Nota:
Algunas de las imágenes y enlaces de este artículo solo están disponibles en inglés (EE. UU.).
Selecciona la imagen de tu perfil en la esquina inferior izquierda para abrir Configuración y, a continuación, selecciona Valores predeterminados del espacio de trabajo para optimizar otras opciones de la cuenta:
Opciones de firma e iniciales
Disponibilidad: todos los planes
Para asegurarte de que un destinatario solo proporciona su firma o iniciales, ya sea dibujando o escribiéndolas, tienes la opción de habilitar o deshabilitar ciertos tipos. Hay tres opciones disponibles para la firma: Dibujar, Escribir y Cargar imagen. Mientras tanto, el campo iniciales solo tiene dos opciones: Dibujar y Escribir.
Ve a Configuración > Valores predeterminados del espacio de trabajo y marca/desmarca las opciones que necesites. Una vez hecho esto, selecciona Guardar cambios.
Opciones de firma disponibles:
Dibujar: permite al firmante de un documento dibujar su firma y elegir el color.
Escribir: permite al firmante de un documento elegir una opción mecanografiada de su nombre completo entre seis y cambiar su color.
Cargar: con esta opción, los firmantes de documentos pueden subir una imagen de su firma.
Configuración de vencimiento automático
Disponibilidad: planes Free eSign, Essentials, Business y Enterprise*
* Solo los clientes de Business y Enterprise pueden cambiar el periodo de vencimiento. Para los planes Essentials y Free eSign de PandaDoc, la fecha de vencimiento se ha establecido en 60 días y no se puede modificar.
El vencimiento automático es una opción que puedes configurar para tus plantillas y documentos. Esto hará que tus documentos venzan automáticamente cuando no se hayan completado. El estado de este tipo de documentos es «Caducado».
Haz clic aquí para obtener más información.
Configuración de recordatorios automáticos
Disponibilidad: planes Business y Enterprise
Con esta opción, puedes configurar que se envíen recordatorios por correo electrónico automáticamente a los firmantes que no hayan completado el documento.
Haz clic aquí para obtener más información.
Configuración de la verificación del destinatario
Disponibilidad: planes Business* y Enterprise*
* Se incluyen 100 SMS por cuenta (paquete no renovable). Puedes comprar un paquete adicional con un mínimo de 50 SMS por 0,4 $ por SMS.
Esta función permite configurar fácilmente un código de acceso único o un código SMS para cada destinatario de un documento. Los destinatarios tendrán que hacer una verificación para ver o firmar el documento.
Más información aquí.
Configuración de la verificación de firma
Disponibilidad: planes Business* y Enterprise*
*Cada firma completada cuesta 5 $ por verificación. Para comprar un paquete de verificación de firmas, ponte en contacto con nosotros mediante este formulario.
QES ayuda a identificar al firmante de un documento enviado mediante PandaDoc. Obtén más información sobre esta función aquí.
Archivo adjunto de correo electrónico
Disponibilidad: todos los planes
Con esta función activada, todos los que participen en el documento (destinatarios y remitentes) recibirán un correo electrónico generado automáticamente con un PDF del documento completado después de que todas las partes lo hayan finalizado.
Haz clic aquí para obtener más información.
Divisa predeterminada
Disponibilidad: planes Essentials, Business y Enterprise
¿A qué afecta la divisa por defecto en PandaDoc?
La divisa predeterminada se aplicará al crear nuevos artículos del catálogo
La divisa predeterminada se aplicará al crear nuevos bloques de lista de precios (tanto en documentos como en plantillas)
La divisa predeterminada se aplicará al crear nuevos bloques de pago (tanto en documentos como en plantillas)
El total general de los nuevos documentos se mostrará en la divisa predeterminada
Métricas de ingresos en el panel de control: las métricas de ingresos de los documentos se mostrarán en la divisa predeterminada
Métricas de ingresos en Informes: ingresos generados, resumen de documentos y Marcador
Configura la divisa en tus ajustes
Disponibilidad: planes Essentials, Business y Enterprise
Ve a Configuración > Valores predeterminados del espacio de trabajo > y busca Divisa predeterminada. Cambia a tu divisa y haz clic en Guardar cambios.
Formato de fecha predeterminado
Disponibilidad: todos los planes
Puedes establecer un formato de campo de fecha predeterminado en la configuración del espacio de trabajo para que todos los campos de fecha nuevos compartan el mismo formato.
Más información aquí.
Numeración automática de documentos
Disponibilidad: planes Business y Enterprise.
La numeración automática te permite configurar una secuencia y el número de cada nuevo documento que crees.
Haz clic aquí para obtener más información.
Configuración de equipo
Aquí puedes permitir que tus compañeros se unan a tu cuenta si trabajan en el mismo dominio que el propietario de tu cuenta y se unan a tu espacio de trabajo compartiendo con ellos un enlace público de una plantilla/documento.
Más información sobre cómo invitar a usuarios aquí.
Para permitir que los compañeros de equipo de tu dominio se unan a tu cuenta, primero, ve a Configuración en el panel lateral izquierdo, selecciona Valores predeterminados del espacio de trabajo y, a continuación, en Configuración del equipo, marca la opción Permitir que cualquier persona de tu dominio se una a tu organización previa solicitud.
Para permitir que los usuarios se unan a tu espacio de trabajo compartiendo un enlace público a una plantilla/documento, ve a Configuración haciendo clic en la imagen de tu perfil en el panel de la izquierda > Valores predeterminados del espacio de trabajo > desplázate hasta Configuración del equipo y marca la opción Permitir que cualquiera solicite acceso a los documentos. Por último, selecciona Guardar cambios.
Idioma de visualización del destinatario
Disponibilidad: planes Essentials, Business y Enterprise
Envío de documentos a destinatarios de habla no inglesa Ahora puedes cambiar el idioma de visualización del destinatario para ayudarle a navegar fácilmente por PandaDoc para abrir, ver y firmar documentos.
La vista de destinatario está disponible actualmente en inglés, búlgaro, checo, danés, neerlandés, francés, alemán, griego, húngaro, italiano, noruego, polaco, portugués, rumano, español y sueco.
Haz clic aquí para obtener más información.
Deshabilitar/habilitar la ventana promocional al completar el documento
Disponibilidad: todos los planes
Cuando se complete el documento, el destinatario verá un mensaje que dice: «¡Todo listo! El documento está completo. Táchalo de tu lista descargando ahora un PDF firmado» y pídele al destinatario que se registre en su propia cuenta de PandaDoc.
Para desactivar este mensaje, ve a Configuración > Valores predeterminados del espacio de trabajo, desmarca la opción en Otros ajustes y haz clic en Guardar cambios.
Con la confirmación de finalización del documento deshabilitada, una vez finalizado el documento, el destinatario verá el documento y la opción de descargar un PDF.
Cambiar el icono del espacio de trabajo
Disponibilidad: todos los planes
Modifica el icono del espacio de trabajo en Configuración > Valores predeterminados del espacio de trabajo: