Nota: Este artículo cubre la experiencia clásica de PandaDoc y se conserva aquí solo para referencia. Pronto será retirado. Para la experiencia actual, véase documento auto-numeración (nueva experiencia).
Disponibilidad: plan Business y Enterprise
La numeración automática te permite establecer una secuencia y un número para cada nuevo documento que crees.
propietario de la cuenta puede activar esta función en la categoría Extensiones, Productividad.
Configuración de la autonumeración
Navega a Ajustes > configuración de documento y luego desplázate hasta la numeración automática de documentos. Selecciona Añadir secuencia para añadir una nueva secuencia y número de inicio.
Nota: Una secuencia puede tener hasta 32 caracteres con un número inicial de hasta 9 dígitos.
Añadir una secuencia en una plantilla
Ahora, una vez que hayas configurado tus secuencias, lo mejor es configurarlas en tu plantilla, así que tu documento futuro creado a partir de esta plantilla incluirá la secuencia y el número.
Para aplicar una secuencia a tu plantilla, selecciona el menú contextual en la esquina superior derecha y luego detalles de la plantilla del desplegable.
Desplázate hacia abajo hasta la secuencia de plantillas y luego selecciona el icono de engranaje.
Selecciona la secuencia que acabas de crear o crea una nueva aquí. Por último, selecciona Solicitar.
Nota: la plantilla solo puede adquirir una secuencia, todo documento creado a partir de estas plantillas heredará esta secuencia y un número correspondiente.
Así será tu plantilla con la secuencia aplicada en la lista de vistos. La siguiente imagen muestra un documento creado a partir de esta plantilla.
Utiliza la variable de secuencia para repoblar el número de secuencia
Una vez configurado lo anterior, puedes añadir una variable de secuencia a tu plantilla. Esto rellenará automáticamente el número en cada documento creado a partir de la plantilla.
Para aplicar una secuencia variable, abre una plantilla y luego ve a la pestaña de variables . Desplázate hacia abajo hasta el final. En Sistema, copiar [documento. SeqNumber] y pégalo en un bloque dentro de tu plantilla o formulario.
Añadir secuencia y numeración en documento
Si necesitas añadir o cambiar la secuencia en un documento, selecciona información del documento en la parte superior de la página y luego selecciona Ajustes. Desplázate hacia abajo hasta la secuencia de documentos y luego selecciona el icono de engranaje. Selecciona la secuencia o crea una nueva aquí. Por último, selecciona Solicitar.
Nota: No tendrás la opción de cambiar el número del documento.
