Disponibilidad: planes Starter, Business y Enterprise
Hay cinco perfiles con diferentes permisos que se pueden aplicar a los usuarios en tu cuenta:
Propietario de la cuenta - tiene acceso completo a toda la cuenta. Solo el propietario de la cuenta puede crear nuevos espacios de trabajo (si está habilitado), habilitar/deshabilitar funciones en la Tienda de extensiones/complementos y tiene acceso a facturación. El propietario de la cuenta también es responsable de gestionar los ajustes de la cuenta, incluyendo las configuraciones de inicio de sesión único (SSO). Este perfil es exclusivo, lo que significa que solo puede haber un propietario de la cuenta por cuenta. Aprende cómo transferir la propiedad de la cuenta aquí.
Administrador: tiene acceso completo al espacio de trabajo y a los ajustes del espacio de trabajo.
Gestor - puede enviar y ver todos los documentos dentro de un espacio de trabajo. Pueden añadir nuevos usuarios, pero no tienen acceso a los ajustes del espacio de trabajo.
Miembro del equipo: puede enviar y ver sus propios documentos, pero no tiene acceso a los documentos enviados por otros miembros del equipo a menos que haya sido añadido como colaborador. Tienen acceso a las plantillas de otros, pero no pueden editarlas. Pueden crear sus propias plantillas y elementos de la biblioteca de contenidos, pero no pueden editar los elementos del catálogo de otros.
Colaborador - puede acceder, ver y comentar en los documentos compartidos con ellos. Los colaboradores también pueden acceder a la bandeja de entrada y añadir su información personal a la cuenta en Ajustes > Información personal. La única forma de invitar a un colaborador es abrir un documento, hacer clic en Invitar en la parte superior de la página y seleccionar Colaborador. Abre esta página para obtener más información.
Puedes encontrar más información sobre perfiles personalizados aquí.
Además, cada cuenta de PandaDoc puede tener solo un Propietario de la cuenta, y un único usuario no puede tener el perfil de Propietario de la cuenta en más de una organización. Esto asegura una clara responsabilidad y gestión dentro de cada organización.
Nota: La misma persona puede ser parte de varios espacios de trabajo y tener diferentes perfiles/permisos.
Los permisos se determinan según el perfil asignado a un usuario dentro de una cuenta específica. Por ejemplo, ser Propietario de la cuenta en una cuenta no otorga permisos en otra cuenta donde el usuario puede tener un perfil diferente, como Colaborador.
Desglose de permisos para perfiles de cuenta:
| Miembro | Gestor | Administrador | Colaborador |
Documentos |
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Puede crear documentos | ✔ | ✔ | ✔ |
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| ✔ | ✔ | ✔ |
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| ✔ | ✔ | ✔ |
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| ✔ | ✔ | ✔ |
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| ✔ | ✔ | ✔ |
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| ✔ | ✔ | ✔ |
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Puede crear carpetas de documentos | ✔ | ✔ | ✔ |
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Puede ver los documentos de otros |
| ✔ | ✔ | ✔ (solo documentos compartidos con ellos) |
Puede editar los documentos de otros |
| ✔ | ✔ | ✔ (solo para Colaboradores con permisos de edición) |
Puede eliminar documentos de otros |
| ✔ | ✔ |
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Puede acceder a las carpetas de otros |
| ✔ | ✔ | ✔ (solo carpetas compartidas con ellos) |
Puede editar las carpetas de otros |
| ✔ | ✔ |
|
Puede eliminar carpetas de otros |
| ✔ | ✔ |
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Plantillas |
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Puede crear plantillas | ✔ | ✔ | ✔ |
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| ✔ | ✔ | ✔ |
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| ✔ | ✔ | ✔ |
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Puede ver las plantillas de otros usuarios | ✔ | ✔ | ✔ |
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Puede duplicar las plantillas de otros | ✔ | ✔ | ✔ |
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Puede crear carpetas de plantillas | ✔ | ✔ | ✔ |
|
Puede acceder a las carpetas de otros | ✔ | ✔ | ✔ |
|
Puede editar plantillas de otros |
| ✔ | ✔ |
|
Puede eliminar las plantillas de otros |
| ✔ | ✔ |
|
Puede editar las carpetas de otros |
| ✔ | ✔ |
|
Puede eliminar carpetas de otros |
| ✔ | ✔ |
|
Puede incorporar plantillas |
| ✔ | ✔ |
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Formularios |
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|
Puede crear formularios | ✔ | ✔ | ✔ |
|
Puede ver los formularios de otros | ✔ | ✔ | ✔ |
|
Puede duplicar los formularios de otros | ✔ | ✔ | ✔ |
