Salesforce: Asigna las columnas de la tabla de precios a los campos de Salesforce
Nota:
Algunas de las imágenes y enlaces de este artículo solo están disponibles en inglés (EE. UU.).Disponibilidad: Business*, Enterprise
* La integración con Salesforce es un complemento de pago para los clientes que utilizan nuestro plan Business.
Además de asignar productos específicos a las tablas de precios o a secciones de las tablas de precios, también puedes hacer coincidir los campos de productos de oportunidad con columnas específicas de las tablas de precios.
Nota:
También puedes filtrar los productos de Salesforce y asignarlos a una tabla de precios específica y a secciones de la tabla de precios. Abre esta página para descubrir cómo hacerlo.Habilitar la asignación de columnas
Abre una plantilla que utilices para crear documentos desde Salesforce. En primer lugar, busca una tabla de precios para la que quieras configurar la asignación de columnas o añadir una nueva. A continuación, accede a la combinación de datos, ya sea en la configuración de la tabla de precios de la derecha o debajo de la tabla de precios haciendo clic en +Producto Configuración de combinación de datos desde CRM/API. Por último, haz clic en Habilitar.
Configuración de asignación de columnas
En la ventana emergente Combinar datos, selecciona Asignar columna.
A continuación, debajo de la sección Asignar columna, introduce los nombres de los campos de Salesforce (a la izquierda) para hacer coincidir los nombres de las columnas de las tablas de precios (a la derecha).
El nombre del campo de Salesforce puede ser cualquiera de los nombres de campo de oportunidad predeterminados (Nombre, Descripción, Precio, SKU, Cantidad, Descuento, Impuesto o Impuesto1) y es crucial que escribas el nombre exactamente como se escribe aquí.
El nombre del campo también puede ser cualquier otro campo de producto de oportunidad; si es así, es importante que introduzcas el nombre correcto en PandaDoc. Así es como debes hacerlo:
- Ve a Salesforce y abre la configuración de PandaDoc.
- Busca el botón Configurar tokens y haz clic en él.
- En la parte superior, selecciona Producto de oportunidad. Encontrarás el campo correcto resaltado en amarillo a la derecha. Asegúrate de usarlo sin corchetes.
Si quieres asignar más columnas de la tabla de precios, comienza añadiéndolas a la tabla de precios haciendo clic en el signo más a la derecha.
A continuación, accede a las reglas de combinación de datos mediante Asignar columnas. Verás las columnas recién añadidas a la derecha. Ahora introduce el nombre del campo desde Salesforce a la izquierda.
Después de haber configurado la asignación de columnas, verás los campos de Salesforce bajo las columnas correspondientes resaltadas en azul.
¡Y eso es todo! Cuando crees un documento desde Salesforce usando esta plantilla, los campos de producto se rellenarán en las columnas correspondientes.