Verfügbarkeit: Business und Enterprise Paket
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Hinweis: Ein Produktpaket kann bis zu 100 Produkte enthalten.
Fügen Sie gebündelte Produkte aus Katalog zu Angebotsersteller hinzu
Sobald Sie Ihre gebündelten Produkte erstellt haben, können Sie sie dem Angebotsersteller-Block genauso hinzufügen wie alle anderen Produkte – fügen Sie einfach einen Angebotsersteller-Block hinzu, wählen Sie ihn und den +Produkt aus Katalog-Button aus. Wählen Sie schließlich gebündelte Artikel aus dem Katalog-Picker aus. Artikel mit Produktbündeln haben unter ihrem Namen einen nützlichen Indikator, der die Anzahl der Produkte in der Charge anzeigt.
Wenn Sie einen gebündelten Artikel zum Angebotsersteller-Block hinzufügen, sehen Sie die Batch-Produkte unter dem Namen dieses Produktpakets. Du kannst die Liste dann ganz einfach falten, indem du Produkte ausblendest, oder sie entfalten, indem du Produkte anzeigen möchtest.
Mit aktivierten Empfänger-Optionen (Mengenbearbeitung oder optionale Artikel) können Dokument-Unterzeichner nur die Menge ändern oder die gesamte Charge auswählen. Sie können keine Menge ändern oder die im Bundle enthaltenen Artikel auswählen.
Machen Sie Bündelartikel optional
Unsere neue Funktion ermöglicht es Ihnen, Bündelartikel optional in einem Angebotsersteller-Block zu machen. Mit dieser Funktionalität kann jeder Nutzer, unabhängig von seinem Konto, bestimmte Artikel innerhalb eines Bundles als optional festlegen, sie vorauswählen oder bei Bedarf entfernen und sicherstellen, dass ihre Auswahl den Gesamtpreis des Bundles entsprechend beeinflusst.
Klicken Sie auf das Drei-Punkte-Menü neben dem Bundle-Artikel.
Aktiviere den Option-Item-Schalter .
Wenn du Gegenstände optional machst, werden sie standardmäßig vorausgewählt. Sie können die Option für die Empfänger deaktivieren, falls nötig.
Das Aus- oder Abwählen des Elements aktualisiert den Gesamtpreis des Pakets basierend auf der gewählten Preismethode.
Wenn ein optionaler Artikel ausgewählt wird, trägt er zum Gesamtpreis des Bündels bei, wenn die Preisberechnungsmethode auf Bündel-Subtotal gesetzt wird.
Wichtig: Empfänger können beim Ansehen des Angebots mit optionalen Einträgen innerhalb eines Bündels interagieren, wenn sie als Dokument unterzeichner bezeichnet sind und mindestens ein zugewiesenes Feld besitzen.
Bündelprodukte in Angebotsersteller
Hinweis: Sie können bis zu 25 Produkte bündeln.
Stellen Sie sicher, dass der Schalter "Benutzerdefinierte Produkte erstellen " aktiviert ist.
Wählen Sie +Produkt, um ein neues Produkt hinzuzufügen.
Fahren Sie mit der Maus über den Produktnamen Feld und klicken Sie auf das Erweiterungssymbol, um das Produktpaket Feld auszufüllen.
Unter 'Produktpaket' wähle +Produkte aus dem Katalog , um bestehende Artikel auszuwählen oder neue zu erstellen, indem du klickst. +Individuelles Produkt.
Sie können Bündelprodukte ganz einfach aktualisieren oder löschen, indem Sie auf das Menü ganz rechts zum Namen klicken und im Dropdown-Menü auf Bearbeiten oder Löschen klicken.
Scrollen Sie nach oben und wählen Sie die 'Preisberechnungsmethode' für das Produktpaket – dies kann entweder ein benutzerdefinierter Betrag sein oder basierend auf der Summe der enthaltenen Artikel berechnet werden.
Falls nötig, stellen Sie den Bundle-Preis als wiederkehrend ein und wählen Sie oben rechts Speichern .
Produktpakete in Angebotsersteller bearbeiten
Um Produkte in deinem Katalog zu bearbeiten, stelle sicher, dass der Schalter "Bestehende Produkte bearbeiten" aktiviert ist.
Danach wählen Sie die vertikalen Ellipsen (drei Punkte) ganz rechts in der Produktliste aus und wählen Sie dann im Dropdown-Menü Artikel bearbeiten .
Im modalen Fenster scrollen Sie nach unten zu "Produktpaket" und klicken Sie auf das Menü ganz rechts zu einem Produktnamen. Wählen Sie im Dropdown-Menü "Bearbeiten" aus, um einen Artikel zu aktualisieren.
