Disponibilidad: Business y Enterprise plan.
Coste: 2 $ por cada intento de Comprobación de ID. Puedes comprar un paquete de volumen con un mínimo de 10 intentos de Comprobación de ID.
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Aviso de actualización del editor
Vamos implementando gradualmente un PandaDoc editor rediseñado para Starter plan usuarios.
Si tu editor es diferente, consulta el artículo del editor de New PandaDoc.
Este artículo explica dónde encontrar campo, destinatario, variable, formateo y otras herramientas de reubicación en el nuevo diseño.
La Comprobación de ID utiliza tecnología avanzada para asegurar que la identidad del destinatario coincida con su identificación oficial oficial. El proceso de verificación comparte un equilibrio con KBA (Autenticación Basada en el Conocimiento), por lo que puedes usar el mismo saldo de verificación para cualquiera de los dos métodos. Sin embargo, a diferencia de KBA, donde la verificación se consume al generar el cuestionario, la Comprobación de ID solo se deduce de tu saldo si la verificación es exitosa.
Al igual que otros métodos de verificación, la Comprobación de ID puede configurarse antes de abrir un documento o antes de firmar.
Cómo activar Comprobación de ID en la configuración del espacio de trabajo
Los clientes con suscripciones Business y Enterprise plan tendrán activado por defecto el complemento 'Verificación de identidad ' y todos los métodos de verificación disponibles.
Selecciona tu imagen de perfil en la esquina inferior izquierda para acceder a Ajustes, luego selecciona los valores predeterminados del espacio de trabajo. Desde aquí, puedes configurar:
Métodos de verificación por defecto
Tiempo de verificación por defecto (antes de abrir o antes de firmar)
Tipos de verificación disponibles
Cómo configurar Comprobación de ID para un destinatario
Nota: Asegúrate de adquirir un paquete de Comprobación de ID antes de configurar la Verificación de identidad para tu destinatario.
Hay varias formas de activar la Comprobación de ID.
Mientras se crea un documento desde cero, o a partir de una plantilla
En un documento
En el diálogo antes de enviar un documento
Ahora profundicemos en cada uno.
Configurando Comprobación de ID en un documento recién creado
Empieza seleccionando documento de la lista de documentos.
Selecciona una plantilla existente o +Blank para crear un nuevo documento desde cero. Si tienes un PDF o .docx puedes arrastrarlo y soltarlo hasta el área de subida.
A continuación, asigna un destinatario, luego selecciona la pequeña flecha a la derecha para desplegar la configuración de destinatario y selecciona Comprobación de ID en el desplegable 'Verificación de identidad'.
Una vez seleccionado, puedes personalizar el tiempo de verificación — tus opciones son antes de abrir un documento o antes de firmarlo.
Nota: La opción de tiempo de verificación solo está disponible para destinatarios que tengan al menos un campo asignado (firmantes).
Una vez que hayas configurado Verificación de identidad, selecciona Continuar. ¡Termina de configurar tu documento y luego mándalo a la casa!
Nota: Puedes desactivar la Comprobación de ID o cambiar el método de Verificación de identidad después de que el documento esté enviado.
En la nueva editor, sigue los mismos pasos para activar la Comprobación de ID al crear un nuevo documento desde una plantilla o desde cero.
Configurar Comprobación de ID en un documento previamente creado
Nota: Puedes configurar Verificación de identidad en un documento en cualquier estado.
Puedes configurar la Verificación de identidad en un documento previamente creado si seleccionas Saltar durante el paso de generación del documento, o si prefieres usar un borrador existente.
Empieza abriendo el documento. A continuación, selecciona el botón Gestionar en la parte superior de la página, o selecciona la pestaña Gestionar destinatario a la derecha y añade tu destinatario.
Luego, selecciona el nombre del destinatario y activa el interruptor 'Verificación de identidad'.
Una vez que hayas activado el interruptor, puedes seleccionar Comprobación de ID como método de verificación y luego personalizar el tiempo de verificación si es necesario; tus opciones son antes de abrir un documento o antes de firmarlo.
Nota: La opción de tiempo de verificación solo está disponible para destinatarios que tengan al menos un campo asignado (firmantes).
