Stripe Checkout Zahlungen

Mit unserer neuen Stripe Checkout- Integration können Sie die Zahlung direkt aus einem PandaDoc-Dokument heraus anfordern, indem Sie die Zahlungsanwendung mit einer beliebigen in Ihrem Stripe-Konto eingerichteten Zahlungsmethode verwenden. Alternativ können Sie auch die Kreditkartendaten erfassen und später über das Feld "Kartendetails" abrechnen.

Ein paar wichtige Hinweise:

• Wenn die Zahlung in Stripe akzeptiert wurde, wird der Name des PandaDoc-Dokuments im Titel der Zahlungsbeschreibung angezeigt.
• Wenn die Zahlung fehlschlägt, wird Ihrem Kunden eine Gebühr von 1 $ berechnet. Der Stripe-Support bietet hier weitere Details.
• Die Mindestgebühr beträgt 0,50 $.

Verbinden Sie Ihr Stripe-Konto mit PandaDoc

1. Gehen Sie zu Einstellungen & Integrationen
2. Wählen Sie Stripe
3. Wählen Sie "Verbinden" und melden Sie sich dann bei Ihrem Stripe-Konto an.

Beachten Sie, dass Stripe, sobald Sie es verbunden haben, als primäres Standard-Zahlungsgateway in Ihren Arbeitsbereichseinstellungen ausgewählt wird und auf alle neuen Vorlagen und Dokumente mit einer Zahlungsanwendung angewendet wird. Sie können Ihr primäres Zahlungsgateway unter "Einstellungen & Einstellungen" ändern.

Fügen Sie eine Zahlung zu Ihrem Dokument oder Ihrer Vorlage hinzu

1. Wählen Sie auf der rechten Seite "Anwendungen" aus
2. Wählen Sie "Zahlung", um eine Zahlungsanwendung zu Ihrer Vorlage oder Ihrem Dokument hinzuzufügen
3. Richten Sie sie ein, indem Sie einen Zahler zuweisen und einen Zahlungsbetrag festlegen.

Senden Sie das Dokument und holen Sie die Zahlung ein

1. Sobald Sie bereit sind, senden Sie Ihr Dokument.
2. Wenn Ihr Empfänger das Dokument öffnet, wird er darüber informiert, dass eine Online-Zahlungsoption zur Verfügung steht. Er kann dann die erforderlichen Informationen hinzufügen und oben auf der Seite "Fertig stellen" auswählen. Danach ändert sich der Status des Dokuments in "Warten auf Zahlung".
3. Um mit der Zahlung fortzufahren, kann Ihr Empfänger "Bezahlen" wählen.

Sobald die Zahlung abgeschlossen ist, wird der Status des Dokuments auf "Bezahlt" geändert.

Sie und Ihre Empfänger erhalten eine Bestätigungs-E-Mail, die den Abschluss der Zahlung bestätigt.

Wenn Sie ein PandaDoc-Dokument an einen bestehenden Kunden mit der gleichen E-Mail-Adresse senden, überschreibt PandaDoc nicht dessen Zahlungsmethode. Stattdessen wird ein neuer Kunde in Stripe erstellt.

Speichern von Zahlungsmethoden für zukünftige Gebühren

In bestimmten Fällen und mit dem Einverständnis des Empfängers können die Zahlungsdaten sicher in Stripe gespeichert werden. Zwei konkrete Fälle sind:

1. Manuelle Erstellung von Abonnements. Wenn Sie die Kreditkartendaten eines Kunden über das Feld "Kartendetails" erhalten, können Sie manuell ein Abonnement erstellen und den Kunden später mit dessen Zustimmung belasten.
2. Automatische Erstellung von Abonnements für wiederkehrende Zahlungen. Beim Einzug von Zahlungen für wiederkehrende Produkte initiiert unser System automatisch ein Abonnement für das angegebene Produkt. Dies ermöglicht automatische Abbuchungen auf der Grundlage der in Ihrem Angebot angegebenen Vertragslaufzeit.

Darüber hinaus können Sie das Feld "Kartendetails" verwenden, um diese Informationen in Stripe zu speichern und den Kunden bei Bedarf zu belasten. Sie müssen sicherstellen, dass Sie die Zustimmung des Kunden als Teil des Prozesses einholen.

Erfassen Sie Zahlungsinformationen mit dem Feld "Kartendetails"

1. Fügen Sie das Feld "Kartendetails" zum Dokument hinzu
2. Weisen Sie es dem Empfänger zu, dessen Informationen Sie sammeln
   
3. Senden Sie das Dokument
4. Der Empfänger kann dann das Dokument öffnen und seine Zahlungsinformationen übermitteln.

Um auf die Zahlungsinformationen Ihres Empfängers zuzugreifen:

1. Öffnen Sie Ihr Stripe-Konto und wählen Sie "Kunden" in der oberen Leiste.
2. Klicken Sie auf den Kunden und dann oben rechts auf "Aktionen".
3. Von hier aus können Sie entweder ein Abonnement oder eine einmalige Gebühr erstellen

Wiederkehrende Kosten einrichten

Sie können in Ihrem Katalog wiederkehrende Gebühren einrichten und Zahlungen über Stripe einholen, indem Sie einen Angebotserstellungsblock verwenden.

1. Verbinden Sie Ihr Stripe-Konto mit PandaDoc
2. Fügen Sie als nächstes ein Produkt mit einem wiederkehrenden Preis zum Katalog hinzu und wählen Sie es dann in Ihrem Angebot aus (die verfügbaren Optionen für den Abrechnungszeitraum sind wöchentlich, monatlich, vierteljährlich und jährlich).
3. Fügen Sie eine Zahlungsanwendung zu Ihrem Dokument hinzu und wählen Sie dann den Zahler
4. Stellen Sie sicher, dass das notwendige Angebot für die Zahlung ausgewählt wurde
   
5. Senden Sie Ihr Dokument

Ansicht des Empfängers:

Sobald der Kunde die Zahlung geleistet hat, wird ein neuer Abonnement-Datensatz in Ihrem Stripe-Konto erstellt und die nächste wiederkehrende Gebühr wird automatisch vom Abonnement eingezogen.

Einrichten von wiederkehrenden Gebühren (Abonnements) über Stripe.com

Stripe ermöglicht es Ihnen, zusätzliche Gebühren zu erheben oder ein Abonnement für jeden Kunden in Ihrem Stripe-Konto mit zugehörigen Abrechnungsdetails (Kreditkarteninformationen) einzurichten. Weitere Einzelheiten finden Sie unter Stripe.com.

Nachdem eine Gebühr über ein PandaDoc-Dokument erhoben wurde, werden neue Kunden zusammen mit ihren Rechnungsdaten in Ihr Stripe-Konto eingegeben.

Gehen Sie in Stripe zu "Kunden" und wählen Sie dann den Kunden aus, für den Sie eine wiederkehrende Rechnungsstellung einrichten möchten. Scrollen Sie dann nach unten zu Abonnements und erstellen Sie eines für diesen Kunden.

Fehlerbehebung

Ich kann mein Stripe-Konto nicht verbinden

Wenn Stripe Sie auffordert, ein neues Konto zu erstellen, nachdem Sie die Stripe Checkout-Integration eingerichtet haben, könnte dies mit Ihren Berechtigungen in Stripe oder der Kompatibilität Ihres Kontos mit PandaDoc zusammenhängen. Bitte wenden Sie sich an den Stripe-Support, um Hilfe zu erhalten.