Disponibilité : forfaits Starter*, Professionnel et Entreprise
Remarque : nous déployons progressivement l'étape Collecter les paiements dans le générateur de flux de travail pour les utilisateurs du forfait Starter, il se peut donc que vous ne la voyiez pas tout de suite dans votre compte. Seul Stripe est disponible comme passerelle de paiement sur le forfait Starter.
Important : PandaDoc ne stocke pas, ne transmet pas et ne traite pas les données relatives aux cartes de paiement. Les passerelles de paiement traitent tous les paiements.
Passer à :
Vous trouverez ici un guide d'installation plus détaillé pour votre passerelle :
Expérience classique
Si votre espace de travail utilise l'éditeur PandaDoc classique et le flux de création de documents, suivez les étapes ci-dessous pour ajouter un paiement à votre document, modèle ou formulaire.
Ajouter un paiement
Pour ajouter un paiement à votre document, modèle ou formulaire :
Sélectionnez Paiement dans le panneau de droite
Configurez-le : désignez le payeur, choisissez la fréquence de paiement (paiement unique, paiements échelonnés ou paiements récurrents) et la date d'échéance.
En cliquant sur les options avancées, vous pouvez configurer la fusion des données avec votre compte Stripe. Vous pouvez ainsi faire correspondre les variables de rôle de PandaDoc aux champs trouvés dans Stripe. Pour en savoir plus, cliquez ici.
Envoyez un document ou publiez un formulaire !
Remarque : Si plusieurs payeurs sont assignés, le document passera au statut Payé lorsque l'un d'entre eux effectuera un paiement.
Paiements avec grilles tarifaires (classique)
Disponibilité : forfaits Professionnel et Entreprise
Vous pouvez facilement automatiser les paiements dans vos documents grâce aux grilles tarifaires. Si vous choisissez Grille tarifaire comme source de paiement, le montant du paiement sera synchronisé dès que votre destinataire aura choisi un produit et/ou modifié sa quantité. Voici comment cela fonctionne.
Commencez par ouvrir votre document, modèle ou formulaire, puis suivez les étapes suivantes :
Allez dans Paiements sur le panneau de droite, puis cliquez sur Paiement pour l'ajouter.
Vous pouvez également cliquer sur votre grille tarifaire ou sur le bloc de création de devis, puis choisir l'option Paiement dans le panneau flottant.
Attribuer un payeur
Choisissez la fréquence de paiement (paiement unique, paiements échelonnés ou paiements récurrents).
Changez de devise et définissez un montant personnalisé, le cas échéant.
(Facultatif) Sélectionnez une date d'échéance. Par défaut, la date d'échéance du paiement est le même jour que l'achèvement du document. Toutefois, vous avez la possibilité de personnaliser la date d'échéance du paiement en la fixant à 7, 15, 30 ou 45 jours après l'achèvement du document.
Remarque : Un rappel automatique pour les paiements dont la date d'échéance est fixée est envoyé trois jours avant la date d'échéance.
Choisissez Calculer pour sélectionner la grille tarifaire comme source. (Si vos destinataires n'interagissent pas avec votre grille tarifaire, choisissez Personnaliser le montant et définissez-le manuellement).
Remarque : Si vous avez plusieurs grilles tarifaires dans votre modèle, document ou formulaire, ne sélectionnez que ceux qui seront inclus dans le montant du paiement.
(Facultatif) Modifiez le pourcentage du total que votre bénéficiaire paiera.
Confirmez que vos méthodes de paiement sont correctement configurées. Si nécessaire, modifiez-les.
Envoyez votre document ou publiez votre formulaire.
Votre destinataire recevra une notification contextuelle l'informant que le paiement en ligne est disponible. Lorsque le destinataire choisit un produit dans votre grille tarifaire et/ou modifie sa quantité, le montant du paiement est synchronisé avec le total du tableau de prix une fois que le destinataire a cliqué sur Terminer.
Paiements avec le générateur de devis (classique)
Disponibilité : forfaits Professionnel et Entreprise
Le générateur de devis vous permet de collecter des paiements réguliers et récurrents. Les paiements récurrents automatiques sont disponibles via Stripe. Il suffit d'ajouter un produit avec paiement récurrent à partir de votre catalogue, d'ajouter votre option de paiement au document et de l'envoyer à votre destinataire.
Vous pouvez également mettre en place des paiements récurrents dans la section des paiements. Vous pouvez également y configurer la date d'échéance, la fréquence, la période de renouvellement et la durée.
Lorsque le destinataire procède au paiement, il reçoit une notification l'informant qu'il est sur le point d'activer les paiements récurrents.
Remarque : Il n'y a pas d'option pour changer le pourcentage du total que votre destinataire paiera si vous utilisez le bloc de générateur de devis.
En savoir plus sur le générateur de devis et les paiements récurrents.
