Disponibilidad: Todos los planes
Nuestra función de pago a plazos te ofrece más flexibilidad para cobrar los pagos dividiéndolos en dos partes.
Este artículo te proporcionará una visión detallada de cómo funcionan los pagos a plazos en PandaDoc y te guiará a través del proceso de configuración.
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Cómo configurar pagos a plazos
Adevertencia:
Si tienes pagos configurados en un documento existente, te recomendamos que elimines la aplicación de pago del documento y la añadas de nuevo para garantizar la compatibilidad con la función de pagos a plazos.
Abre una plantilla, documento o formulario y selecciona Aplicaciones en el panel derecho.
Selecciona Pagos para añadirlo.
Si aún no lo has configurado, selecciona y configura tu pasarela de pago.
Dentro de Pagos, asigna el pagador y especifica el importe del pago.
Advertencia:
El pago debe superarel importe de la carga mínima establecida por Stripe.
Nota:
El tipo de pago a plazos se desactivará si el Presupuesto incluye artículos de línea con precios recurrentes.
Desplázate hasta Pago a plazos y selecciona el icono del engranaje.
Elige "Dividir el total en dos partes" y establece el intervalo entre los pagos. Puedes añadir un intervalo personalizado o seleccionar uno del menú desplegable. Los intervalos personalizados que escribas se guardarán para utilizarlos en el futuro.
Nota:
El intervalo no puede ser superior a 90 días.
Personaliza los porcentajes de pago, si es necesario.
Selecciona Guardar.
Los pagos mostrarán el importe asociado al porcentaje de pago a plazos que hayas configurado en la sección Pago a plazos.
Tras configurar tu app de pago y preparar el documento, aparecerá un recordatorio con detalles sobre la app de pago cuando envíes el documento.
Cómo hacer pagos a plazos de un documento
Esto es lo que tendrá que hacer tu cliente para pagar a plazos un documento PandaDoc:
Revisa el documento, rellena los campos obligatorios y selecciona Finalizar en la parte superior de la página para completarlo.
Cuando todas las partes hayan firmado y finalizado el documento, el pagador recibirá una notificación emergente con el resumen del pago. Tanto el remitente del documento como el cliente serán notificados del vencimiento del primer pago.
Al seleccionar Continuar con el pago, el pagador será dirigido a la página de pago.
Para hacer el primer pago, el pagador tiene que elegir una opción de pago, facilitar sus datos de pago y pagar el primer plazo.
Una vez completado el primer pago, su estado pasará a "Pagado" en el resumen de pagos. Después de esto, el pagador puede proceder al pago del segundo plazo.
Nota:
El pagador no podrá realizar el pago del segundo plazo hasta que no haya pagado el primero.
Cómo hacer un seguimiento de los pagos a plazos
Tanto el remitente del documento como el pagador recibirán las siguientes notificaciones por correo electrónico sobre los pagos a plazos:
Vence el primer pago.
El primer pago está completo. El estado del documento permanecerá como "Esperando pago" hasta que se complete el segundo pago.
Recordatorio de que el segundo pago vence en tres días.
El segundo pago está completo. El estado del documento pasará a ser "Pagado" en este momento.
Además, el remitente del documento puede revisar las actividades de pago en las pestañas Seguimiento de auditoría y Última actividad.