Rappels automatiques

Eugenia Brown

12 juillet 2022 10:47
Mise à jour

Remarque:

Certaines images et certains liens dans cet article ne sont disponibles qu'en anglais américain.

Avec notre fonctionnalité de rappels automatiques, vous pouvez configurer des rappels qui seront automatiquement envoyés par e-mail à tous les signataires qui n'ont pas encore complété le document.

Disponibilité : forfait Commerce et Entreprise

Vous pouvez désactiver ou activer les rappels automatiques en allant dans la « section Flux de travail » du magasin des modules complémentaires.

Nous vous recommandons de configurer des rappels automatiques dans vos modèles. Tous les nouveaux documents créés à partir de ces modèles hériteront de ces paramètres de rappel automatique.

Remarque :

Les rappels ne peuvent être envoyés qu'aux signataires.

Configuration des rappels automatiques pour tous les modèles et documents

Cliquez sur Paramètres Paramètres Paramètres des rappels automatiques.

Vous avez deux options pour les personnaliser :

« Envoyer le premier rappel dans… »
Options « Répéter après... ».

Cliquez sur « Enregistrer » une fois que vous avez terminé.

Configuration du rappel automatique dans un modèle ou un document

Vous pouvez configurer des rappels automatiques pour un modèle spécifique et tous les documents créés à partir de ce modèle.

Ouvrez un modèle et puis cliquez sur le bouton du menu contextuel Paramètres de rappel (ou allez dans Informations concernant le document pour afficher les paramètres des rappels automatiques, la numérotation automatique et l'expiration automatique) pour afficher les options des rappels automatiques, y compris :

« Envoyer le premier rappel dans… »
« Rappels récurrents ».

Cliquez sur « Appliquer » quand vous avez terminé.

Remarque :

Vous pouvez configurer des rappels automatiques de la même manière pour un document spécifique.

Vérification des paramètres des rappels automatiques avant l'envoi d'un document

Après avoir cliqué sur « Envoyer » et modifier le nom du document, vous verrez la fenêtre contextuelle « Envoyer un document ». Vous verrez également les paramètres des rappels en bas — cliquez dessus pour les vérifier ou les modifier.

Examen ou modification des rappels automatiques dans un document envoyé

Ouvrez le document et cliquez sur le menu contextuel Paramètres de rappel pour modifier les rappels automatiques dans un document envoyé.