Nouvelle expérience (accès anticipé)
Remarque : nous déployons progressivement l'étape Collecter les paiements dans le générateur de flux de travail pour les utilisateurs du forfait Starter, il se peut donc que vous ne la voyiez pas tout de suite dans votre compte. Seul Stripe est disponible comme passerelle de paiement sur le forfait Starter.
Si votre espace de travail a activé la nouvelle expérience en matière de documents et de modèles, le recouvrement des paiements fonctionne différemment. Au lieu d'ajouter un bloc de paiement dans l'éditeur d'un document ou d'un modèle, vous configurez le paiement comme une étape du flux de travail au niveau du modèle. Chaque document créé à partir de ce modèle inclura alors automatiquement l'étape du paiement.
Remarque : les étapes de paiement ne peuvent être ajoutées ou supprimées qu'à partir du générateur de flux de travail du modèle, et non à partir des documents individuels une fois qu'ils ont été créés. Si vous devez envoyer un document sans étape de paiement, supprimez-la du modèle avant de cliquer sur Utiliser ce modèle.
Mise en place d'une étape de collecte des paiements dans un modèle
Ouvrez votre modèle (ou créez-en un nouveau). Le panneau de création de flux de travail apparaît sur le côté droit.
Cliquez sur + Ajouter une étape, puis sélectionnez Encaisser le paiement dans le menu déroulant.
Si vous n'avez pas encore connecté de passerelle de paiement, vous serez invité à le faire (par exemple, Stripe). Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour terminer la connexion.
Conseil : si vous utilisez Stripe, assurez-vous d'être en mode réel avant d'envoyer des documents à des destinataires réels. Un avertissement apparaît dans le tableau de bord si vous êtes toujours en mode test Stripe.
Sous « Rôles du payeur », indiquez le rôle qui sera responsable du paiement. Cliquez sur +Ajouter un rôle pour inclure des payeurs supplémentaires si nécessaire.
Remarque : Si plusieurs payeurs sont désignés, le document passera au statut Payé dès que l'un d'entre eux aura effectué le paiement.
Fixer le montant. Vous pouvez soit
Laissez le paramètre sur Auto pour que le montant soit calculé automatiquement à partir des grilles tarifaires ou des blocs du générateur de devis dans le document.
Saisir un montant fixe personnalisé.
Sous Paramètres, configurez les éléments suivants :
Type de paiement : Choisissez Unique ou, pour les produits récurrents dans le générateur de devis, la fréquence est définie automatiquement. Pour en savoir plus sur les paiements échelonnés et les paiements récurrents, consultez les articles correspondants.
Date d'échéance : choisissez la date d'échéance du paiement - généralement à la signature du document ou un certain nombre de jours après.
Sous Méthodes de paiement, vérifiez que la méthode correcte est répertoriée. Cliquez sur Modifier pour ajouter ou mettre à jour des méthodes de paiement.
(Facultatif) Cliquez sur Règles de mappage des données Stripe pour mapper les variables PandaDoc aux champs de votre compte Stripe.
Une fois le flux de travail configuré, cliquez sur Utiliser ce modèle pour passer à la création et à l'envoi du document.
Paiements avec grilles tarifaires (nouvelle expérience)
Disponibilité : forfaits Professionnel et Entreprise
Dans la nouvelle expérience, les paiements via la grille tarifaire fonctionnent de la même manière que dans l'expérience classique : le montant du paiement est synchronisé avec les sélections du destinataire dans la grille tarifaire. La principale différence réside dans le fait que le paiement est configuré en tant qu'étape du processus de collecte des paiements dans le modèle, et non en tant que bloc distinct dans le document.
Lors de la mise en place de l'étape de collecte des paiements :
Réglez le montant sur Auto. Le total sera directement extrait de votre tableau des prix ou de votre bloc du générateur de devis.
Si votre modèle comporte plusieurs grilles tarifaires, assurez-vous que seules celles qui sont pertinentes sont prises en compte dans le montant total du paiement.
Tous les autres paramètres (date d'échéance, type de paiement, rôle du payeur, méthodes de paiement) sont configurés de la même manière que celle décrite dans la section Configuration d'une étape de paiement à l'encaissement ci-dessus.
Paiements avec le générateur de devis (nouvelle expérience)
Disponibilité : forfaits Professionnel et Entreprise
Les paiements récurrents et uniques du générateur de devis sont pris en charge dans la nouvelle expérience via l'étape du flux de travail Collecter les paiements. Pour collecter des paiements récurrents, ajoutez un produit avec une fréquence de facturation récurrente de votre catalogue au bloc de création de devis, puis configurez l'étape Collecter le paiement dans le flux de travail du modèle.
La date d'échéance, la fréquence, la période de renouvellement et la durée peuvent toutes être configurées dans le panneau de configuration de l'étape de paiement de la collecte.
Remarque : Il n'y a pas d'option pour changer le pourcentage du total que votre destinataire paiera si vous utilisez le bloc de générateur de devis.
Lorsque le destinataire procède au paiement, il reçoit une notification l'informant qu'il est sur le point d'activer les paiements récurrents.