Disponibilidad: Planes Starter*, Business y Enterprise
Nota: Vamos implementando gradualmente el paso Cobrar pago en el generador de flujo de trabajo para los usuarios del plan Starter, así que puede que no lo veas en tu cuenta de inmediato. Solo Stripe está disponible como pasarela de pago en el plan Starter.
Importante: PandaDoc no almacena, transmite ni procesa datos de tarjetas de pago. Pasarela de pago procesa todos los pagos.
Ir a:
Consulta aquí una guía de configuración más detallada para tu pasarela de pago:
Experiencia clásica
Si tu espacio de trabajo utiliza el editor clásico de PandaDoc y el flujo de creación de documentos, sigue los pasos que se indican a continuación para añadir un pago a tu documento, plantilla o formulario.
Añadir un pago
Para añadir un pago a tu documento, plantilla o formulario:
Seleccione Pago en el panel derecho
Configúralo: asigna al pagador, elige la frecuencia de pago (pago único, plazos o pago recurrente) y la fecha de vencimiento.
Al hacer clic en opciones avanzadas, puedes configurar la fusión de datos con tu cuenta de Stripe. Con esto, puedes asignar PandaDoc variable del perfil al campo que se encuentra en Stripe. Puedes obtener más información aquí.
¡Envía un documento o publica un formulario!
Nota: Si se asignan varios pagadores, el documento pasará al estado pagado cuando alguno de ellos realice un pago.
Pagos en tablas de precios (clásico)
Disponibilidad: Plan Business y Enterprise
Puedes automatizar fácilmente los pagos en tu documento con tabla de precios. Si eliges tabla de precios como fuente para el pago, el importe del pago se sincronizará una vez que tu destinatario elija un producto y/o cambie su cantidad.
Empieza abriendo tu documento, plantilla o formulario, y luego sigue estos pasos:
Ve a Pagos en el panel derecho y luego haz clic en Pago para añadirlo.
Alternativamente, haz clic en tu tabla de precios/bloque Creador de presupuestos y luego elige la opción de Pago en el panel flotante.
Asignar un pagador
Elige la frecuencia de pago (pago único, plazos o pago recurrente).
Cambia la divisa y establece una cantidad personalizada, si procede.
(Opcional) Selecciona una fecha límite. Por defecto, la fecha de vencimiento del pago es el mismo día en que se completó el documento. Sin embargo, tienes la opción de personalizar la fecha de vencimiento del pago para que sea 7, 15, 30 o 45 días después de la finalización del documento.
Nota: Un recordatorio automático para pagos con fecha de vencimiento fija se envía tres días antes de que venzca el pago.
Elige Calcular para seleccionar la tabla de precios como fuente. (Si tu destinatario no va a interactuar con tu tabla de precios, elige Cantidad personalizada y ajusta la cantidad manualmente.)
Nota: Si tienes varias tablas de precios en tu plantilla, documento o formulario, selecciona solo aquellas que se incluirán en el importe del pago.
(Opcional) Cambia el porcentaje del total de tu destinatario pagado.
Confirma que tus métodos de pago están correctamente configurados. Si es necesario, edítalos.
Envía tu documento o publica tu formulario.
Tu destinatario verá una notificación emergente de que el pago online está disponible. Cuando el destinatario elige un producto en tu tabla de precios y/o cambia su cantidad, el importe del pago se sincronizará con el total de la tabla de precios una vez que el destinatario pulse en Terminar.
Pagos con el creador de presupuestos (experiencia clásica)
Disponibilidad: Plan Business y Enterprise
Creador de presupuestos te permite cobrar tanto pagos regulares como recurrentes. Los pagos recurrentes automáticos están disponibles a través de Stripe. Simplemente añade un producto con pago recurrente desde tu Catálogo, añade la opción de pago al documento y envíala a tu destinatario.
Alternativamente, configura pagos recurrentes en la sección de pagos. Desde aquí también puedes configurar la fecha de entrega, frecuencia, periodo de renovación y duración.
Una vez que el destinatario procede con el pago, verá una notificación de que está a punto de activar los pagos recurrentes.
Nota: No hay opción para cambiar el porcentaje del total que tu destinatario pagará si usas el bloque Creador de presupuestos.
Infórmate más sobre Creador de presupuestos y pagos recurrentes.
