Certaines images et certains liens dans cet article ne sont disponibles qu'en anglais américain.

Cet article vous aidera à vous familiariser avec le tableau de prix.

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Tout d'abord, ajoutez le bloc du tableau de prix à votre document.

Pour ajouter des articles, commencez à taper dans la colonne Nom et la suggestion automatique affichera les options disponibles dans votre catalogue (à condition que celui-ci contienne des produits). Sinon, vous pouvez cliquer sur À partir du catalogue pour importer des produits à partir de votre catalogue. Vous pouvez aussi faire un clic droit dans n'importe quelle cellule et sélectionner Insérer depuis le catalogue ci-dessous pour ajouter rapidement un nouvel article. Vous pouvez aussi saisir manuellement des éléments de ligne dans votre tableau de prix.

Si vous voyez un indicateur de saut de page PDF à gauche de votre tableau de prix, celui-ci sera divisé en deux pages dans le PDF téléchargé. Vous pouvez répéter l'en-tête du tableau de prix, s'il est déplacé sur une nouvelle page lors de la création d'un PDF en activant la bascule dansRéglage > des propriétés.

Vous pouvez rechercher les articles de votre catalogue par nom de produit, UGS, description, noms de champs personnalisés et leurs valeurs. Le résultat de la recherche s'affichera selon la priorité suivante :

En outre, vous pouvez effectuer une recherche en utilisant le nom de la catégorie et les résultats afficheront tous les articles de la catégorie.

Une fois un article importé depuis votre catalogue, ses champs personnalisés seront automatiquement ajoutés en tant que colonnes cachées. Pour afficher un champ personnalisé, cliquez sur le signe plus à droite du tableau de prix ou faites un clic droit dans n'importe quelle cellule, puis choisissez votre champ personnalisé dans les colonnes cachées.

Si vous souhaitez afficher la description du produit dans une colonne séparée plutôt que sous le nom du produit, cachez la colonne Nom en cliquant dessus avec le bouton droit de la souris puis sur Cacher la colonne. Ensuite, cliquez sur le signe plus à droite du tableau de prix, ou cliquez avec le bouton droit de la souris dans n'importe quelle cellule, et sous Ajouter un élément caché, sélectionnez le nom de la colonne et la description de la colonne en les ajoutant séparément. Attention, cette action ne peut pas être annulée.

Vous ne pourrez pas modifier le prix d'un produit dont le prix est basé sur le volume une fois qu'il a été ajouté au tableau de prix. Pour mettre à jour le prix de ce produit, vous devez aller dans le catalogue.

Si vous avez un long tableau de prix qui ne tient pas sur une seule page de votre document, faites attention aux règles de saut de page suivantes :

Pour contrôler l'emplacement de l'en-tête du tableau de prix dans les PDF, sélectionnez le tableau de prix, puis sélectionnez Propriétés dans le panneau flottant > Paramètres > et activez l'option Inclure l'en-tête du tableau sur chaque page.

Naviguez vers les propriétés du tableau de prix, cliquez sur Paramètres et sélectionnez la devise du tableau.

Si vous utilisez la valeur du document, assurez-vous que la devise dans les paramètres Valeur du document correspond à la devise du tableau de prix. Sinon, le tableau de prix ne sera pas inclus dans le calcul de la valeur du document.

Vous ne voulez pas que certaines colonnes soient affichées dans le tableau de prix ? Pas de problème ! Cliquez sur n'importe quelle cellule de la colonne, cliquez sur la petite flèche dans son coin supérieur droit, ou cliquez avec le bouton droit de la souris dans n'importe quelle cellule, et sélectionnez Masquer la colonne.

Lorsqu'une colonne est cachée, elle est quand même incluse dans le calcul.

Pour faire réapparaître la colonne cachée, cliquez sur le signe plus à droite du tableau de prix ou cliquez avec le bouton droit de la souris dans n'importe quelle cellule.

De même, vous pouvez masquer les catégories Sous-total, Remise, Taxe et Total dans le pied de page du tableau de prix. Les catégories Remises et Taxes peuvent également être supprimées.

Vous pouvez remarquer de légères variations dans les totaux des tableaux de prix et des devis, qui sont principalement attribuées à l'arrondissement des nombres décimaux à des fins de présentation.

Cliquez sur le signe plus à droite du tableau de prix ou faites un clic droit dans n'importe quelle cellule pour ajouter une nouvelle colonne. Vous aurez les options suivantes :

Double-cliquez sur la cellule où vous souhaitez ajouter une remise. Vous pouvez choisir entre un montant fixe ou un pourcentage dans le menu déroulant.

Le sous-total de la section Total s'affiche en incluant la remise sur les éléments de ligne. Il ne peut pas être calculé sans la remise sur les éléments de ligne.

Vous pouvez masquer ou supprimer les colonnes que vous avez créées. Il suffit de cliquer sur une cellule de cette colonne, puis de cliquer sur la petite flèche dans son coin supérieur droit, ou de faire un clic droit dans n'importe quelle cellule, et de sélectionner Masquer ou Supprimer la colonne.

