Disponibilidad: Planes Free eSign (hasta 5 plantillas), Starter (hasta 5 plantillas*), Business y Enterprise
​*Debe haber un máximo de 5 plantillas en total en todo el espacio de trabajo dentro de una cuenta.

Una plantilla es una copia maestra reutilizable de un documento. Si envías con frecuencia propuesta, presupuestos o contratos similares, puedes crear una plantilla una vez y reutilizarla, cambiando solo los datos que varían por cliente.

Accede a tu plantilla seleccionando plantilla en el panel de navegación izquierdo.

Ve a Plantillas en el panel de navegación izquierdo. Tu centro de plantillas ahora incluye:

Seleccione +Plantilla en la parte superior derecha para comenzar una nueva.​

Tendrás algunas opciones:

Alternativamente, puedes convertir un archivo .docx en un PandaDoc editable.

Haz clic en Seleccionar archivos o arrastra y suelta tu archivo en el área de carga.

Formatos de archivo admitidos para la carga: .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx, .ppt, .pptx, .jpeg, .jpg y .png.

Es posible que se produzca un error al cargar el documento si cumple alguno de los siguientes criterios:

Obtenga más información sobre los problemas comunes de carga aquí.

Si quieres reemplazar contenido subido manteniendo bloques y campo en su sitio, hay una opción para usar la función Reemplazar un archivo fuente .

Hay varias formas de agrupar tus documentos a nivel de plantilla.

Seleccione varias plantillas para crear un lote. Para ello, primero seleccione +Plantilla en la lista de plantillas. A continuación, seleccione las plantillas que desee incluir y, a continuación, seleccione Continuar.

También puedes empezar creando una plantilla únicay luego añadirle documentos. Utiliza varias plantillas que ya tengas, añade plantillas de nuestra galería de plantillas o carga tus archivos.​

Si tienes PDFs o archivos de Word que te gustaría usar, sube varios documentos para crear un lote que puedas secuenciar tú mismo. Para ello, selecciona Crear desde tu lista de plantillas y luego selecciona Subir un archivo para elegir archivos desde tu escritorio o simplemente arrastra y suelta varios archivos en el área de subida.

Descubre más sobre el empaquetado de documentos aquí.

Cada plantilla incluye ahora un flujo de trabajo integrado que define los pasos que debe seguir su equipo al crear documentos a partir de ella.

En el panel derecho, por defecto, verás las opciones para:

En el paso Definir perfiles, puedes crear, eliminar o renombrar perfiles, preasignarlos a destinatario o configurar orden de firmas.

Los perfiles son marcadores de futuro destinatario, como Cliente, Contabilidad, Firmante, etc. Por defecto, toda plantilla nueva que crees desde cero tiene automáticamente un perfil Cliente . En nuestras plantillas prefabricadas verás tanto perfiles de Cliente como de Remitente creados. El perfil del Remitente tiene documento sender destinatario automáticamente preasignado.

Selecciona el paso Enviar un documento en el constructor flujo de trabajo para personalizar la configuración y los permisos a aplicar tras enviar tu documento:

Puedes añadir pasos opcionales como:

Seleccione Usar esta plantilla para proceder a la creación del documento. Selecciona Editar documento para actualizar el contenido, campo o variable de la plantilla.

Cuando añades un perfil (como "Cliente" o "Firmante"), PandaDoc crea automáticamente una variable para la información de ese perfil, como su nombre, correo electrónico, empresa y dirección.

En lugar de escribir manualmente los detalles del destinatario en tu plantilla cada vez, puedes insertar variables del perfil como marcadores de posición. Cuando creas un documento y asignas un destinatario a ese perfil, su información se completa automáticamente en todas las variables que has usado.

Ejemplo: Añade el ##{{Client.FullName}} en tu plantilla > asigna "John Smith" como cliente al crear un documento > "John Smith" aparece automáticamente en todo el documento.

Puedes gestionar el perfil en el modo de edición de plantilla haciendo clic en el botón Gestionar perfil .