¡Termina de configurar tu documento y luego mándalo a la casa!
Nota: Puedes desactivar la Comprobación de ID o cambiar el método de Verificación de identidad después de enviar el documento.
Para habilitar Comprobación de ID en la nueva editor, haz clic en Archivo en la esquina superior izquierda, elige Firma electrónica y verificación. Luego, en el panel derecho, selecciona el tipo de verificación de Comprobación de ID y elige si debe solicitarse antes o después de firmar un documento.
Configurar Comprobación de ID en el diálogo 'enviado documento'
Cuando envíes documento por correo electrónico / SMS puedes configurar o/o personalizar la Comprobación de ID después de preparar tu documento y seleccionar enviado.
En el cuadro de diálogo 'enviado documento' selecciona Comprobación de ID en el desplegable 'Verificación de identidad'. Luego personaliza el tiempo de verificación si es necesario: tus opciones son antes de abrir o firmar un documento.
Nota: La opción de tiempo de verificación solo está disponible para destinatarios que tengan al menos un campo asignado (firmantes).
Selecciona Continuar, termina de configurar un correo electrónico para tu destinatario y envía tu documento.
Nota: Puedes desactivar la Comprobación de ID o cambiar el método de Verificación de identidad después de que el documento esté enviado.
En la nueva editor, sigue los mismos pasos para habilitar la Comprobación de ID al enviar un documento.
Experiencia en Destinatario
Como documento destinatario, puede que necesites aprobar la Comprobación de ID antes de abrir o firmar el documento.
Introduce el nombre legal y la fecha de nacimiento:
Introduce su nombre y apellido legales y la fecha de nacimiento. Tu nombre debe coincidir exactamente con lo que aparece en tu DNI, ya que las discrepancias provocarán una verificación fallida.
Seleccionar país emisor
Selecciona el país que emitió tu DNI. Admitimos identificaciones de 250 países.
Lista de países apoyados
Lista de países apoyados
Afganistán, Albania, Argelia, Samoa Americana, Andorra, Angola, Anguila, Antártida, Antigua y Barbuda, Argentina, Armenia, Aruba, Australia, Austria, Azerbaiyán, Bahamas, Baréin, Bangladés, Barbados, Bielorrusia, Bélgica, Belice, Benín, Bermudas, Bután, Bolivia (Estado Plurinacional de Bolivia), Bonaire, San Eustaquio y Saba, Bosnia y Herzegovina, Botsuana, isla Bouvet, Brasil, Territorio Británico del Océano Índico, Brunéi Darussalam, Bulgaria, Burkina Faso, Burundi, Cabo Verde, Camboya, Camerún, Canadá, Islas Caimán, República Centroafricana, Chad, Chile, Isla Christmas, Islas Cocos (Keeling), Colombia, Comoras, Congo (República Democrática del Congo), Islas Cook, Costa Rica, Croacia, Curazao, Chipre, Chequia, Costa de Marfil, Dinamarca, Yibuti, Dominica, República Dominicana, Ecuador, Egipto, El Salvador, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Estonia, Suatini, Etiopía, Islas Malvinas (Malvinas), Islas Feroe, Fiyi, Finlandia, Francia, Guayana Francesa, Polinesia Francesa, Territorios del Sur Francés, Gabón, Gambia, Georgia, Alemania, Ghana, Gibraltar, Grecia, Groenlandia, Granada, Guadalupe, Guam, Guatemala, Guernsey, Guinea, Guinea-Bisáu, Guyana, Haití, Isla Heard e Islas McDonald, Santa Sede, Honduras, Hong Kong, Hungría, Islandia, India, Indonesia, Irán (República Islámica de Irán), Irak, Irlanda, Isla de Man, Israel, Italia, Jamaica, Japón, Jersey, Jordania, Kazajistán, Kenia, Kiribati, Corea (República Popular Democrática de Corea), Corea (República de Corea), Kosovo, Kuwait, Kirguistán, República Democrática Popular de Laos, Letonia, Líbano, Lesoto, Liberia, Libia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Macao, Macedonia (la antigua República Yugoslava de