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Puede editar los formularios de otros |
| ✔ | ✔ |
|
Puede eliminar los formularios de otros |
| ✔ | ✔ |
|
Puede publicar/despublicar formularios | ✔ | ✔ | ✔ |
|
Puede publicar/eliminar la publicación de formularios de otros |
| ✔ | ✔ |
|
Puede ver las respuestas | ✔ | ✔ | ✔ |
|
Puede ver las respuestas de formularios de otros |
| ✔ | ✔ |
|
Puede descargar CSV con respuestas | ✔ | ✔ | ✔ |
|
Puede descargar CSV con las respuestas del formulario de otros | ✔ | ✔ | ✔ |
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Biblioteca de contenidos |
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|
Puede crear artículos de la biblioteca de contenidos | ✔ | ✔ | ✔ |
|
Puede ver los elementos de la biblioteca de contenidos de otros | ✔ | ✔ | ✔ |
|
Puede crear carpetas de la biblioteca de contenidos | ✔ | ✔ | ✔ |
|
Puede editar elementos de la biblioteca de contenidos de otros |
| ✔ | ✔ |
|
Puede editar las carpetas de biblioteca de contenidos de otros |
| ✔ | ✔ |
|
Biblioteca de imágenes |
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|
|
|
Puede añadir imágenes | ✔ | ✔ | ✔ |
|
Puede eliminar sus propias imágenes | ✔ | ✔ | ✔ |
|
Puedes usar imágenes de otros | ✔ | ✔ | ✔ |
|
Puede eliminar las imágenes de otros |
| ✔ | ✔ |
|
Catálogo |
|
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|
Puede ver y usar artículos del catálogo | ✔ | ✔ | ✔ |
|
Puede crear artículos de catálogos |
| ✔ | ✔ |
|
Puede eliminar artículos del catálogo |
| ✔ | ✔ |
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Contenido |
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|
Puedes restringir la edición de bloques de contenido |
| ✔ | ✔ |
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Contactos |
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Puede ver contactos | ✔ | ✔ | ✔ |
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Puede crear contactos | ✔ | ✔ | ✔ |
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Puede eliminar contactos | ✔ | ✔ | ✔ |
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Salas |
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Salas de usuarios |
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Puede ver sus salas | ✔ | ✔ | ✔ |
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Puede crear salas | ✔ | ✔ | ✔ |
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Puede editar sus salas | ✔ | ✔ | ✔ |
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Puede quitar sus salas | ✔ | ✔ | ✔ |
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Puede publicar salas propias | ✔ | ✔ | ✔ |
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Todas las salas |
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Puede ver cualquier sala |
| ✔ | ✔ |
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Puede editar cualquier sala |
| ✔ | ✔ |
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Puedes eliminar cualquier sala |
| ✔ | ✔ |
|
Puede publicar cualquier sala |
| ✔ | ✔ |
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Plantillas de salas |
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Puede ver y usar plantillas de sala | ✔ | ✔ | ✔ |
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Puede crear plantillas de sala |
| ✔ | ✔ |
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Puede editar plantillas de sala |
| ✔ | ✔ |
|
Puede quitar plantillas de sala |
| ✔ | ✔ |
|
Flujos de trabajo |
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|
Puede ver sus propias ejecuciones de flujos de trabajo | ✔ | ✔ | ✔ |
|
Puede iniciar ejecuciones de flujos de trabajo desde las plantillas de flujos de trabajo | ✔ | ✔ | ✔ |
|
Puede editar sus propias ejecuciones de flujos de trabajo | ✔ | ✔ | ✔ |
|
Puede ver sus propias plantillas de flujos de trabajo | ✔ | ✔ | ✔ |
|
Puede crear sus propias plantillas de flujos de trabajo |
| ✔ | ✔ |
|
Puede editar sus propias plantillas de flujos de trabajo |
| ✔ | ✔ |
|
Puede duplicar sus propias plantillas de flujos de trabajo |
| ✔ | ✔ |
|
Puede ver cualquier ejecución de flujos de trabajo |
| ✔ | ✔ |
|
Puede editar cualquier ejecución de flujo de trabajo |
| ✔ | ✔ |
|
Puede ver cualquier plantilla de flujos de trabajo | ✔ | ✔ | ✔ |
|
Puede editar cualquier plantilla de flujos de trabajo |
| ✔ | ✔ |
|
Puede eliminar cualquier plantilla de flujos de trabajo |
| ✔ | ✔ |
|
Espacio de trabajo |
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Puede añadir usuarios | ✔ | ✔ |
| |
Puede eliminar usuarios |
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| ✔ |
|
Puede cambiar el perfil del usuario |
| ✔ |
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Puede cambiar la imagen de marca del espacio de trabajo |
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| ✔ |
|
Puede cambiar los ajustes de espacios de trabajo |
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| ✔ |
