Pipedrive

Verfügbarkeit: Business- und Enterprise-Pläne

Integrieren Sie Pipedrive mit PandaDoc für ein End-to-End-Verkaufszyklusmanagement. Diese Integration funktioniert in den Objekten Organisation, Personen und Angebot in Pipedrive.

Sehen Sie sich ein Übersichtsvideo an:

Funktionen

Variablen: Mithilfe von Variablen können Sie Informationen von Pipedrive automatisch an PandaDoc-Dokumente übergeben.

Produkte: Übertragen Sie Produktinformationen von Pipedrive-Angeboten in PandaDoc-Preistabellen.

Dokumente erstellen: Sie können PandaDoc-Dokumente aus Angeboten, Organisationen und Personendatensätzen von Pipedrive erstellen. 

Statusverfolgung: Sie können den Dokumentenstatus in Pipedrive verfolgen.

2-Wege-Synchronisation: Sobald das Dokument signiert ist, wird ein signiertes PDF an die Pipedrive-Dateien im Angebot angehängt.

Installieren der Integration

1. Melden Sie sich sowohl bei Ihrem PandaDoc- als auch bei Ihrem Pipedrive-Konto an.
2. Gehen Sie in PandaDoc zu Einstellungen API und Integrationen klicken Sie auf die Schaltfläche für Pipedrive In Pipedrive installieren. Oder gehen Sie zum Pipedrive Marketplace, suchen Sie PandaDoc und installieren Sie die App von dort aus.
3. Öffnen Sie einen Kontakt, eine Organisation oder ein Angebot und klicken Sie dann auf das Symbol für App-Erweiterungen in der oberen rechten Ecke. Dort sehen Sie zwei PandaDoc-Optionen: „Neues Dokument erstellen“ und „Tokens anzeigen“.

Vorlagen zum Abruf von Informationen aus Pipedrive einrichten

Sehen Sie sich ein kurzes Video zur Einrichtung der Vorlage an:

Legen Sie eine PandaDoc-Vorlage mit Variablen vor, die Informationen aus Pipedrive abrufen, sobald Sie mit dieser Vorlage ein neues Dokument aus Pipedrive erstellen.

1. Öffnen Sie Ihre Vorlage in PandaDoc. (Klicken Sie hier, um zu erfahren, wie Sie eine neue Vorlage erstellen).
2. Öffnen Sie Pipedrive in einer separaten Registerkarte. Klicken Sie in Organisation, Kontakt oder Angebot auf das Symbol für App-Erweiterungen in der oberen rechten Ecke Tokens anzeigen. Sie sehen eine Liste der verfügbaren Variablen mit den Angebotsfeldern und ihren zugehörigen Werten. Wechseln Sie zwischen den Registerkarten, um mehr verfügbare Variablen anzuzeigen.
3. Kopieren Sie diese Variablen und fügen Sie sie mit den eckigen Klammern in Ihre Vorlage ein.
4. Erstellen Sie mit dieser Vorlage ein neues Dokument aus Pipedrive, und die Variablen werden mit Informationen von Pipedrive ausgefüllt.

Übergeben von Informationen von Pipedrive an PandaDoc (über Felder)

Sie können Daten ähnlich wie Variablen an PandaDoc-Felder übergeben. Im Gegensatz zu Variablen müssen Sie jedoch keine eckigen Klammern verwenden.

Kopieren Sie in der Liste der Tokens das Token ohne eckige Klammern in das Feld Zusammenführen.

Nach dem Versenden des Dokuments sieht der Empfänger die vorausgefüllten Daten und kann dieses Feld aktualisieren, sofern ihm das Feld zugewiesen wurde.

Verwenden von Vorlagenrollen und Rollenvariablen

Sehen Sie hier die Rollenvariablen in Aktion:

Rollen helfen Ihnen beim Vordefinieren von Feldern, die Ihre Empfänger unterschreiben können. Sie können auch Rollenvariablen verwenden, um Kontaktinformationen (Vorname, Nachname, E-Mail-Adresse) in Ihrem Dokument automatisch auszufüllen. Bitte beachten Sie, dass Variablen für Benutzer des eSignature-Plans nicht verfügbar sind.

1. Klicken Sie in Ihrer Vorlage oben auf Rollen und fügen Sie eine neue Rolle hinzu. Zuweisung von Feldernzur Rolle.
2. Klicken Sie auf Daten und finden Sie Ihren spezifischen Rollennamen.
3. Klicken Sie auf ein Symbol zum Duplizieren, um eine Variable zu kopieren und der Vorlage hinzuzufügen. Beispiel: [Client.Name].
4. Wenn Sie ein Dokument aus Pipedrive erstellen, werden Sie aufgefordert, den Angebotsteilnehmer den Vorlagenrollen zuzuordnen. Alle Felder werden automatisch den Dokumentempfängern zugewiesen und Rollenvariablen werden mit den Kontaktinformationen ausgefüllt.

