Nota:
Algumas das imagens e links deste artigo podem estar disponíveis apenas em inglês (EUA).
A PandaDoc pode integrar-se com o Zendesk Sell e o Zendesk Support. Para saber mais sobre a nossa integração com o Zendesk Support, clique aqui.
Disponibilidade: Planos de Negócios e Planos Empresariais
Assista ao vídeo com uma descrição geral:
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Funcionalidades
Variáveis: transfira automaticamente informações do Zendesk Sell para documentos na PandaDoc utilizando variáveis.
Produtos: transfira informações dos produtos das oportunidades Zendesk Sell para as tabelas de preços da PandaDoc.
Criar documentos: crie documentos PandaDoc a partir de Leads, Contactos (Empresariais e Pessoais) e Oportunidade no Zendesk Sell.
Acompanhamento do estado: acompanhe o estado do documento no Zendesk Sell.
Adicionar a PandaDoc ao Zendesk Sell
Para utilizar a integração da PandaDoc com o Zendesk Sell, o administrador da conta Zendesk Sell deve seguir estas instruções:
Aceda ao Zendesk Marketplace e procure a aplicação PandaDoc.
Abra a página da aplicação PandaDoc e clique em Instalar.
Selecione a conta (área de trabalho) para instalar a aplicação.
Configure as regras de visibilidade para funções e grupos na aplicação (se necessário) e, a seguir, confirme a instalação.
A PandaDoc está assim instalada e disponível no painel direito das páginas em entidades de Lead, Empresa, Contacto e Oportunidade, para todos os utilizadores.
Se não tiver sessão iniciada na sua conta PandaDoc, terá de autorizar a aplicação no Zendesk Sell, clicando no botão "Associar" no widget PandaDoc.
Pode também instalar a integração da PandaDoc para Zendesk através da sua conta PandaDoc. Vá até à página de integrações da PandaDoc, procure o Zendesk Sell e clique em "Saber mais". Assista ao vídeo tutorial sobre a integração e, a seguir, visite o Zendesk Marketplace para instalar a aplicação, clicando no botão "Instalar".
Nota:
Esta integração permite-lhe criar, acompanhar e transferir dados para documentos PandaDoc em múltiplos ambientes de trabalho. Após ativar a integração e iniciar sessão num dos ambientes de trabalho, aceda à secção Documentos Relacionados. Aqui encontrará apenas os documentos criados no contexto da integração e localizados no ambiente de trabalho em que tem atualmente sessão iniciada.
Configurar os seus modelos para utilizar no Zendesk Sell
Antes de começar a criar documentos no Zendesk Sell, pode predefinir um modelo PandaDoc com variáveis que irão extrair informações do Zendesk Sell sempre que criar um novo documento a partir de Oportunidade, Pessoa, Empresa ou Lead utilizando esse modelo. Veja como:
Abra o seu modelo (clique aqui para saber como criar um modelo) na PandaDoc
Abra o Zendesk Sell noutro separador. Em Oportunidade, Pessoa, Empresa ou Lead, clique no ícone da roda dentada no canto superior direito > Ver Códigos/Variáveis. Aqui encontrará uma lista de variáveis disponíveis que mostram os campos da entidade e os respetivos valores associados no Zendesk Sell.
Copie e cole essas variáveis (incluindo os parênteses retos!) no seu modelo.
Crie um novo documento no Zendesk Sell utilizando este modelo. As variáveis serão desta forma preenchidas com as informações do Zendesk Sell.
Se estiver a trabalhar com um modelo criado por carregamento, adicione primeiro um bloco de texto ou de tabela e, a seguir, cole as variáveis no bloco.
Os campos personalizados do Zendesk aparecerão na lista de variáveis, em conjunto com os campos standard.
Nota:
O fuso horário nas variáveis é determinado pelas definições locais.
Utilizar variáveis de Oportunidade para preencher documentos com informações de Contacto, Empresa e Oportunidade
Quando cria o seu documento a partir de uma Oportunidade, pode preenchê-lo não só com as informações da Oportunidade, mas também com as informações do Contacto Principal e da Empresa associadas à Oportunidade.
Este é um exemplo de Contacto Principal:
O documento aparecerá também no widget PandaDoc do Contacto Principal correspondente.
Utilizar as Funções da PandaDoc para enviar dados de Contacto de uma Oportunidade do Zendesk Sell
Com os Modelos de Função, pode enviar informações (Nome, Apelido, Endereço de E-mail, Empresa) do Contacto Principal e de Contactos adicionais nas Oportunidades Zendesk Sell para a PandaDoc. Veja como:
Adicione uma Função no modelo PandaDoc clicando no botão Gerir > Adicionar função.
