Stripe Checkout-betalingen

Met onze nieuwe integratie van Stripe Checkout kun je direct vanuit een PandaDoc-document om betaling verzoeken. Gebruik hiervoor de betaalapp bij elke betaalmethode die is ingesteld in je Stripe-account. Met het veld Pasgegevens kan je ook creditcardgegevens verzamelen en hierop later kosten in rekening brengen.

Een paar belangrijke opmerkingen:

• Als de betaling is geaccepteerd in Stripe, staat de naam van het PandaDoc-document in de beschrijving van de betaling
• Je klant krijgt een bedrag van $1 te zien als de betaling mislukt. Stripe Support biedt hier meer informatie.
• Het minimumtarief is $0,50.

Je Stripe-account verbinden met PandaDoc

1. Ga naar Instellingen > Integraties
2. Selecteer Stripe
3. Selecteer Verbinden en meld je dan aan bij je Stripe-account.

Zodra je de verbinding met Stripe hebt ingesteld, zal Stripe worden geselecteerd als de standaard, primaire betalingsgateway in je werkruimte-instellingen. Dit zal worden toegepast op alle nieuwe sjablonen en documenten met een betaalapp. Je kunt je primaire betalingsgateway wijzigen in Instellingen > Instellingen.

Een betaling toevoegen aan je document of sjabloon

1. Selecteer Apps in het rechterpaneel
2. Selecteer Betaling om een betaalapp toe te voegen aan je sjabloon of document
3. Stel dit in door een betaler toe te wijzen en een bedrag voor betaling in te stellen

Het document verzenden en betaling innen

1. Als je klaar bent, verstuur je jouw document.
2. Wanneer je ontvanger het document opent, ontvangt deze de melding dat er een online betaaloptie beschikbaar is. Daarna kan de ontvanger de vereiste informatie toevoegen en bovenaan de pagina Voltooien selecteren. Hierna verandert de documentstatus in 'Wachten op betaling'.
3. Om door te gaan met de betaling, kan je ontvanger Betalen selecteren.

Zodra de betaling is voltooid, verandert de status van het document in 'Betaald'.

Jij en je ontvangers ontvangen een e-mail ter bevestiging waarin staat dat de betaling is voltooid.

Als je een PandaDoc-document verstuurt naar een bestaande klant met hetzelfde e-mailadres, zal PandaDoc diens betaalmethode niet overschrijven. In plaats daarvan wordt in Stripe een nieuwe klant aangemaakt.

Betalingsmethodes opslaan voor toekomstige kosten

In bepaalde gevallen, en met toestemming van de ontvanger, kunnen betalingsgegevens veilig binnen Stripe worden opgeslagen. Twee specifieke gevallen zijn:

1. Handmatig abonnementen aanmaken. Als je de creditcardgegevens van een klant verkrijgt via het veld Pasgegevens, kun je handmatig een abonnement aanmaken. Later kun je de klant dan met diens toestemming betalingen laten verrichten.
2. Automatisch abonnementen aanmaken voor terugkerende betalingen. Bij het innen van betalingen voor terugkerende producten start ons systeem automatisch een abonnement voor het opgegeven product. Hierdoor worden automatisch kosten in rekening gebracht op basis van de contractduur die in je offerte staat.

Daarnaast kun je het veld Pasgegevens gebruiken om deze informatie binnen Stripe op te slaan en zo nodig kosten bij klanten in rekening te brengen. Zorg dat je de toestemming van de klant hebt als onderdeel van het proces.

Betalingsgegevens verzamelen met het veld Pasgegevens

1. Het veld 'Pasgegevens' toevoegen aan het document
2. Wijs het dan toe aan de ontvanger van wie je de informatie verzamelt
   
3. Het document verzenden
4. De ontvanger kan dan het document openen en de betalingsgegevens invoeren

Voor toegang tot de betalingsgegevens van je ontvanger:

1. Open je Stripe-account en selecteer dan 'Klanten' in het bovenste paneel
2. Selecteer vervolgens de klant en dan rechtsboven 'Acties'
3. Van hieruit kun je een abonnement of eenmalige kosten aanmaken

Terugkerende kosten instellen

Je kunt terugkerende kosten instellen in je catalogus en betalingen innen via Stripe door gebruik te maken van een blok voor het opbouwen van offertes.

1. Je Stripe-account verbinden met PandaDoc
2. Voeg vervolgens een product met terugkerende kosten toe aan de catalogus. Selecteer dit dan in je offerte (beschikbare opties voor facturatieperiodes zijn wekelijks, maandelijks, driemaandelijks en jaarlijks)
3. Voeg een betaalapp toe aan je document en selecteer de betaler
4. Zorg dat de benodigde offerte wordt geselecteerd voor betaling
   
5. Je document verzenden

Weergave Ontvanger:

Zodra de klant heeft betaald, wordt een nieuw abonnementsrecord aangemaakt in je Stripe-account. De volgende terugkerende kosten van het abonnement worden dan automatisch geïncasseerd.

Terugkerende kosten (abonnementen) instellen via Stripe.com

Met Stripe kun je met bijbehorende facturatiegegevens (CC-info) aanvullende kosten in rekening brengen of een abonnement opzetten voor elke klant in je Stripe-account. Meer informatie is te vinden via Stripe.com.

Nadat een betaling is uitgevoerd via een PandaDoc-document, worden nieuwe klanten en hun factuurgegevens ingevoerd in je Stripe-account.

Ga in Stripe naar Klanten en selecteer vervolgens de klant waarvoor je terugkerende facturering wilt instellen. Scroll vervolgens naar Abonnementen en maak een abonnement aan voor deze klant.

Probleemoplossing

Ik kan geen verbinding maken met mijn Stripe-account

Als Stripe je vraagt een nieuwe account aan te maken nadat je de integratie met Stripe Checkout hebt ingesteld, kan dit te maken hebben met je machtigingen in Stripe of de compatibiliteit van je account bij PandaDoc. Neem voor hulp contact op met de ondersteuning van Stripe.