Macedonia), Madagascar, Malawi, Malasia, Maldivas, Malí, Malta, Islas Marshall, Martinica, Mauritania, Mauricio, Mayotte, México, Micronesia (Estados Federados de Micronesia), Moldavia, República de Mónaco, Mongolia, Montenegro, Montserrat, Marruecos, Mozambique, Myanmar, Namibia, Nauru, Nepal, Países Bajos, Nueva Caledonia, Nueva Zelanda, Nicaragua, Níger, Nigeria, Niue, Isla Norfolk, Islas Marianas del Norte, Noruega, Omán, Pakistán, Palaos, Palestina, Estado de Palestina, Panamá, Papúa Nueva Guinea, Paraguay, Perú, Filipinas, Pitcairn, Polonia, Portugal, Puerto Rico, Catar, Rumanía, Ruanda, Reunión, San Barteloméo, Santa Elena, Ascensión y Tristán da Cunha, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Martín (parte francesa), San Pedro y Miquelon, San Vicente y las Granadinas, Samoa, San Marino, Santo Tomé y Príncipe, Arabia Saudí, Senegal, Serbia, Seychelles, Sierra Leona, Singapur, Sint Maarten (parte neerlandesa), Eslovaquia, Eslovenia, Islas Salomón, Somalia, Sudáfrica, Georgia del Sur y las Islas Sandwich del Sur, Sudán del Sur, España, Sri Lanka, Sudán, Surinam, Svalbard y Jan Mayen, Suecia, Suiza, República Árabe Siria, Taiwán, Tayikistán, Tanzania, República Unida de Tanzania, Tailandia, Timor-Leste, Togo, Tokelau, Tonga, Trinidad y Tobago, Túnez, Turquía, Turkmenistán, Turcas y Caicos Islas, Tuvalu, Uganda, Ucrania, Emiratos Árabes Unidos, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Islas Menores Periféricas de Estados Unidos, Estados Unidos de América, Uruguay, Uzbekistán, Vanuatu, Venezuela (República Bolivariana de Venezuela), Vietnam, Islas Vírgenes (Reino Unido), Islas Vírgenes (EE. UU.), Wallis y Futuna, Sahara Occidental, Yemen, Zambia, Zimbabue, Islas Åland.
Elegir Tipo de ID
Según el país seleccionado, pueden estar disponibles diferentes tipos de identificación. Por ejemplo, en Estados Unidos, los tipos de identificación compatibles incluyen:
- Carné de conducir
- Identificación estatal
- Pasaporte
- Tarjeta de pasaporte
- Tarjeta de Residente Permanente
- Documento de viaje para no ciudadanos
- Visado
- Permiso de trabajo
Haz una foto del DNI
Se te pedirá que tomes una foto de tu DNI. Dependiendo del tipo de identificación, puede que necesites proporcionar fotos de uno o ambos lados. Puedes subir una foto o cambiar a otro dispositivo para usar una cámara mejor.
Verificación de selfies
Debes hacerte un selfie, asegurándote de que tu rostro esté centrado en el encuadre. Se te pedirá que gires ligeramente la cabeza a la izquierda y derecha, lo que nos permitirá comparar el selfie con la foto de tu DNI.Éxito de la verificación
Una vez que la selfie y la foto de identificación coincidan y tu identidad esté verificada, puedes proceder a visto o firmar el documento.
Evidencia de verificación
Una vez que sea destinatario completado Comprobación de ID, se registrará la siguiente información:
La última actividad y cronología del documento reflejará la verificación.
El certificado de firma mostrará metadatos clave sobre la verificación, incluyendo:
Nombre verificado
País emisor
Tipo de documento (por ejemplo, pasaporte, carné de conducir)
Integración API
La comprobación de ID puede configurarse a través de la API. Puedes incluir la Comprobación de ID en una solicitud de creación de documento o aplicarla después de que el documento esté creado.
Para más detalles sobre la configuración de la API, visita nuestra documentación de la API.
Seguimiento de la Comprobación de ID
Puedes comprobar si una verificación de identidad ha sido exitosa en la sección de Última actividad del documento.
Para comprobar lo mismo en la nueva editor, haz clic en Archivo en la esquina superior izquierda y luego selecciona documento > detalles del documento.