Opmerking:
Sommige afbeeldingen en koppelingen in dit artikel zijn mogelijk alleen beschikbaar in het Engels.
PandaDoc integreert met zowel Zendesk Sell als Zendesk Support. Voor meer informatie over onze integratie met Zendesk Support, klik hier.
Beschikbaarheid: Business- en Enterprise-abonnementen
Bekijk een overzichtsvideo:
Sla over en ga naar:
Kenmerken
Variabelen: geef automatisch informatie door van Zendesk Sell naar PandaDoc documenten door gebruik te maken van variabelen.
Producten: productinformatie van Zendesk Sell overbrengen naar PandaDoc prijstabellen.
Creëer documenten: Maak PandaDoc documenten van Leads, Contacten (Bedrijf en Persoon), en Deal objecten in Zendesk Sell.
Status bijhouden: volg de status van documenten in Zendesk Sell.
PandaDoc aan Zendesk Sell toevoegen
Om PandaDoc's integratie met Zendesk Sell te gebruiken, moet de beheerder van het Zendesk Sell account de volgende stappen volgen:
Ga naar Zendesk Marketplace en zoek de PandaDoc app.
Open de PandaDoc app pagina en klik op Installeren.
Selecteer de account (werkruimte) waarin u de app installeert.
Stel zichtbaarheidsregels in voor rollen en groepen in de app (indien nodig), bevestig dan de installatie.
PandaDoc is nu geïnstalleerd en beschikbaar in het rechterpaneel op Lead, Company, Contact, en Deal entiteitenpagina's voor alle gebruikers.
Als u uitgelogd bent van uw PandaDoc account, moet u de applicatie in Zendesk Sell autoriseren door op de knop Verbinden in de PandaDoc widget te klikken.
Een andere manier om PandaDoc's integratie voor Zendesk te installeren is via uw PandaDoc account. Ga naar PandaDoc's Integratie pagina, zoek Zendesk Sell, klik dan op Meer informatie. Bekijk de instructievideo over integratie, ga dan naar Zendesk Marketplace om de app te installeren door op de knop Installeren te klikken.
Opmerking:
Met deze integratie kunt u gegevens aanmaken, volgen en doorgeven aan PandaDoc-documenten in meerdere werkruimten. Zodra u de integratie heeft ingeschakeld en bent ingelogd op een werkruimte, gaat u naar de sectie Gerelateerde documenten. Hier ziet u alleen documenten die zijn aangemaakt binnen de integratie en die zich bevinden in de werkruimte waar u op dat moment bent ingelogd.
Sjablonen instellen voor gebruik in Zendesk Sell
Voordat u begint met het maken van documenten vanuit Zendesk Sell, kunt u vooraf een PandaDoc sjabloon instellen met variabelen die informatie zullen ophalen uit Zendesk Sell wanneer u een nieuw document maakt van een deal, persoon, bedrijf of lead met behulp van dit sjabloon. Dit doet u als volgt:
Open uw sjabloon in PandaDoc (klik hier om te leren hoe u een nieuwe kunt maken);
Open Zendesk Sell in een apart tabblad. Klik in de deal, persoon, bedrijf of lead op het tandwielpictogram in de rechterbovenhoek Tokens/Variabelen weergeven. U ziet nu een lijst van beschikbare variabelen met entiteitsvelden en hun bijbehorende waarden in Zendesk Sell.
Kopieer en plak deze variabelen (inclusief vierkanten haken!) in uw sjabloon.
Maak een nieuw document vanuit Zendesk Sell met behulp van deze sjabloon. Variabelen worden nu gevuld met de info van Zendesk Sell.
Als u werkt met een sjabloon dat via upload is gemaakt, voegt u eerst een tekst- of tabelblok toe en plakt u vervolgens variabelen in het blok (de blokken).
Aangepaste velden in Zendesk zullen verschijnen in de lijst van variabelen, samen met standaardvelden.
Opmerking:
De tijdzone in datumvariabelen wordt bepaald door lokale instellingen.
Gebruik deal-variabelen om documenten te vullen met contact-, bedrijfs- en dealinformatie
Wanneer u een document creëert op basis van een deal, kunt u het niet alleen vullen met dealinformatie, maar ook met primaire contact- en bedrijfsinformatie die is gekoppeld aan uw deal.
Zo ziet de primaire contactpersoon eruit:
Het document zal ook verschijnen in de PandaDoc widget voor het corresponderende primaire contact.
Gebruik PandaDoc Rollen om contactgegevens te versturen vanuit een Zendesk Sell deal
Met een sjabloonrol kunt u informatie (voornaam, achternaam, E-mailadres, bedrijf) van de primaire contactpersoon en extra contactpersonen in Zendesk Sell deals naar PandaDoc sturen. Dit doet u als volgt:
Voeg een rol toe aan het PandaDoc sjabloon door op de Beheer-knop Rol toevoegen te klikken.