Para aceder às variáveis de Função, clique em Variáveis no painel à direita, procure as variáveis de Função, e clique na variável para copiar e colar no corpo do modelo.
Crie o seu documento utilizando este modelo e, a seguir, atribua os seus Contactos às Funções.
Transferir informações do Zendesk Sell para a PandaDoc (através de campos)
Pode transferir dados para os campos da PandaDoc com um procedimento idêntico ao das variáveis. Contudo, ao contrário das variáveis, não é necessário incluir os parênteses retos.
Na lista de códigos, copie o código sem parênteses retos e cole-o no campo Fundir.
Após o envio do documento, o destinatário terá os dados pré-preenchidos e poderá atualizar esse campo, desde que o campo lhe seja atribuído.
Transfira informações dos produtos do Zendesk Sell para as tabelas de preços da PandaDoc
Pode enviar o Nome, Descrição, Preço de venda, QTY, SKU, Descontos por item de linha e Variações de Preços para produtos adicionados às oportunidades Zendesk Sell.
Para que uma tabela de preços PandaDoc possa incluir produtos do Zendesk Sell, primeiro adicione uma tabela de preços ao seu modelo. A fusão de dados é ativada automaticamente.
Em alternativa, clique em Propriedades e, no painel de Definições à direita, selecione Configurar fusão de dados. Na janela pop-up, clique em Ativar.
Nota:
Se tiver uma lista de produtos em diferentes moedas na sua Oportunidade, todos aparecerão na PandaDoc na moeda da tabela de preços do seu modelo.
Quando inicia um novo documento a partir de uma Oportunidade (assumindo que adicionou produtos à mesma), verifique se selecionou o seu modelo. Os produtos serão então adicionados à tabela de preços. Se determinados campos não aparecerem, clique no sinal mais à direita da tabela de preços e, a seguir, selecione os campos em Adicionar ocultos.
E é tudo para a configuração!
Criação e acompanhamento de documentos a partir do Zendesk Sell
Agora que criou e configurou o seu modelo, pode criar e enviar documentos pelo Zendesk Sell. Veja como:
Aceda a um registo, procure o módulo PandaDoc e clique em Criar novo documento.
Escolha o seu modelo e, se aplicável, atribua destinatários às Funções. Nota: Os contactos principais e secundários serão adicionados em CC.
Clique em Continuar e, a seguir, verifique as variáveis, o conteúdo, a lista de destinatários e os lembretes do seu documento. Depois, envie o seu documento!
Pode agora voltar ao registo do documento no Zendesk Sell e acompanhar o estado respetivo em qualquer altura.
PERGUNTAS FREQUENTES
Como posso migrar da integração anterior?
Veja como migrar da nossa integração do Editor Clássico para a integração do Editor 2.0:
Instale a versão atualizada da PandaDoc no marketplace do Zendesk Sell.
Comece a utilizar a nova extensão PandaDoc no Zendesk Sell.
Contacte a nossa equipa de assistência para efetuar uma migração para a nova extensão PandaDoc que abranja documentos criados anteriormente.
Se a sua automação for baseada em metadados de documentos, substitua a sua configuração de verificação de chave de metadados zendesk_sell.deal_id por basecrm.deal_id.
Adicionalmente, com a nova integração, pode utilizar zendesk_sell.company_id, zendesk_sell.lead_id e zendesk_sell.contact_id, quando um documento for criado na entidade correspondente.
O meu documento não consta nos Documentos Relacionados de um Contacto.
Se um Lead foi convertido em Contacto no Zendesk Sell, os documentos criados no modo Lead não aparecerão no Contacto.
Algumas das minhas variáveis do Zendesk Sell não são preenchidas.
Há algumas razões para que isso aconteça:
Os caracteres da variável não correspondem exatamente à variável mapeada. Aceda a Ações > Ver Códigos/Variáveis da PandaDoc para verificar a respetiva correspondência.
Está a utilizar uma variável de outro tipo de registo do Zendesk Sell, não compatível com o registo de criação do seu documento. Por exemplo, os Códigos/Variáveis de Oportunidade não funcionam ao criar documentos a partir de Contactos.
Não foi disponibilizado nenhum valor na propriedade mapeada para a sua variável Zendesk Sell.
O nome do documento que criei é diferente do nome do meu modelo.
O nome do documento que criou é determinado pelo nome da entidade que utilizou na respetiva criação:
Entidade do Zendesk Sell | Nome do documento |
Lead | Nome do Lead |
Contacto (Pessoal) | Nome + Apelido do contacto (pessoal) |
Contacto (Empresarial) | Nome da empresa |
Oportunidade | Nome da Oportunidade |
O desconto total dos meus produtos não transfere para a tabela de preços na PandaDoc.
O desconto total adicionado ao produto na Oportunidade não é compatível. Terá de ser adicionado manualmente.