eenmaal beoordeeld, klikt u op de knop 'Installeren';
- Bevestig uw Zoho CRM-account en ga akkoord met de Voorwaarden en Service;
- Controleer en bevestig vervolgens welke teamleden van uw Zoho CRM-account de integratie gaan gebruiken. Als u 'Alle gebruikers' wilt, kiest u 'Installeren voor alle gebruikers'. Klik vervolgens op de knop 'Bevestigen';
- Eenmaal voltooid, ontvangt u een bericht, 'Uw uitbreiding is succesvol geïnstalleerd";
- Vervolgens 'Autoriseert' u een verbinding met het PandaDoc-account en voltooit u de stappen om de twee applicaties volledig met elkaar te verbinden.
Zoho CRM-integratie activeren in PandaDoc.
- Log in op PandaDoc, ga naar Instellingen API & Integraties Zoho CRM waar u een lijst met instructies ziet.
- Kies een Zoho-zone: .eu, .com, .au, of .in (afhankelijk van welke Zoho CRM-versie u gebruikt);
Gegevens van Zoho CRM naar PandaDoc overbrengen
Voordat u begint met het verzenden van documenten vanuit Zoho CRM, stelt u uw sjabloon in om gegevens vanuit Zoho CRM door te geven.
PandaDoc-rollen gebruiken om Contactinformatie te importeren
Met sjabloonrollen kunt u contactgegevens importeren (voornaam, achternaam, e-mailadres, bedrijf, telefoon, functie, adres, stad, postcode, land, staat/regio) uit een Zoho CRM. Let op, variabelen zijn niet beschikbaar voor gebruikers van het eSignature-abonnement.
- Maak eerst een rol: open uw sjabloon en klik op Rollen bovenaan, voeg een rol toe.
- Toegang tot rolvariabelen: klik op het variabelenpictogram in het rechterpaneel, zoek uw rolvariabelen en voeg ze toe aan het sjabloon.
Stel uw variabelen in om uw documenten vooraf in te vullen met dealgegevens
Waarschuwing:
Deze functionaliteit is niet beschikbaar voor gebruikers van het eSignature-abonnement.Kijk hoe het instellen werkt:
Variabelen besparen tijd door automatisch invullen van informatie vanuit een deal, bedrijf of contactenoverzicht in een document.
- Om alle beschikbare gegevens te bekijken die vanuit een overzicht in Zoho CRM via variabelen in een document kunnen worden geplaatst, opent u een Zoho CRM-overzicht, klik op Versturen met PandaDoc - Toon PandaDoc-tokens;
- Kopieer een variabele naam met de vierkante haken en voeg die toe aan het sjabloon.
Informatie van Zoho CRM naar PandaDoc doorgeven (via velden)
U kunt gegevens doorgeven in PandaDoc-velden op dezelfde manier als hoe variabelen werken. Anders dan bij variabelen, hoeft u echter geen vierkante haken te gebruiken.
Kopieer in de lijst met tokens het token zonder vierkante haken naar Veld samenvoegen.
Zodra het document is verzonden, zal de ontvanger de vooraf ingevulde gegevens zien en dit veld kunnen bijwerken, mits het veld aan hen is toegewezen.
Productinformatie aan prijstabel doorgeven
Waarschuwing:
Deze functionaliteit is niet beschikbaar voor gebruikers van het eSignature-abonnement.Wat zal worden doorgegeven:
- Naam
- Beschrijving
- Prijs
- Hoeveelheid
- Belasting (alleen vanuit Quotes in Zoho CRM)
- Korting (alleen vanuit Quotes in Zoho CRM)
- Productcode als SKU
- Aangepaste productvelden (alleen vanuit Deals in Zoho CRM)
Net als bij variabelen/tokens, zult u vooraf een sjabloon moeten instellen om productinformatie van Zoho CRM te kunnen ontvangen.
- Stel 'Producten' in in Zoho CRM en voeg ze toe aan een Zoho CRM-overzicht (Contacten, Accounts, Lead, Deal/Potentials en Quotes);
- Selecteer in uw sjabloon de prijstabel die u wilt invullen. Ga vervolgens naar Eigenschappen van de tabel aan de rechterkant, en zet de knop Gegevens samenvoegen op Aan.
Opmerking:
Om de producthoeveelheid door te kunnen geven, gebruikt u de Zoho CRM-veldnaam 'Quantity', zodat PandaDoc het kan herkennen en het kan toewijzen aan de prijstabelkolom.
Wanneer u een document maakt vanuit Zoho CRM met deze sjabloon, zullen uw producten in de prijzentabel verschijnen.
Kortingen, belastingen en aangepaste productvelden doorgeven
Binnen de integratie kunt u belastingen en kortingen op regelitems doorgeven vanuit Quotes in Zoho CRM. U kunt aangepaste velden vanuit deals in Zoho CRM doorgeven.
Op een document (ervan uitgaande dat deze vanuit Zoho CRM is aangemaakt):
- Klik op de prijstabel en klik op het plusteken aan de rechterkant of klik met rechts op een willekeurige cel.
- Selecteer onder Verborgen veld toevoegen uw korting, belasting of aangepaste productvelden.
- De veldkolom korting/belasting/aangepast zal worden toegevoegd aan de prijstabel en de waarde uit Zoho CRM zal worden weergegeven.
Opmerking:
In PandaDoc worden kortingen en belastingen als een vast bedrag weergegeven.
Een document vanuit Zoho CRM verzenden
Nu u de integratie en sjablonen heeft ingesteld, kunt u een nieuw document maken:
- Ga naar een Zoho CRM-overzicht, klik op 'Verzenden met PandaDoc';
- Selecteer uw sjabloon en wijs ontvangers toe aan rollen, indien van toepassing;
- Kijk uw document na en verstuur het;
- Ga terug naar het Zoho CRM-overzicht, scroll naar beneden naar PandaDoc Documenten: u kunt de status van de documenten vanaf daar volgen.
Voltooide documenten opslaan als bijlagen in Zoho
Als u ingevulde PDF's wilt laten opslaan in de bijlagenmodule in Accounts, Contacten, Deal/Potential, Lead of Quotes in Zoho, schakelt u E-mailbijlage in in de sjablonen die u gebruikt om documenten vanuit Zoho te maken.
Door E-mailbijlage in te schakelen onder Instellingen, zorgt u ervoor dat al uw nieuw aangemaakte sjablonen en documenten deze functie zullen overnemen.
Om e-mailbijlage in te schakelen voor sjablonen en documenten die al zijn gemaakt, selecteert u de verticale ellipsen bovenaan de pagina en selecteert u vervolgens Sjabloon/documentdetails. Scroll vervolgens naar beneden naar E-mailbijlage en selecteer het tandwielpictogram. Activeer ten slotte in het pop-upvenster het selectievakje naast 'Een PDF van het ingevulde document bij e-mailbericht voegen'.
Opmerking:
Als de ingevulde PDF de integratiegrens van 20 MB overschrijdt, wordt het niet automatisch bijgevoegd.Integratie verwijderen
Om de integratie uit uw Zoho CRM-account te verwijderen, gaat u naar het Sleutelpictogram Instellingen Marketplace Zoekt u naar PandaDoc in Geïnstalleerde apps en klikt u op 'Verwijderen'.
Probleemoplossing
De integratie haalt geen informatie van Zoho CRM naar PandaDoc, of de integratiefout wordt zichtbaar.
Als de Zoho CRM < PandaDoc-integratie geen informatie van Zoho CRM naar PandaDoc haalt, of als u de onderstaande foutmelding ziet, zou een eenvoudige herverbinding moeten helpen.
Open uw PandaDoc-account en ga naar Instellingen Integraties Zoho CRM Uitschakelen. Eenmaal uitgeschakeld, kunt u klikken om opnieuw verbinding te maken. Documenten die vanuit Zoho CRM worden gemaakt, worden niet losgekoppeld van Zoho CRM.
Als dit niet werkt, opent u uw Zoho CRM-account, gaat u naar Instellingen Aanpassen: Modules Modules rangschikken, en verplaatst u 'Producten' van de sectie 'Niet-geselecteerde tabbladen' naar de sectie 'Geselecteerde tabbladen'. Omdat 'Contact' betrekking heeft op het bovenliggende account, moet de module 'Account' ook in de sectie 'Geselecteerde tabbladen' staan om documenten te kunnen importeren vanuit de module 'Contact'.
PandaDoc Documenten-sectie in Zoho CRM is leeg
Als de PandaDoc Documenten-sectie in Zoho CRM weergeeft dat de integratie niet is aangesloten, zult u de verbinding tussen Zoho CRM en PandaDoc moeten goedkeuren. Houd er rekening mee dat dit alleen door de accountbeheerder kan worden gedaan die de integratie oorspronkelijk heeft aangesloten.
Ga in Zoho naar Instellingen Marketplace Geïnstalleerd, open PandaDoc en klik op de groene knop 'Autoriseren' om de app toe te staan.
Open vervolgens een Zoho-overzicht van waaruit u documenten maakt, en maak een nieuw testdocument via de PandaDoc-integratie. Controleer of het document in de lijst in Zoho CRM verschijnt.
Authtoken-limiet voor uw account is overschreden
Zoho CRM heeft een limiet ingesteld op het gebruik van hun AuthTokens om verkeerd gebruik te voorkomen. Als u de volgende foutmelding ziet:
Het enige wat u hoeft te doen is naar Mijn account Active AuthTokens te gaan en de ongebruikte AuthTokens te verwijderen.
Een document maken in het Any Object, stuurt geen gegevens naar PandaDoc
Om het probleem op te lossen, gaat u naar Instellingen - Aanpassing: Modules - Modules rangschikken, en verplaatst u 'Producten' van 'Niet-geselecteerde tabbladen' naar de sectie 'Geselecteerde Tabbladen'. Omdat 'Contact' betrekking heeft op de bovenliggende account, zal de 'Account'-module ook in de sectie "Geselecteerde tabbladen" moeten staan om documenten uit de 'Contact-module' te kunnen importeren.