Nueva experiencia (acceso anticipado)
Nota: Vamos implementando gradualmente el paso Cobrar pago en el generador de flujo de trabajo para los usuarios del plan Starter, así que puede que no lo veas en tu cuenta de inmediato. Solo Stripe está disponible como pasarela de pago en el plan Starter.
Si tu espacio de trabajo tiene activadas las nuevas experiencias de documento y planta, la cobranza de pagos funciona de forma diferente. En lugar de añadir un bloque de pago dentro de un documento o editorde planta, configuras el pago como un paso de flujo de trabajo a nivel de planta. Cada documento creado a partir de esa plantilla incluirá automáticamente el paso de pago.
Nota: Los pasos de pago solo pueden añadirse o eliminarse del constructor de flujo de trabajo de la plantilla, no de documentos individuales una vez creados. Si necesitas enviar un documento sin un paso de pago, sácalo de la plantilla antes de hacer clic en Usar esta planta.
Configurar un paso de pago a cobro en una plantilla
Abre tu plantilla (o crea una nueva). El panel del generador de flujo de trabajo aparecerá en el lado derecho.
Haz clic en + Añadir paso y luego selecciona Cobrar pago en el menú desplegable.
Si aún no has conectado una pasarela de pago, se te pedirá que conectes una (por ejemplo, Stripe). Sigue las instrucciones en pantalla para completar la conexión.
Propina: Si usas Stripe, asegúrate de estar en modo en vivo antes de enviar el documento a un destinatario real. Aparecerá una advertencia en el panel si sigues en modo prueba Stripe.
En 'Perfil pagador', asigna qué perfil será responsable del pago. Haga clic en +Añadir función para incluir pagadores adicionales si es necesario.
Nota: Si se asignan varios pagadores, el documento pasará a estado pagado cuando cualquiera de ellos complete el pago.
Fija la cantidad. Puedes hacerlo:
Déjalo en Auto para que la cantidad se calcule automáticamente a partir de tablas de precios o bloques de Creador de presupuestos en el documento.
Introduce una cantidad personalizada fija.
En Ajustes, configura lo siguiente:
Tipo de pago: Elige Único o, para productos recurrentes en el Creador de presupuestos, la frecuencia se establece automáticamente. Infártese más sobre el plazo y los pagos recurrentes en sus respectivos artículos.
Fecha de vencemento: Elige cuándo vence el pago — normalmente al firmar el documento o un número determinado de días después.
En Métodos de pago, confirma que el método correcto está listado. Haz clic en Editar para añadir o actualizar métodos de pago.
(Opcional) Haz clic en las reglas de mapeo de datos de Stripe para asignar PandaDoc variable a campo en tu cuenta de Stripe.
Una vez configurado el flujo de trabajo, haz clic en Usar esta plantilla para proceder a la creación y envío del documento.
Pagos en tabla de precios (nueva experiencia)
Disponibilidad: planes Business y Enterprise
En la nueva experiencia, los pagos en la tabla de precios funcionan igual que en la experiencia clásica: el importe del pago se sincroniza con las selecciones del destinatario en la tabla de precios. La diferencia clave es que el pago se configura como un paso de flujo de trabajo de cobrar en la plantilla, no como un bloque separado dentro del documento.
Al configurar el paso de pago a cobro:
Pon la cantidad en automático. Esto sacará el total directamente de tu tabla de precios o bloque Creador de presupuestos.
Si tienes varias tabla de precios en tu plantilla, asegúrate de que solo las relevantes estén incluidas en el total de pago.
Todas las demás configuraciones (fecha de vencimiento, tipo de pago, perfil de pagador, métodos de pago) se configuran de la misma manera que se describe en la sección de Configuración de un pago a cobrar arriba.
Pagos con el creador de presupuestos (nueva experiencia)
Disponibilidad: Plan Business y Enterprise
Los pagos recurrentes y únicos con el generador de presupuestos son compatibles con la nueva experiencia a través del paso del flujo de trabajo «Cobrar pago». Para cobrar pagos recurrentes, añade un producto con frecuencia de facturación recurrente desde tu Catálogo al bloque Creador de presupuestos, y luego configura el paso de pago a cobro en el plantilla flujo de trabajo.
La fecha de vencimiento, la frecuencia, el periodo de renovación y la duración pueden configurarse en el panel de configuración de pasos de pago en cobro.
Nota: No hay opción para cambiar el porcentaje del total que tu destinatario pagará si usas el bloque Creador de presupuestos.
Una vez que el destinatario procede con el pago, verá una notificación de que está a punto de activar los pagos recurrentes.