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Temas |
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|
Puedes ver y aplicar temas a documentos y plantillas | ✔ | ✔ | ✔ |
|
Puede crear temas |
| ✔ | ✔ |
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Puede editar temas |
| ✔ | ✔ |
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Puedes actualizar automáticamente plantillas y elementos de la biblioteca de contenidos con un tema en un espacio de trabajo |
| ✔ | ✔ |
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Intercambio de contenidos |
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Puede compartir plantillas y artículos de la biblioteca de contenidos |
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| ✔ |
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Informes |
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|
Puede acceder a informes |
| ✔ | ✔ |
|
Puede filtrar el panel por miembro de equipo |
| ✔ | ✔ |
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Pagos |
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|
Puede ver sus propias solicitudes de pago | ✔ | ✔ | ✔ |
|
Puede ver cualquier solicitud de pago |
| ✔ | ✔ |
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Página de inicio |
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Actividad del espacio de trabajo |
| ✔ | ✔ |
|
Mensajes de correo electrónico guardados |
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|
Puede crear mensajes de correo electrónico | ✔ | ✔ | ✔ |
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Puedo usar los mensajes de otros | ✔ | ✔ | ✔ |
|
Puede editar los mensajes de otros |
| ✔ | ✔ |
|
Puede eliminar los mensajes de otros |
| ✔ | ✔ |
|
Flujo de trabajo de aprobación |
|
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|
Puede enviar sus propios documentos para aprobación | ✔ | ✔ | ✔ |
|
Puedes habilitar y gestionar el flujo de trabajo de aprobación |
| ✔ | ✔ |
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Puede aprobar documentos |
| ✔ | ✔ |
|
Firma en persona |
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|
Puede alojar sesiones de firma en persona | ✔ | ✔ | ✔ |
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API |
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Panel de desarrollador |
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| ✔ |
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Cambiar el perfil del usuario
Ve a Ajustes > Equipo
Haz clic en el desplegable de perfil de usuario y selecciona un perfil diferente
Preguntas frecuentes sobre la propiedad de cuenta y los permisos
¿Puede haber más de un propietario de la cuenta en PandaDoc?
No, PandaDoc permite solo un Propietario de la cuenta por cuenta. Este perfil es exclusivo e incluye acceso a ajustes críticos como SSO.
¿Puede un usuario ser el Propietario de la cuenta de dos organizaciones diferentes de PandaDoc?
No, un solo usuario no puede tener el perfil Propietario de la cuenta en más de una organización.
Por qué aparezco como propietario en una cuenta de PandaDoc pero no puedo crear documentos en otra?Esto puede suceder por varias razones:1. **Permisos de perfil limitados** — Aunque seas propietario de la cuenta, tu perfil de usuario podría tener permisos restringidos que impiden la creación de documentos. Verifica tus permisos en Ajustes → Gestionar perfiles.2. **Espacio de trabajo diferente** — Podrías estar en un espacio de trabajo diferente donde no tienes los mismos permisos. Intenta cambiar a otro espacio de trabajo o verifica cuál es tu función en cada uno.3. **Limitaciones de plan** — Tu plan de suscripción en esa cuenta podría no incluir la capacidad de crear documentos, o podrías haber alcanzado un límite de documentos.4. **Rol de colaborador** — Aunque apareces como propietario, tu rol efectivo podría ser el de colaborador con permisos limitados.5. **Cuenta suspendida o inactiva** — La cuenta podría estar suspendida o en estado inactivo.**Qué hacer:** - Ve a **Ajustes** → **Gestionar perfiles** y verifica tus permisos específicos - Contacta con el equipo de soporte si crees que es un error de configuración - Asegúrate de que tu plan de suscripción está activo y vigente¿Hay algún mensaje de error específico que recibas cuando intentas crear un documento?
Esta situación ocurre porque los perfiles y permisos son específicos de la cuenta. Ser propietario en una cuenta no te otorga permisos en otra cuenta donde puedas tener un perfil diferente. Para crear documentos en la otra cuenta, solicita una actualización de perfil de un Administrador.
Nota: Solo los administradores (o usuarios con un permiso personalizado «cambiar usuarios») pueden actualizar los perfiles de usuarios. Los gestores tienen acceso limitado para editar perfiles — solo pueden cambiar el perfil de un Colaborador a Miembro.
Haz clic aquí para aprender cómo puedes crear perfiles personalizados.