Disponibilidad: Business y Enterprise plan
Este artículo te ayudará a empezar con la tabla de precios.
Nota: Creador de presupuestos es nuestra solución moderna de cotizaciones con funciones mejoradas y una configuración más sencilla. Recomendamos utilizar Creador de presupuestos para todos los presupuestos nuevos.
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Primero, añade el bloque de la tabla de precios a tu documento.
Añadir productos
Para añadir partidas, empieza a escribir la columna de Nombre: la sugestión automática mostrará las opciones disponibles de tu Catálogo (siempre que tengas productos en tu Catálogo).
Advertencia: Si ves un indicador de salto de página PDF a la izquierda de tu tabla de precios, la tabla de precios se separará en dos páginas en el PDF descargado. Puedes repetir el encabezado de la tabla de precios si se mueve en una nueva página mientras creas un PDF activando el interruptor en Propiedades > Ajustes.
Alternativamente, selecciona +Productos para añadir productos de tu Catálogo. También puedes hacer clic derecho en cualquier celda y seleccionar Insertar desde el Catálogo abajo para añadir rápidamente un nuevo artículo.
También puedes introducir las partidas en tu tabla de precios manualmente.
Puedes buscar tus artículos de catálogo por nombre de producto, SKU, descripción, nombres personalizados de campos y sus valores. El resultado de la búsqueda se mostrará con la siguiente prioridad:
Nombre del producto
SKU del producto
Descripción del producto, nombre personalizado del campo, valor del campo
Además, puedes buscar usando el nombre de la categoría y los resultados mostrarán todos los elementos dentro de la categoría.
Después de importar un elemento de tu Catálogo, sus campos personalizados se añadirán automáticamente como columnas ocultas.
Para mostrar un campo personalizado, haz clic en el signo de más a la derecha de la tabla de precios o haz clic derecho en cualquier celda, luego elige tu campo personalizado entre las columnas ocultas.
Si quieres mostrar la descripción del producto en una columna separada en lugar de debajo del nombre del producto, oculta la columna Nombre haciendo clic derecho sobre ella > Ocultar columna.
Luego, haz clic en el signo de más a la derecha de la tabla de precios, o haz clic derecho en cualquier celda y, en Añadir oculto, selecciona la columna de nombre y la columna de descripción añadiéndolas por separado.
Por favor, tenga en cuenta que esta acción no puede revertirse.
Advertencia: No podrás editar el precio de un producto con precios basados en volumen una vez que se añada a la tabla de precios. Para actualizar el precio de este producto, tienes que ir al Catálogo.
Comportamiento de salto de página en PDF con tabla de precios
Si tienes una tabla de precios extensa que no cabe en una sola página de tu documento, por favor ten en cuenta las siguientes reglas de salto de página:
El total total se tratará como una unidad única e irrompible y no podrá moverse a la siguiente página sin al menos una línea acompañada. No habrá salto de página entre el total general y la tabla de precios.
Un salto de página no puede separar el encabezado de una sección de sus elementos asociados en la página siguiente.
El encabezado de tabla de precios no puede separarse de la propia tabla de precios a menos que haya al menos una línea de la tabla de precios en la misma página.
Los saltos de página no ocurrirán inmediatamente antes de un resumen de sección.
Si una línea junto con su descripción no cabe en el espacio restante de una página, toda la línea se moverá a la siguiente página. Las partidas nunca se dividen en dos páginas.
Para controlar la colocación del encabezado de tabla de precios en PDFs, selecciona la tabla de precios, luego selecciona Propiedades en el panel flotante > Ajustes.
Activa el interruptor Incluir cabecera de tabla en cada página.
Moneda de tabla de precios establecida
Navega a la tabla de precios y haz clic en Ajustes.
Selecciona la moneda de la mesa.
Si usas valor del documento, asegúrate de que la moneda en la configuración de valor del documento coincida con la moneda de la tabla de precios. De lo contrario, la tabla de precios no se incluirá en el cálculo del valor del documento.
Ocultar/mostrar columnas
¿No quieres que ciertas columnas se muestren en la tabla de precios? ¡No hay problema! Haz clic en cualquier celda dentro de la columna, haz clic en la pequeña flecha en la esquina superior derecha, o haz clic derecho en cualquier celda y selecciona Ocultar columna.
Cuando una columna está oculta, sigue estando incluida en el cálculo.
Para recuperar la columna oculta, haz clic en el signo de más a la derecha de la tabla de precios o haz clic derecho en cualquier celda.
De forma similar, puedes ocultar Subtotal, Descuento, Impuestos y Total en el pie de página de la tabla de precios. El descuento y el impuesto también pueden eliminarse.
Ocultar la descripción del objeto
El campo Descripción no es una columna independiente — forma parte de la columna Nombre y no se puede ocultar directamente. Borrar el texto de la descripción no lo elimina de la tabla. Para ocultarlo, usa esta solución alternativa:
Haz clic en cualquier celda de la columna Nombre , luego selecciona Ocultar columna. Esto oculta toda la columna Nombre + Descripción.
Selecciona el signo de más en el lado derecho de la tabla (o haz clic derecho en cualquier celda) para abrir el selector de columnas.
En Añadir oculto, selecciona Nombre para recuperar solo la columna de Nombre — sin la fila de descripción.
Nota: Esto también se aplica cuando se utiliza una integración CRM (por ejemplo, HubSpot) para rellenar tu tabla de precios. Aunque HubSpot asigne un valor de descripción, la fila de descripción no aparecerá después de volver a añadir solo la columna de Nombre.
Añade comisiones, descuentos por partidas y impuestos
Nota: Puede que notes ligeras variaciones en los totales de su tabla de precioso y de las citas, que se deben principalmente al redondeo de los números decimales para fines de presentación.