Om toegang te krijgen tot rolvariabelen, klik op Variabelen in het rechterpaneel, zoek uw rolvariabelen, klik dan op een variabele om deze te kopiëren en te plakken in de body van de sjabloon
Maak uw document met behulp van deze sjabloon, wijs dan uw contactpersonen toe aan de rollen.
Informatie van Zendesk Sell naar PandaDoc sturen (via velden)
U kunt gegevens doorgeven in PandaDoc-velden op dezelfde manier als hoe variabelen werken. Anders dan bij variabelen, hoeft u echter geen vierkante haken te gebruiken.
Kopieer in de lijst met tokens het token zonder vierkante haken naar Veld samenvoegen.
Zodra het document is verzonden, zal de ontvanger de vooraf ingevulde gegevens zien en dit veld kunnen bijwerken, mits het veld aan hen is toegewezen.
Zendesk Sell productinformatie aan PandaDoc prijstabellen doorgeven
U kunt naam, beschrijving, verkoopprijs, QTY, SKU, regel-item kortingen en prijsvariaties sturen voor producten die zijn toegevoegd aan Zendesk Sell deals.
Om een PandaDoc prijstabel producten te laten accepteren van Zendesk Sell, moet u eerst een prijstabel toevoegen aan uw sjabloon. Klik er vervolgens op en zet in het rechterpaneel Instellingen de optie Gegevens samenvoegen aan.
Opmerking:
Als u een lijst van producten in verschillende valuta's in uw deal heeft, verschijnen ze allemaal in PandaDoc in de valuta van de prijstabel van uw sjabloon.
Wanneer u een nieuw document start vanuit een deal (ervan uitgaande dat u er producten aan toevoegde), zorg dat u uw sjabloon selecteert. Producten worden toegevoegd aan de prijstabel. Als bepaalde velden niet worden weergegeven, klikt u op het plusteken aan de rechterkant van de prijstabel en selecteert u de velden onder Verborgen toevoegen.
U bent klaar met installeren!
Documenten maken en volgen vanuit Zendesk Sell
Nu u uw sjabloon heeft gemaakt en ingesteld, kunt u documenten maken en verzenden vanuit Zendesk Sell. Dit doet u als volgt:
Ga naar een overzicht, zoek de PandaDoc module, en klik op Maak een nieuw document.
Kies uw sjabloon en wijs, indien van toepassing, ontvangers toe aan rollen.
Klik op Bewerken en controleer vervolgens de variabelen, inhoud, lijst met geadresseerden en herinneringen van uw document. Stuur vervolgens uw document!
U kunt nu op elk moment terugkeren naar het documentoverzicht in Zendesk Sell en de status ervan volgen.
FAQ
Hoe kan ik migreren van de oude integratie?
Hier leest u hoe u kunt migreren van onze klassieke Editor-integratie naar onze Editor 2.0-integratie:
Installeer de bijgewerkte versie van PandaDoc in Zendesk Sell marktplaats.
Begin met het gebruik van de nieuwe PandaDoc extensie in Zendesk Sell.
Neem contact op met ons ondersteuningsteam over het uitvoeren van een migratie die eerder gemaakte documenten zal tonen in de nieuwe PandaDoc extensie.
Als uw automatisering is gebaseerd op document metadata, update uw configuratie om zendesk_sell.deal_id metadata key te controleren in plaats van basecrm.deal_id.
Bovendien kunt u met de nieuwe integratie zendesk_sell.company_id, zendesk_sell.lead_id, en zendesk_sell.contact_id gebruiken wanneer een document wordt gemaakt van een overeenkomstige entiteit.
Mijn document staat niet vermeld in Gerelateerde documenten onder een contact.
Indien een lead werd geconverteerd naar een contact in Zendesk Sell, dan zullen de documenten aangemaakt in de lead fase niet worden getoond voor de contactpersoon.
Sommige van mijn Zendesk Sell variabelen worden niet ingevuld.
Er zijn een paar redenen dat dit kan gebeuren.
De tekens van de variabele komen niet exact overeen met de gekoppelde variabele. Ga naar Acties PandaDoc-tokens bekijken, om te controleren of ze overeenkomen.
U gebruikt een variabele van een ander Zendesk Sell overzichtstype dat niet wordt ondersteund in het overzicht van waaruit u uw document aanmaakt. Bijvoorbeeld, deal tokens/variabelen zullen niet werken wanneer u documenten maakt vanuit contacten.
Er is geen waarde ingevuld in de eigenschap die aan uw Zendesk Sell-variabele is gekoppeld.
De naam van het document dat ik heb gemaakt is anders dan de naam van mijn sjabloon.
De naam van het document dat u maakt, wordt bepaald door de naam van de entiteit van waaruit u het maakt:
Zendesk Sell entiteit | Documentnaam |
Lead | Leadnaam |
Contact (persoon) | Voornaam + achternaam van contact (persoon) |
Contact (bedrijf) | Bedrijfsnaam |
Deal | Dealnaam |
De totale korting van mijn producten wordt niet doorgegeven aan de prijstabel in PandaDoc.
De totale korting die wordt toegevoegd aan het product in uw deal wordt niet ondersteund. U dient het handmatig toe te voegen.