Um Artikel in einem Bundle neu zu bestellen, zieht man einfach einen Gegenstand und legt ihn an den gewünschten Ort ab.
Klicke oben rechts auf Speichern, sobald du fertig bist .
Unterstützung von gemischten Preismodellen in Produktbündeln
Hinweis: Da wir diese Funktionalität schrittweise für unsere Kunden freigeben, sehen Sie sie möglicherweise nicht sofort in Ihrem Konto.
PandaDoc unterstützt nun gemischte Preismodelle in Produktbündeln, sodass Sie sowohl einmalige als auch wiederkehrende Produkte unabhängig vom Preismodell in einem einzigen Bundle enthalten können.
Hinweis: Sie können ein Produktpaket nicht in ein anderes einfügen.
Warnung: Sie können gebündelte Artikel aus Ihrem CRM nicht importieren oder in Ihrem CRM über PandaDoc aktualisieren. Die Funktion wird ebenfalls nicht über die öffentliche API unterstützt.
Sie können sowohl einmalige als auch wiederkehrende Produkte aus dem Katalog-Picker zu einem Produktpaket im Katalog- oder Angebotsersteller-Block hinzufügen.
Der Preisbereich aktualisiert sich automatisch basierend auf den ausgewählten Produkten.
Wenn alle enthaltenen Produkte mit derselben Abrechnungsfrequenz wiederkehrend sind, ist der einmalige/wiederkehrende Schalter deaktiviert und steht standardmäßig auf wiederkehrend.
Hinweis: Volumenbasierte wiederkehrende Produkte werden sowohl als Bundle selbst als auch als Artikel innerhalb eines Bundles unterstützt.
Wenn die Bundle-Preisberechnungsmethode auf Bundle Subtotal gesetzt wird
Wenn du dein Produktbundle so einstellst, dass der Preis mit der Bundle-Subtotal berechnet wird, verschwindet das Feld im Preisbereich sowie der Bundle-Preis, Preis pro Artikel und Gesamt-Spaltenwerte im Angebotsersteller-Block.
Die Bündelzeilen enthalten standardmäßig:
Menge (von Vertriebsmitarbeitern und Empfänger bearbeitbar, falls Empfänger-Optionen aktiviert sind).
Gesamtwert.
Geltende Rabatte, Steuern und Gebühren.
Vertragslaufzeitanpassungen:
Sie können Vertragsbedingungen für gebündelte Artikel festlegen, die sich auf die Gesamtpreise auswirken.
Wenn ein Artikel eine unendliche Vertragslaufzeit hat, wird nur die erste Zahlung berechnet.
Hinweis: Preis pro Artikel und Spar-Spalten werden nicht unterstützt.
Gesamtsumme = (SUMME (Postenpreis * Menge * Vertragslaufzeit) – Rabatt, Zeilenabschlag + Artikelgebühr + Steuer pro Artikel) * Bündelmenge
Hinweis: Wenn das Bündel ein volumenbasiertes Produkt enthält, beeinflusst die Bündelmenge nicht die Preisgestaltung dieses Produkts.
Sie können gebündelte Artikelspalten im Angebotsersteller anzeigen oder ausblenden, indem Sie die Spaltenüberschrift auswählen und die Option "Innerhalb des Pakets anzeigen" ein- oder ausschalten.
Wenn die Methode der Bundle-Preisberechnung benutzerdefinierter Betrag verwendet wird
Das Bündel verhält sich wie ein normales Produkt.
Die Werte gebündelter Artikel werden ignoriert, und du kannst den Preis und die Kosten des Bündels manuell festlegen.
Produktpakete in Angebotsersteller anpassen
Im Angebotsersteller bieten Produktpakete verschiedene Anpassungsmöglichkeiten dafür, wie sie für Ihren Empfänger erscheinen. Um auf diese Einstellungen zuzugreifen, gehen Sie im Angebotsersteller-Bearbeitungsmodus zum Design-Tab und scrollen Sie zum Bereich Produktpakete nach unten. Hier können Sie Folgendes anpassen:
Die Präsentation der Produkte in einem Bundle und deren Beschreibungen.
Die Farbe und Dicke der Trennwand zwischen den gebündelten Gegenständen.
Ob gebündelte Produkte standardmäßig zusammengebrochen oder erweitert werden sollen.
Die Darstellung und der Text des 'enthalten'-Etiketts.
Du kannst die Typografie für das Bundle und für die enthaltenen Produkte separat anpassen.