HubSpot CRM

Beschikbaarheid: Business- en Enterprise-abonnementen

HubSpot-abonnementen: zie HubSpot's marktplaats

Deze integratie werkt voor contacten, bedrijven en deals in HubSpot

Bekijk een overzichtsvideo:

Kenmerken

Variabelen: Met variabelen kun je automatisch informatie van HubSpot doorgeven aan PandaDoc-documenten.

Producten: Breng productinformatie van HubSpot-deals over naar PandaDoc-prijstabellen.

Maak documenten: U kunt PandaDoc-documenten maken vanuit HubSpot-deals, contacten en bedrijven. 

Status bijhouden: U kunt de status van documenten bijhouden in HubSpot.

Hoe de PandaDoc < HubSpot-ntegratie te installeren

Wie kan dit installeren? Accounteigenaar, beheerders

1. Zorg ervoor dat u ingelogd bent op uw HubSpot account. In PandaDoc, gaat u naar Instellingen API en integraties HubSpot, en klikt u op HubSpot verbinden. Hiermee wordt een nieuw venster geopend. Klik op 'Verleen toegang'.
2. Ga naar HubSpot, en open een deal, contact of bedrijfsoverzicht. Op de rechterkant van uw scherm, ziet u de PandaDoc-module.

Informatie van HubSpot naar PandaDoc overbrengen

Om informatie van HubSpot naar PandaDoc-documenten te pushen, moet u eerst uw sjabloon instellen om te bepalen wat en waar u moet doorgeven. In de onderstaande secties zullen we u vertellen hoe u informatie uit HubSpot-velden in een PandaDoc-tekstblok en productinformatie in een prijstabel kunt doorgeven. Leer eerst hoe u informatie kunt doorgeven met variabelen.

1. Open uw sjabloon (klik hier om te leren hoe u een nieuw sjabloon maakt)
2. Gebruik HubSpot-variabelen: in HubSpot scrollt u naar beneden voor de PandaDoc-module. Klik op Acties Toon PandaDoc-tokens
3. Kopieer en plak deze tokens/variabelen met de vierkante haken in uw sjabloon
4. Wanneer u een document aanmaakt met dit sjabloon, wordt informatie uit HubSpot ingevuld via variabelen.

Informatie doorgeven van HubSpot naar PandaDoc (via velden)

U kunt gegevens doorgeven in PandaDoc-velden op dezelfde manier als hoe variabelen werken. Anders dan bij variabelen, hoeft u echter geen vierkante haakjes te gebruiken.

Kopieer in de lijst met tokens het token zonder vierkante haken naar Veld samenvoegen.

Zodra het document is verzonden, zal de ontvanger de vooraf ingevulde gegevens zien en dit veld kunnen bijwerken, mits het veld aan hen is toegewezen.

Gebruik rollen en rolvariabelen om contactinformatie in te vullen

De contactgegevens worden niet ingevuld wanneer u documenten aanmaakt vanuit een deal of bedrijfsobject? Helaas zijn contactvariabelen niet beschikbaar binnen een deal of bedrijf, maar er is een oplossing. Sjabloonrollen en rolvariabelen vormen een geweldige manier om contactgegevens door te geven bij het maken van documenten binnen een deal/bedrijf. U kunt voornaam, achternaam, e-mailadres, telefoon, bedrijfsnaam, functie, adres, stad, postcode, land, staat/regio van een contactpersoon in relatie tot een deal of bedrijf doorgeven. Let op, variabelen zijn niet beschikbaar voor gebruikers van het eSignature-plan.

1. Klik in uw sjabloon op + Rollen toevoegen bovenaan en voeg er een toe
2. Klik op Variabelen en zoek uw specifieke rolnaam
3. Klik op het dupliceer-pictogram naast een variabele om deze te kopiëren, en plak deze in uw sjabloon. Voorbeeld: [Client.Naam]
4. Bij het creëren van een document van een deal/bedrijf, wijst u de contactpersoon die eraan gekoppeld is toe aan de rol die u heeft gecreëerd

FAQ

Productinformatie pushen in PandaDoc

Welke informatie zal worden overgedragen:

1. Prijs
2. Hoeveelheid
3. Korting op regelitemniveau
4. Naam regelitem
5. Beschrijving regelitem

Wat niet wordt ondersteund:

1. Belastingen (omdat belastingen niet worden ondersteund in HubSpot);
2. Terugkerende betalingen die zijn ingesteld in HubSpot zullen als een eenmalige betalingsoptie worden overgezet naar PandaDoc, omdat PandaDoc geen terugkerende kosten ondersteunt
3. Volgorde van de productenlijst. In een PandaDoc-prijstabel kunnen producten in een andere volgorde staan dan in HubSpot.

