[Classic Editor and Editor 2.0] Importar contactos en PandaDoc utilizando Zapier
Nota:
Algunas de las imágenes y enlaces de este artículo solo están disponibles en inglés (EE. UU.).Nota:
Descubre cómo importar tus contactos de Google a PandaDoc de forma masiva aquí.Nuestra nueva plantilla de zap "Crear contacto" te permite importar contactos desde una hoja de cálculo de Google de forma masiva.
Nota:
Para evitar contactos duplicados, solo se añadirán nuevos contactos. Si la dirección de correo electrónico del contacto ya existe en los Contactos de PandaDoc, no se importará (la información de contacto existente no se actualizará).Qué necesitas para importar tus contactos:
- Una cuenta de PandaDoc
- Una cuenta de Zapier
- Integración de PandaDoc < Zapier habilitada
- Una copia de esta plantilla de hoja de cálculo en tu cuenta de Google Drive:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Z0AyA15jaH_h2FfDajcQgqdSBDOF8ZEBYrd71gLqKdI/edit#gid=0 ¡No añadas tus contactos a la hoja de cálculo todavía!
Así puedes copiar la plantilla para Hojas de cálculo de Google en tu cuenta:
- Inicia sesión en tu cuenta de Google Drive
- Abre esta hoja de cálculo de Google
- En el menú, haz clic en Archivo Crear una copia
- Dale un nombre a la hoja de cálculo, elige dónde guardarla y haz clic en OK
Nota:
Al configurar el zap desde la plantilla, tendrás que realizar una importación de contacto de prueba (puedes utilizar datos de nuestra hoja de cálculo o puedes sustituirlos por tus contactos reales).
Importante:
¡Es fundamental realizar estas acciones en el orden que se describe a continuación! Si añades contactos a la hoja de cálculo antes de activar el zap, tus datos no se importarán, ya que el sistema lo considerará antiguo.Configura tu zap de importación de contactos con nuestra plantilla para Zapier
- Selecciona la plantilla aquí: https://zapier.com/app/editor/template/26315
- Selecciona tu copia de la plantilla de hoja de cálculo y elige la hoja de trabajo de "Importar contactos" (la hoja de trabajo que contiene la información de los contactos).
- Haz clic en "Continuar" para proceder a la configuración de las acciones de PandaDoc y comprueba que tus variables han sido asignadas correctamente: haz clic en "Mostrar opciones avanzadas" (si utilizas una copia de nuestra plantilla de hoja de cálculo, debería tener un aspecto similar a la captura de pantalla 4). Si no es así, puedes actualizar la asignación como se muestra en la siguiente captura de pantalla.
- Termina tu zap y comprueba el o los contactos de prueba importados.
Nota:
Te recomendamos que copies nuestra hoja de cálculo modelo y añadas allí tus datos de contacto para evitar errores al configurar tu plantilla de zap.
Importa tus contactos
Importante:
¡Es fundamental realizar estas acciones en el orden que se describe a continuación! Si añades contactos a la hoja de cálculo antes de activar el zap, tus datos no se importarán, ya que el sistema lo considerará antiguo.- Asegúrate de que tu zap esté activado.
- Añade contactos a tu hoja de cálculo. Ten en cuenta que nuestros nuevos campos de contacto no se pueden pasar automáticamente a través de esta integración.
- Zapier creará contactos en PandaDoc para cada fila de la hoja de cálculo.
- Cada vez que añadas más contactos a la hoja de cálculo mientras el zap se encuentre activado, se crearán automáticamente como nuevos contactos en PandaDoc (suponiendo que no figuren ya como contactos).
Nota:
Zapier comprueba si hay nuevas filas aproximadamente cada 15 minutos, por lo que puedes experimentar cierto retraso a la hora de importar nuevos contactos. Puedes ver el historial de importación en la pestaña de historial de tareas en Zapier.