Nota:
Algunas de las imágenes y enlaces de este artículo solo están disponibles en inglés (EE. UU.).
Utilizando el campo de fecha de PandaDoc, puedes establecer el formato de fecha específico que necesites, introducir reglas para la fecha o configurarlo para que rellene automáticamente la fecha de la firma para los destinatarios del documento.
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Formato del campo de fecha
Puedes establecer un formato de campo de fecha por defecto en la configuración de Workspace para que todos los nuevos campos de fecha compartan el mismo formato. De este modo, no tendrás que configurarlo todo el tiempo.
Ve a la configuración, baja hasta «Formato de fecha por defecto», establece el formato de campo de fecha por defecto y luego selecciona «Guardar cambios». Cualquier nuevo campo que añadas a un documento adoptará este formato.
También puedes establecer el formato de un campo de fecha individual dentro de un documento. Solo tienes que seleccionar las propiedades del campo y luego el formato del campo de fecha.
Rellenar automáticamente con la fecha de la firma
Nota:
La fecha de la firma se rellena automáticamente en función de la zona horaria del destinatario y no se puede cambiar de forma manual.
Abre una plantilla, un documento, un elemento de la biblioteca de contenidos o un formulario y añade un campo de fecha
Selecciona el campo y luego selecciona «Propiedades» en el panel flotante
Selecciona «Fecha de la firma» en el menú desplegable «Rellenar automáticamente con» y luego envía el documento.
Una vez que el destinatario abra el documento, la fecha de la firma se rellenará automáticamente. Ten en cuenta que la fecha depende de la zona horaria del destinatario.
Si el destinatario termina de firmar el documento en una fecha posterior a la que comenzó a firmarlo, la fecha de la firma se actualizará automáticamente.
Atención:
El certificado de firma añadido al PDF de un documento rellenado contiene las fechas de la firma en formato UTC, por lo que la fecha de la firma en el documento puede diferir de la fecha de la firma en el certificado.
Rellenar automáticamente con una fecha personalizada
Puede hacer que el campo de fecha se rellene automáticamente con un número determinado de días después de la firma del documento. Esta función puede aplicarse en diversos contratos y acuerdos para establecer plazos, condiciones de pago y periodos de preaviso, entre otros. Por ejemplo, puede utilizarse para especificar que los pagos vencen 30 días después de la firma.
Abre una plantilla, un documento, un elemento de la biblioteca de contenidos o un formulario y añade un campo de fecha
Selecciona el campo y luego selecciona «Propiedades» en el panel flotante
Selecciona «Rellenar automáticamente con una fecha personalizada» y especifica el número de días de diferencia con la fecha de la firma (la opción por defecto es de tres días).
Nota:
El número máximo de días que puedes introducir es 365.
Cuando un destinatario abre la vista pública, el campo se rellena automáticamente con una fecha que es el número especificado de días después de la fecha actual.
Configurar las fechas disponibles
También puedes establecer un límite para las fechas que el destinatario puede seleccionar al rellenar el documento. Selecciona las propiedades del campo de fecha y luego ve a la sección «Fechas disponibles». Por defecto, mostrará «Todas», pero puedes cambiar esto a «Fechas pasadas» o «Fechas futuras».
Como resultado, el destinatario asignado a este campo solo podrá seleccionar una fecha en el pasado (una fecha de nacimiento, por ejemplo) o en el futuro; una u otra, pero no ambas.
Otras configuraciones
También puedes establecer que el campo de fecha sea obligatorio u ocultar el valor o la entrada del campo. Para ello, ve a la sección «Propiedades». Haz clic aquí para más información sobre el ocultamiento de datos en los campos.