Disponibilidad: Planes Business y Enterprise
Sugerir cambios en documentos en borrador facilita la colaboración entre tú y tus colegas sin licencia de PandaDoc en documentos antes de enviarlos a tus clientes.
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Invitar colaboradores para sugerir cambios
Para invitar a alguien de tu cuenta sin permisos para ver y editar tu documento, o alguien fuera de tu cuenta de PandaDoc, para acceder a un documento y sugerir cambios en él, sigue estos pasos:
Abrir documento
Selecciona Invitar, luego selecciona Colaborador del desplegable
En la ventana emergente, selecciona el usuario con permisos inferiores o ingresa su dirección de correo electrónico (para colegas sin licencia de PandaDoc), luego selecciona Tab o Enter
Finalmente, selecciona Enviar invitación
Nota: Una vez que añades un colaborador a un documento, todos los administradores del espacio de trabajo recibirán una notificación por correo electrónico.
Tu colaborador será invitado con el nivel de permiso de «Ver y comentar». Tendrán un perfil de Colaborador en el espacio de trabajo y una licencia de Invitado. Los colaboradores pueden solicitar fácilmente derechos de edición seleccionando el botón Solicitar acceso de edición en el documento compartido. Después, el propietario del documento recibirá una notificación por correo electrónico y podrá otorgar acceso.
Nota: Si deseas que tu colaborador externo tenga capacidades de edición, esto requiere una licencia Standard. Obtén más información sobre colaboradores aquí.
Los usuarios invitados con perfil de Colaborador pueden:
Acceder, ver y comentar en un documento compartido con ellos
Accede a la bandeja de entrada y añade su información personal en Ajustes > Información personal
Cómo sugerir cambios en documentos en borrador
Una vez que tu colaborador externo abra la notificación por correo electrónico invitándolo a colaborar en un documento, añadirá su nombre y creará una contraseña para su propio perfil de invitado.
Después de esto, se enviarán al documento y podrán comenzar a sugerir cambios de inmediato.
Los destinatarios pueden eliminar, añadir y reemplazar contenido dentro de bloques de texto y tablas.
¿Cómo aceptar/rechazar sugerencias
Como propietario del documento, verás sugerencias en tiempo real y podrás aceptar o rechazar fácilmente las sugerencias. De manera similar, cualquier usuario en tu cuenta con permiso para editar documentos puede aceptar o rechazar sugerencias añadidas por colaboradores del documento. (Ve aquí para obtener más información sobre los permisos de usuario.)
Para rechazar o aceptar sugerencias, selecciona el icono en el cuadro de comentarios de sugerencias.
Puedes usar el panel superior para ver fácilmente las sugerencias añadidas por los colaboradores.
Nota: Debes resolver todas las sugerencias antes de enviar el documento.
Cómo hacer seguimiento de sugerencias
Los propietarios de documentos y los colaboradores pueden rastrear fácilmente las sugerencias dentro de los documentos.
Para revisar las sugerencias resueltas, selecciona los tres puntos verticales (⋮) en la esquina superior derecha y luego selecciona Sugerencias y comentarios resueltos. Aquí puedes revisar tanto las sugerencias aceptadas como las rechazadas. También puedes filtrar una lista para mostrar solo sugerencias y elegir qué sugerencias deseas ver — «Aceptadas» o «Rechazadas».
Cada sugerencia aceptada contiene información adicional sobre:
Autor de la sugerencia
El usuario que aceptó la sugerencia
La fecha y hora en que se aceptó la sugerencia