Haz clic en el signo de más a la derecha de la tabla de precios o haz clic derecho en cualquier celda para añadir una nueva columna. Tendrás las siguientes opciones:
Texto
Impuestos
Descuento
Tarifa
Multiplicador adicional
Haz doble clic en la celda donde quieres añadir un descuento — puedes elegir entre una cantidad fija o un porcentaje en el menú desplegable.
Nota: El subtotal en la sección Total se muestra incluyendo el descuento por partida. No se puede calcular sin descuento por partida.
Puedes ocultar o eliminar las columnas que has creado. Simplemente haz clic en una celda dentro de esa columna, luego haz clic en la pequeña flecha en la esquina superior derecha, o haz clic derecho en cualquier celda y selecciona la columna Ocultar o Eliminar.
Para añadir una fila al pie de página de la tabla de precios, haz clic en el signo + al final.
Mueve columnas y filas
Es fácil mover columnas y filas. Simplemente haz clic y arrastra la etiqueta verde en la parte superior de la columna o en el lado izquierdo de la fila:
Importa datos de producto desde tu CRM
Si usas una de nuestras integraciones para crear documento directamente desde tu CRMy tienes la integración activada en Ajustes > Integraciones, la función de fusión de datos en tu tabla de precios se activará automáticamente en una plantilla. Esto te permite enviar productos de tu CRM a tu tabla de precios.
Nota: Esta función puede no estar disponible en algunas integraciones. Por favor, consulta una guía sobre tu integración CRM con PandaDoc.
Cálculo de la Producción y del Margen de Beneficio
Disponibilidad: plan Business y Enterprise
Puedes calcular y controlar fácilmente tu margen de beneficio basándote en el coste y precio de los artículos de tu tabla de precios.
Habilitar el cálculo del margen de beneficio en Extensiones bajo propuesta & Cotizaciones.
Nota: La columna de costes en la tabla de precios, así como la aplicación %Profit Margin en el panel derecho, solo son visibles para ti y para cualquier otra persona que use tu cuenta de PandaDoc. Tu destinatario no ve esta información en tu documento.
Para calcular tu margen de beneficio, abre una plantilla o documento que contenga una tabla de precios y sigue estos pasos:
Haz clic en el panel derecho de tu tabla de precios y elige Coste en Añadir oculto.
Si no tienes un coste añadido a un producto en tu Catálogo y su valor es 0, haz clic en la celda de la columna y añade un valor. (Haz clic aquí para conocer nuestra sección de Catálogo.)
Ve a Apps a la derecha y luego haz clic en +Añadir en la casilla %Margen de Beneficio .
¡Eso es! Ahora puedes ver cómo tu margen de beneficio se calcula automáticamente.
Nota: El impuesto no se incluye en los cálculos del margen de beneficio %.
Consejo: Al añadir la app %Profit Margin a tu plantilla, se habilitará por defecto para todos los documentos creados desde tu plantilla.
En la aplicación %Profit Margin , el coste se calcula sumando el coste de todos los artículos. El beneficio aparecerá como valor y el margen como porcentaje. El beneficio se calcula por Precio-Coste. El margen se calcula por (Precio - Coste) / Precio.
Si tu plantilla o documento contiene varias tabla de precios, puedes navegar fácilmente por ellas haciendo clic en una tabla en la app %Profit Margin .
Tras completar el documento, solo verás los cálculos en la app %Profit Margin en el panel derecho. Si se necesita el coste separado de cada artículo, puedes usar la llamada API de detalles del documento. Descubre más sobre API aquí.
Variable de tabla de precios
Variable de Tabla de Precios te ayuda a reutilizar fácilmente los datos del pie de página de la tabla de precios en tu plantilla, documento o formulario. Cada fila que añadas al pie de página de tu tabla de precios aparecerá como una variable, siempre que tenga un valor.
Para acceder a la lista de variables, primero haz clic en una tabla de precios en tu plantilla, documento o formulario. Luego, haz clic en Propiedades en el panel flotante y selecciona variable a la derecha.
Por último, haz clic en el icono de copiar junto al nombre de la variable y pega la variable en el contenido de tu documento.
También puedes encontrar variable de tabla de precios en la pestaña de variables a la derecha.
Nota: Si cambias el nombre a una variable de tabla de precios, este cambio se reflejará automáticamente.
Tabla de Precios Images
Es fácil que tu propuesta y tus presupuestos parezcan aún más profesionales añadiendo imágenes de productos en tu Catálogo.
Una vez que importes un producto de tu Catálogo a una tabla de precios, todas las imágenes asociadas al producto aparecerán bajo la descripción del producto en la columna de Nombre .
Nota: Solo .jpg y .png los archivos pueden usarse como imágenes de productos de Catálogo.
Para eliminar una imagen, primero haz clic en la imagen en sí, luego en el icono de la papelera.
Para redimensionar una imagen, primero haz clic en el botón de flecha de opciones de celda (paso 1 en la captura de pantalla de abajo). Luego, en el desplegable, pasa el cursor por el tamaño de la imagen y elige entre Default o Ajustar a la celda (paso 2 en la captura de pantalla de abajo).
Otra forma de redimensionar una imagen es pasar el cursor sobre el borde vertical de una columna hasta que esté resaltada en verde, y luego arrastrar el borde para redimensionar el ancho de la columna. La imagen se redimensionará en consecuencia.
Tú y el destinatario de tu documento podéis previsualizar una imagen de producto haciendo clic en ella. El modo de vista previa incluye todas las imágenes de la celda.
Consejo: Si quieres crear una columna separada para las imágenes, así como para el nombre y la descripción del producto, simplemente oculta la columna Nombre y añade estas nuevas columnas.
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