Verfügbarkeit: Enterprise Paket und derzeit auf Business Paket* ausgerollt.
*Wenn du ein Business Paket hast und Dokument nicht mit einer Angebotsersteller senden kannst, wird es bald auf deinem Konto verfügbar sein.
Du kannst Produkt Feld aus deinem CRM mit bestimmten Angebotsersteller-Spalten in PandaDocabgleichen. Der Prozess ist einfach:
Füge dem Vorlage, mit dem du Informationen aus deinem CRMimportierst, einen Angebotsersteller-Block zu der Vorlage hinzufügen, die du zum Importieren von Informationen aus deinem
In den Eigenschaften des Blocks wählen Sie Daten zusammenführen einrichten und geben Sie dann Produkt-Feld-Namen aus Ihrem CRM unter dem Reiter Produkt Feld Mapping ein. (Siehe unten den entsprechenden CRM-spezifischen Artikel, um sicherzustellen, dass Sie Produkt-Feld-Namen korrekt eingeben.)
Erstellen Sie ein Dokument über das CRM, das Sie verwenden, ODER erstellen Sie ein Dokument, das mit PandaDoc beginnt, verknüpft es mit Ihrem CRM und wählt in der CRM-Erweiterung in Ihrem PandaDoc-Dokument den Button "Aus CRM importieren ".
Nach Befolgung dieser Schritte erscheinen Produktinformationen in den entsprechenden Spalten.
Erfahren Sie mehr über Spaltenzuordnungsregeln, die sich auf Ihr spezielles CRM beziehen: