Campos
Nota:
Algunas de las imágenes y enlaces de este artículo solo están disponibles en inglés (EE. UU.).Saltar a:
Algunos acuerdos requieren que se recoja información importante de tus clientes, como la dirección de facturación, las fechas y los nombres. Si usas campos, no tendrás que andar buscándolos en correos electrónicos o en los comentarios de documentos.
Tus clientes rellenarán los campos antes de firmar tu documento. Y tú dispondrás de toda la información necesaria en un solo lugar: ¡tu documento!
Nota:
Para conseguir una experiencia más fluida, te sugerimos no añadir más de 300 campos por documento. Aunque el número máximo de campos para un documento es de 900, añadir más de 300 puede afectar al rendimiento y la estabilidad del documento.En primer lugar, selecciona quién debe firmar o rellenar algunos campos del documento. A continuación arrastra y suelta los campos necesarios y el sistema los asignará automáticamente al firmante.
Nota:
No podrás enviar el documento hasta que hayas asignado todos los campos.
Establecer campos obligatorios
Si has configurado un campo como No obligatorio, el destinatario podrá completar el documento sin tener que rellenarlo. Y viceversa: si has configurado un campo como Obligatorio, el cliente deberá rellenarlo antes de poder firmar el documento.
El campo de Firmas está configurado como obligatorio de forma predeterminada, pero puedes desactivarlo. Aun así, te recomendamos que lo mantengas como obligatorio: tu cliente no podrá completar el documento sin haber estampado su firma.
Haz clic en un campo, haz clic en el icono "Propiedades" y activa o desactiva la opción "Obligatorio" del panel derecho.
Permitir múltiples líneas
Los campos de texto permiten múltiples líneas por defecto. Puedes desactivar esta configuración en las propiedades del campo. Asegúrate de ajustar el ancho del campo y de dejar suficiente espacio para textos de varias líneas antes de enviar el documento. El campo multilínea se expandirá automáticamente hasta la parte inferior de la página a medida que el destinatario vaya introduciendo más texto.
Si el campo no está configurado como texto con múltiples líneas, se expandirá automáticamente hasta el margen derecho de la página.
Ocultar datos en campos
Si tus destinatarios van a proporcionar información sensible, puedes ocultar los datos de un campo de texto, campo de fecha o menú desplegable.
Cualquier persona que conste en tu cuenta de PandaDoc y que tenga acceso al documento podrá ver los datos de campos ocultos. Aquellas personas que consten en la lista de destinatarios pero a quienes no se les haya asignado un campo en cuestión, no verán los datos ocultos de ese campo. Los datos ocultos de campos no aparecerán en los PDF, independientemente de quién los descargue.
Establecer un formato predeterminado para los campos de datos
Obtén más información sobre todas las opciones de los campos de fecha aquí.
En los ajustes de los espacios de trabajo puedes configurar un formato predeterminado para los campos de datos para que todos los nuevos campos de datos tengan el mismo formato y no tengas que configurarlo de nuevo cada vez.
Ve a Configuración Configuración, desplázate hasta Formato de campo fecha predeterminada y configúralo allí. Haz clic en Guardar cambios. Los nuevos campos que añadas a los documentos tendrán este formato.
