Ofrece a tu cliente opciones potentes haciendo que tus productos sean opcionales y la cantidad de productos personalizable.
Nota: Creador de presupuestos es nuestra solución moderna de cotizaciones con funciones mejoradas y una configuración más sencilla. Recomendamos utilizar Creador de presupuestos para todos los presupuestos nuevos.
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Elementos opcionales
Haz clic en un producto que quieras poner como opcional, luego haz clic en la pequeña flecha en la esquina superior derecha o haz clic derecho en la celda. Selecciona Opciones de destinatario > Activar el elemento opcional. Pulsa la tecla Comando (⌘) en Mac, la tecla Control (Ctrl) en Windows o la tecla Mayús en cualquiera de las dos, para seleccionar varias filas y configurarlas como opcionales a la vez.
Las filas que se configuran como opcionales tendrán una casilla de verificación junto al nombre del producto.
Asegúrate de que al menos un campo esté asignado al destinatario — ¡y entonces estarás listo! Ahora el destinatario podrá seleccionar o deseleccionar el producto.
Cantidad editable
Para permitir que el destinatario personalice la cantidad de un producto, haz clic en cualquier celda de la fila de este artículo y luego haz clic en la flecha pequeña en la esquina superior derecha o haz clic derecho en la celda. Selecciona Opciones de destinatario > Habilitar la edición de cantidad. Pulsa la tecla Comando (⌘) en Mac, la tecla Control (Ctrl) en Windows o la tecla Mayús en cualquiera de las dos, para seleccionar varias filas y configurarlas como opcionales a la vez.
Asegúrate de que al menos un campo esté asignado al destinatario — ¡así estarás listo! Ahora el destinatario podrá ajustar la cantidad del producto.
Nota: Debes asignar al menos un campo a un destinatario para que pueda elegir un artículo o cambiar la cantidad.