Hoe producten te versturen vanuit HubSpot

Korte videohandleiding:

1. Selecteer in uw sjabloon de prijstabel die u wilt invullen. Klik vervolgens op Eigenschappen bovenaan de tabel. In de eigenschappen van de tabel aan de rechterkant schuift u de knop Gegevens samenvoegen op Aan.
2. Zorg ervoor dat uw producten zijn gekoppeld aan uw dealoverzicht in HubSpot.
3. Creëer uw document vanuit uw dealoverzicht in HubSpot. Controleer uw prijstabel om er zeker van te zijn dat uw producten zijn ingevuld
4. Om de korting in de prijzentabel weer te geven, klikt u op het plusteken rechts van de prijzentabel en selecteert u Korting in de verborgen kolommen.

Documenten maken en volgen

1. Ga naar HubSpot en open een willekeurig contact, bedrijf of dealoverzicht. Klik vervolgens op 'Document maken';
2. Kies het sjabloon dat u wilt gebruiken en kies de ontvangers. Bekijk vervolgens uw document en breng de nodige wijzigingen aan om het aan te passen aan uw ontvanger;
3. Klik op Verzenden en volg de aanwijzingen om de documenttitel en het e-mailbericht aan te passen;
4. Ga naar de PandaDoc-module in uw HubSpot-overzicht om de status van je document te volgen.

Een document aan een deal koppelen in HubSpot

Als u een document heeft gemaakt in PandaDoc dat u wilt koppelen aan een deal in HubSpot, dan kan dat!

1. Zorg ervoor dat u bent ingelogd op zowel HubSpot als PandaDoc.
2. Open in uw PandaDoc-tabblad het document en klik vervolgens op het HubSpot-pictogram aan de rechterkant. U kunt een document alleen in de concept-status koppelen.
3. Klik op 'Koppelen' en u wordt gevraagd om een deal uit uw HubSpot account te selecteren. Kies een deal en klik op 'Koppelen'. (Houd er rekening mee dat u hier geen deals kunt zoeken). De lijst zal alle deals tonen waartoe u toegang heeft, en de tien deals die het laatst zijn bijgewerkt zullen bovenaan staan.
4. Aan de rechterkant, onder 'Dealinformatie', kunt u de datum waarop de deal is gemaakt, de status en het totaalbedrag bekijken. Het kan zijn dat de dealinformatie in PandaDoc ververst moet worden om er zeker van te zijn dat u de laatste update ziet. Als het dealbedrag of de aanmaakdatum 'Onbekend' toont, betekent dit dat dit veld leeg is in HubSpot.
5. Ga vervolgens naar het HubSpot-dealoverzicht. Het document zal in de PandaDoc-module worden weergegeven alsof het is gemaakt met HubSpot!

Om een document te ontkoppelen van een deal of te koppelen aan een andere deal, klikt u op de gewenste actie in het paneel Integraties. Indien u het document heeft aangemaakt vanuit een ander object (bedrijf, contact), zult u het niet kunnen ontkoppelen van dat object, en het ook niet kunnen koppelen aan een deal, of verwante informatie bekijken.

Als de integratie met HubSpot niet met uw account is verbonden, ziet u een van de fouten die op de onderstaande schermafbeeldingen worden getoond. Neem contact op met de beheerder van uw PandaDoc-werkruimte om de integratie te laten aansluiten, of, als u de beheerder bent, sluit u deze zelf aan onder Instellingen Integraties.

Een document bijwerken met veldwaarden van HubSpot

Als u informatie in uw deal bijwerkt nadat het document al is gemaakt of aan de deal is gekoppeld, kunt u uw document bijwerken met nieuwe waarden uit de gekoppelde deal. Dit doet u als volgt:

1. Ga binnen het PandaDoc-document naar het paneel Integraties door op het HubSpot-pictogram aan de linkerkant te klikken.
2. Onder documentgegevens klikt u op 'Importeren uit CRM'.
3. De variabelen zullen worden bijgewerkt met de juiste informatie uit HubSpot.

FAQ

Kan ik de status van een deal bijwerken nadat een document is ondertekend?

Niet binnen onze integratie. U kunt echter Zapier gebruiken om de dealstatus bij te werken zodra een document is ondertekend.

Probleemoplossing