Produktinformationen von Pipedrive an PandaDoc senden

Die folgenden Produktinformationen können Sie abrufen:

• Produktname
• SKU
• Produktkommentare
• Preis
• Menge
• Rabatt
• Steuern (PandaDoc unterstützt nur den Betrag ohne Steuern, wenn PipeDrive-Produkte an das Dokument übergeben werden)
• Benutzerdefinierte Produktfelder

Wie bei Variablen bzw. Tokens müssen Sie eine Vorlage voreinstellen, um Produktinformationen von Pipedrive zu akzeptieren.

1. Wählen Sie in Ihrer Vorlage die Preistabelle aus, die Sie ausfüllen möchten. Gehen Sie dann zu den Eigenschaften der Tabelle auf der rechten Seite und aktivieren Sie den Schalter für die Datenzusammenführung.
2. Stellen Sie sicher, dass Ihre Produkte Ihrem Angebotsdatensatz in Pipedrive beigefügt sind.
3. Erstellen Sie Ihr Dokument aus Ihrem Angebotsdatensatz in Pipedrive. (Vergessen Sie nicht, Ihre Vorlage auszuwählen!)
4. Überprüfen Sie Ihre Preistabelle, um sicherzustellen, dass Ihre Produkte eingepflegt sind.
5. Um Ihre Rabatt-, Steuer- oder benutzerdefinierten Produktfelder anzuzeigen, klicken Sie auf das Pluszeichen auf der rechten Seite der Preistabelle und wählen Sie Rabatt/Steuer/Benutzerdefiniertes Produkt unter Ausgeblendete Elemente hinzufügen.

Hinweise zu Rabatten und Steuern

1. Mit der Integration können Sie Einzelpostensteuern und Rabatte weitergeben. Bitte beachten Sie, dass die im Produktdatensatz angegebene Steuer die im Angebot angegebene Steuer überschreibt und an PandaDoc weitergegeben wird. 
2. In PandaDoc werden Rabatte und Steuern im Bearbeitungsmodus der Preistabelle als Prozentsatz angezeigt, während im Anzeigemodus die Rabatte und Steuern in Währungswerten angezeigt werden. 

Übergeben der Produktbeschreibung an die Preistabelle

Sie können Produktkommentare an die Produktbeschreibung in der Preistabelle übergeben: 

1. Tragen Sie die Produktbeschreibung in die Kommentare ein.
2. Erstellen Sie ein Dokument: Die Produktkommentare werden an den Abschnitt Produktbeschreibung in der Preistabelle übergeben.

Erstellen und Verfolgen von Dokumenten von Pipedrive

Nachdem Sie Ihre Vorlage eingerichtet haben, können Sie Dokumente aus Pipedrive erstellen:

1. Öffnen Sie eine Organisation, einen Kontakt oder ein Angebot, klicken Sie auf das Symbol für App-Erweiterungen und klicken Sie auf Dokument erstellen.
2. Wählen Sie Ihre Vorlage aus der Vorlagenliste aus.
3. Weisen Sie Empfänger Rollen zu und klicken Sie auf Bearbeitung starten.
4. Überprüfen Sie Ihr Dokument und senden Sie es ab.
5. Verfolgen Sie den Dokumentstatus im Pipedrive-Datensatz unter Notizen.
6. Wenn ein Dokument von allen Empfängern unterzeichnet und ausgefüllt wurde, wird ein PDF unter Dateien an den Angebotsdatensatz in Pipedrive angehängt.

Häufig gestellte Fragen

Kann ich den Angebotsstatus ändern, nachdem das Dokument automatisch signiert wurde?

Mit Zapier können Sie den Angebotsstatus aktualisieren, nachdem ein Dokument bereits signiert wurde. Verbinden Sie zunächst die Zapier-Integration mit PandaDoc. Klicken Sie anschließend unter „Pipedrive-Angebote aktualisieren, wenn PandaDoc-Dokumente abgeschlossen sind“ auf „Diese Vorlage verwenden“ und folgen Sie dann den Schritten.

Problemlösung 

Ich bekomme eine Integrationsfehlermeldung.

Wenn Sie beim Erstellen eines Dokuments aus Pipedrive den Fehler im Screenshot unten sehen, müssen Sie wahrscheinlich unsere Integration erneut verbinden. Keine Sorge – Sie verlieren keine der von Ihnen erstellten Dokumente!

Öffnen Sie Ihr PandaDoc-Konto, gehen Sie zu Einstellungen Integrationen und suchen Sie Pipedrive. Klicken Sie darauf, um die Verbindung zu trennen, und klicken Sie dann erneut auf Verbinden. Versuchen Sie nun erneut, ein Dokument zu erstellen.