Aquí puedes añadir nuevos perfiles, renombrar o eliminar los existentes, preasignarlos a destinatario o personalizar orden de firmas.

Para añadir un nuevo perfil, escribe un nombre de perfil y haz clic en Crear perfil.
​

Para renombrar, eliminar o preasignar a una persona a un perfil, selecciona el menú de elipses verticales y elige la acción deseada en el desplegable.
​

Selecciona Ver > Todas las variables para copiar una variable de la lista y pegarla en el contenido de la plantilla.

Alternativamente, empieza a escribir un corchete [ en un bloque de texto y elige la variable que necesitas en el menú desplegable.

Añade contenido mediante bloques de contenido y campos para que los destinatarios envíen información. Asigna los campos a los perfiles de la plantilla. Puedes asignar campo usando uno de los siguientes métodos:

Ahora que has configurado tu plantilla, puedes generar un documento. Puedes iniciar un documento desde:

Luego asigna el destinatario real al perfil de plantilla y pasa a los siguientes pasos: editar y enviar el documento.

Las variables se han rellenado con la información del destinatario y los campos se han asignado automáticamente a los destinatarios. ¡Así de fácil! Configura una plantilla una sola vez y ahorra tiempo creando documentos de aspecto profesional en un par de clics.

Accede a tus plantillas al seleccionar "Plantillas" en la aplicación "Documentos".

Ve a Plantillas en el panel de navegación izquierdo. Tu centro de plantillas ahora incluye:

Seleccione +Plantilla en la parte superior derecha para comenzar una nueva.​

Tendrás algunas opciones:

Alternativamente, puedes convertir un archivo .docx en un PandaDoc editable.

Nota: El título de la plantilla o documento no debe superar los 250 caracteres.

Haz clic en Seleccionar archivos o arrastra y suelta tu archivo en el área de carga.

Formatos de archivo admitidos para la carga: .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx, .ppt, .pptx, .jpeg, .jpg y .png.

Es posible que se produzca un error al cargar el documento si cumple alguno de los siguientes criterios:

Obtenga más información sobre los problemas comunes de carga aquí.

Consejo: Si tienes que cambiar el contenido de un archivo PDF cargado, puedes añadir un bloque de texto sobre el texto que necesita modificaciones, ocultar el contenido original con un color de fondo y escribir el texto nuevo sobre él.

Si quieres reemplazar contenido subido manteniendo bloques y campo en su sitio, hay una opción para usar la función Reemplazar un archivo fuente .

Hay varias formas de agrupar tus documentos a nivel de plantilla.

Alternativamente, seleccione las plantillas/documentos que desea agrupar en la lista de plantillas/documentos y haga clic en Agrupar en la parte superior de la página.

Más información aquí.

Muy bien, ya has iniciado tu plantilla. Lo primero que hay que hacer es añadir los perfiles. Los perfiles son marcadores de futuro destinatario, como Cliente, Contabilidad, Firmante, etc.

Cada perfil genera variables de perfil. Las variables se utilizan como marcadores de posición para información dinámica sobre tus destinatarios que cambiará de documento a documento: nombre, dirección, nombre de la empresa, etc.

Añade contenido mediante bloques de contenido y campos para que los destinatarios envíen información. Asigna los campos a los perfiles de la plantilla.

Ahora que has configurado tu plantilla, puedes generar un documento. Puedes iniciar un documento desde:

Posteriormente, asigna los destinatarios reales a los perfiles de la plantilla y haz clic en Continuar. ¡Y ya está!

Las variables se han rellenado con la información del destinatario y los campos se han asignado automáticamente a los destinatarios. ¡Así de fácil! Configura una plantilla una sola vez y ahorra tiempo creando documentos de aspecto profesional en un par de clics.

Aprenda a crear una plantilla reutilizable en PandaDoc, lo que facilita la personalización de documentos para cada destinatario y mejora la eficiencia.