Il est facile de déplacer les colonnes et les lignes. Il suffit de cliquer et de faire glisser l'étiquette verte en haut de la colonne ou sur le côté gauche de la ligne :

Si vous utilisez l'une de nos intégrations pour créer des documents directement à partir de votre GRC, et que vous avez activé l'intégration dans Paramètres > Intégrations, la fonction Fusion des données sur votre tableau de prix sera automatiquement activée dans un modèle. Cela vous permet d'envoyer des produits depuis votre GRC dans votre tableau de prix.

Cette fonctionnalité peut ne pas être disponible dans certaines intégrations. Référez-vous à unguide sur l'intégration de votre GRC avec PandaDoc.

Disponibilité : forfaits Professionnel et Entreprise

Vous pouvez facilement calculer et contrôler votre marge bénéficiaire en fonction du coût et du prix des articles dans vos tableaux de prix.

Activez le calcul de la marge bénéficiaire dans la boutique des modules complémentaires sous Proposition & Devis.

La colonne Coût dans le tableau de prix, ainsi que l'application%Marge bénéficiaire sur le panneau de droite, ne sont visibles que par vous et par toute personne utilisant votre compte PandaDoc. Vos destinataires ne voient pas ces informations dans votre document.

Pour calculer votre marge bénéficiaire, ouvrez un modèle ou un document contenant un tableau de prix et suivez les étapes suivantes :

C'est ça ! Vous pouvez maintenant voir votre marge bénéficiaire calculée automatiquement.

Les taxes ne sont pas incluses dans les calculs de la%Marge bénéficiaire .

En ajoutantla%Marge bénéficiaireà vos modèles, elle sera alors activée par défaut pour tous les documents créés à partir de vos modèles.

Dans l'application %Marge bénéficiaire, le coût est calculé en additionnant le coût de tous les articles. Le bénéfice s'affichera sous forme de valeur et la marge s'affichera sous forme de pourcentage. Le bénéfice est calculé selon la formule « Prix - Coût ». La marge est calculée selon la formule « (Prix - Coût) / Prix ».

Si votre modèle ou votre document contient plusieurs tableaux de prix, vous pouvez facilement naviguer entre eux en cliquant sur un tableau dans l'application %Marge bénéficiaire.

Une fois le document complété, vous ne verrez plus que les calculs dans l'application %Marge bénéficiaire sur le panneau de droite. Si le coût distinct de chaque élément est nécessaire, vous pouvez utiliser l'appel d'API Détails du document. Pour en savoir plus sur l'API, cliquez ici.

Les variables du tableau de prix vous permettent de réutiliser facilement les données du pied de page du tableau de prix dans votre modèle, votre document ou votre formulaire. Chaque ligne que vous ajoutez au pied de page de votre tableau de prix apparaîtra comme une variable, à condition qu'elle ait une valeur.

Pour accéder à la liste des variables, cliquez d'abord sur un tableau de prix dans votre modèle, votre document ou votre formulaire. Ensuite, cliquez sur Propriétés dans le panneau flottant et sélectionnez Variables sur la droite. Enfin, cliquez sur l'icône de copie à côté du nom de la variable et collez la variable dans le contenu de votre document.

Vous pouvez aussi trouver les variables du tableau de prix dans l'onglet Variables à droite.

Si vous renommez un tableau de prix, les variables refléteront automatiquement ce changement.

Il est facile de donner à vos propositions et à vos devis un aspect encore plus professionnel en ajoutant des images des produits de votre catalogue.

Une fois que vous avez importé un produit de votre catalogue dans un tableau de prix, toutes les images associées au produit apparaîtront sous la description du produit dans la colonne Nom.

Seuls les fichiers .jpg et .png peuvent être utilisés comme images de produits dans le catalogue.

Pour supprimer une image, cliquez d'abord sur l'image elle-même, puis sur l'icône en forme de corbeille.

Pour redimensionner une image, cliquez d'abord sur la touche directionnelle de la cellule options (étape 1 dans la capture d'écran ci-dessous). Ensuite, dans le menu déroulant, survolez Taille de l'image et choisissez Default ou Adapter à la taille de la cellule (étape 2 dans la capture d'écran ci-dessous).

Une autre façon de redimensionner une image est de survoler la bordure verticale d'une colonne jusqu'à ce qu'elle soit surlignée en vert, puis de faire glisser la bordure pour redimensionner la largeur de la colonne. L'image sera redimensionnée en conséquence.

Les destinataires de votre document et vous-même peuvent prévisualiser l'image d'un produit en cliquant dessus. Le mode Aperçu inclut toutes les images de la cellule.

Si vous souhaitez créer une colonne distincte pour les images, ainsi que pour le nom et la description du produit, il vous suffit de masquer la colonne Nom et d'ajouter ces nouvelles colonnes.

Un tableau de prix PandaDoc peut faire bien plus que cela ! Suivez les liens ci-dessous pour découvrir d'autres fonctionnalités en détail :