Nota:
Algunas de las imágenes y enlaces de este artículo solo están disponibles en inglés (EE. UU.).
Disponibilidad:
Automatizaciones externas (de PandaDoc a plataformas externas como CRM, HR y herramientas de almacenamiento): Esta función está disponible como complemento de pago del plan Business (39 $ al mes por cuenta/ 468 $ al año por cuenta) y está incluida en el plan Enterprise.
Ir a:
Aprende a configurar automatizaciones en tus plantillas aquí.
Actualiza los productos de oportunidad de Microsoft Dynamics cada vez que se actualice el estado de un documento.
Selecciona "Cuando cambie el estado del documento PandaDoc, actualizar las partidas en MS Dynamics".
Selecciona el estado de activación para los documentos PandaDoc creados a través de Microsoft Dynamics: puedes elegir entre "Enviado" y "Completado".
Selecciona Conectar para autorizar la conexión entre Microsoft Dynamics y PandaDoc a través de Workato.
Selecciona Guardar.
Crea un documento a través de una oportunidad de Microsoft Dynamics utilizando esta plantilla y actualiza los productos arrastrados a la tabla de precios.
Si eliges el estado de documento "Enviado" como desencadenante y actualizas los productos en un documento creado a través de un acuerdo, la información del producto se actualizará en el acuerdo una vez que lo envíes.
Si has seleccionado "Completado" como estado de activación, la información del producto en tu oportunidad se actualizará si actualizas los productos en la tabla de precios antes de enviarla, o si un firmante del documento actualiza la cantidad de productos en la tabla de precios (siempre que tengas activada la edición de cantidades antes de enviarla).
Información del producto que puede actualizarse en oportunidades de Microsoft Dynamics:
Precio
Cantidad
Descuento
Nota:
Sólo se admiten productos de la lista de precios. La información del producto no se actualizará en los productos de escritura.
Cambiar la etapa de cotización de Microsoft Dynamics cuando se actualice el estado del documento.
Nota:
Antes de utilizar automatizaciones, asegúrate de que tienes la última versión del paquete de integración de Microsoft Dynamics..
Selecciona la opción "Cuando cambie el estado del documento, cambiar la fase de presupuesto en Microsoft Dynamics".
Selecciona el estado de activación para los documentos PandaDoc creados desde Microsoft Dynamics: puedes elegir entre "Rechazado" y "Completado".
Selecciona Conectar para autorizar la conexión entre Microsoft Dynamics y PandaDoc a través de Workato.
Selecciona la etapa del presupuesto en el menú desplegable: puedes elegir entre "Ganado" y "Perdido".
Selecciona Guardar.
Una vez que el estado de un documento PandaDoc creado a partir de esta plantilla cambie a "Completado" o "Rechazado", la etapa del presupuesto pasará automáticamente a "Ganada" o "Perdida" (dependiendo de tu configuración de automatización).
Cambia la etapa de oportunidad de Microsoft Dynamics cada vez que se actualice el estado de un documento
Nota:
Antes de utilizar automatizaciones, asegúrate de que tienes la última versión delpaquete de integración ce Microsoft Dynamics .
Selecciona la opción "Cuando cambie el estado del documento, cambiar la fase del presupuesto en Microsoft Dynamics".
Selecciona el estado de activación para los documentos PandaDoc creados desde Microsoft Dynamics: puedes elegir entre "Enviado" y "Completado".
Selecciona Conectar para autorizar la conexión entre Microsoft Dynamics y PandaDoc a través de Workato.
Selecciona la etapa de la oportunidad en el menú desplegable: puedes elegir entre "Ganada" y "Cancelada".
En cuanto se complete o rechace un documento PandaDoc creado a partir de esta plantilla a través de una oportunidad, la etapa de la oportunidad pasará automáticamente a "Ganada" o "Perdida" (dependiendo de tu configuración de automatización).
Crea una nota para un Presupuesto/Oportunidad en MS Dynamics cuando se produzca la actividad del documento.
Selecciona "Cuando se produzca la actividad del documento PandaDoc, añadir una nota para Presupuesto en MS Dynamics"/ "Cuando se produzca la actividad del documento PandaDoc añadir una nota para Oportunidad en MS Dynamics".
Selecciona Conectar para autorizar la conexión entre Microsoft Dynamics y PandaDoc a través de Workato.
Selecciona Guardar
Ahora, cada vez que crees un documento a partir de esta plantilla a través de una oportunidad o un presupuesto en Microsoft Dynamics, se añadirá una nota en la pestaña Resumen (si se crea a través de una oportunidad) o en la pestaña Detalles (si se crea a través de un presupuesto) cada vez que ocurra alguna de las siguientes actividades en el documento:
{Usuario de PandaDoc} ha creado un documento {Nombre del documento}.
{Usuario de PandaDoc} envió un documento {Nombre del documento} a {Receptores}.
Se ha visualizado el documento {Nombre del documento}.
El documento {Nombre del documento} se ha completado.
El documento {Nombre del documento} ha sido firmado por {Nombre del firmante}.
El documento {Nombre del documento} está a la espera de pago.
Se ha creado una nueva revisión para el documento {Nombre del documento} (se muestra cuando se envía el documento y se edita después).
Documento {Nombre del documento} caducado.
El documento {Nombre del documento} ha sido pagado.
El documento {Nombre del documento} ha sido rechazado.
El documento {Nombre del documento} ha sido eliminado.
Mover un documento a la pestaña Detalles en presupuestos de Microsoft Dynamics.
Selecciona "Cuando cambie el estado del documento de PandaDoc, entonces adjuntar el PDF a MS Dynamics".
Selecciona el estado de activación para cualquier documento PandaDoc creado desde Microsoft Dynamics: puedes elegir entre "Enviado" y "Completado".
Autoriza la conexión entre MS Dynamics y PandaDoc a través de Workato.
Selecciona Guardar.
Crea un documento utilizando esta plantilla en un objeto de presupuesto de Microsoft Dynamics y envíalo.
Dentro de PandaDoc, abre el documento creado y selecciona Aplicaciones en el panel derecho.
Busca Microsoft Dynamics, luego selecciona Enlace y, a continuación, el presupuesto a partir del que creaste este documento.
Una vez que hayas configurado la automatización y vinculado el documento que has creado mediante presupuesto al objeto en PandaDoc, el PDF se adjuntará a los datos una vez que se haya enviado o completado (dependiendo de la configuración de tu automatización).
Mover un documento a SharePoint.
Selecciona "Cuando cambie el estado del documento de PandaDoc, subir el PDF a SharePoint".
Selecciona el estado de activación para cualquier documento PandaDoc creado a partir de esta plantilla: puedes elegir entre "Enviado" y "Completado".
Autoriza la conexión entre SharePoint y PandaDoc a través de Workato. Sólo necesitas proporcionar el subdominio de SharePoint.
Selecciona Guardar.
Cada vez que el documento que crees utilizando esta plantilla se envíe o se complete (dependiendo de tu configuración de automatización), se subirá automáticamente a una carpeta recién creada en Documentos en tu cuenta de SharePoint.