Nota:
Algumas das imagens e links deste artigo podem estar disponíveis apenas em inglês (EUA).
Este artigo ajudá-lo-á a começar a utilizar a tabela de preços.
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Em primeiro lugar, adicione o bloco da tabela de preços ao seu documento.
Adicionar produtos
Para adicionar itens de linha, comece a escrever na coluna Nome - a sugestão automática mostrará as opções disponíveis no seu Catálogo (desde que tenha produtos no seu Catálogo). Em alternativa, clique em Do catálogo para importar produtos do seu Catálogo. Também pode clicar com o botão direito do rato em qualquer célula e selecionar Inserir do catálogo abaixo para adicionar rapidamente um novo item. Também pode introduzir manualmente os itens de linha na sua tabela de preços.
Aviso:
Se vir um indicador de quebra de página do PDF à esquerda da sua tabela de preços, a tabela de preços será separada em duas páginas no PDF descarregado. Pode repetir o cabeçalho da tabela de preços, se esta se deslocar para uma nova página durante a criação de um PDF, ativando o botão de alternância emPropriedades > Definições.
Pode pesquisar os itens do seu catálogo por nome do produto, SKU, descrição, nomes de campos personalizados e respetivos valores. O resultado da pesquisa é apresentado com a seguinte prioridade:
Nome do produto
Produto SKU
Descrição do produto, nome do campo personalizado e valor do campo
Além disso, pode pesquisar utilizando o nome da Categoria e os resultados mostrarão todos os itens nessa categoria.
Depois de importar um item do seu Catálogo, os seus campos personalizados serão automaticamente adicionados como colunas ocultas. Para apresentar um campo personalizado, clique no sinal "mais" no lado direito da tabela de preços ou clique com o botão direito do rato em qualquer célula e, em seguida, selecione o seu campo personalizado a partir das colunas ocultas.
Se pretender apresentar a descrição do produto numa coluna separada e não por baixo do nome do produto, oculte a coluna Nome, clicando com o botão direito do rato em > Ocultar coluna. Em seguida, clique no sinal "mais" no lado direito da tabela de preços ou clique com o botão direito do rato em qualquer célula e, em Adicionar oculto, selecione a coluna do nome e a coluna da descrição, adicionando-as separadamente. Tenha em atenção que esta ação não pode ser revertida.
Aviso:
Não poderá editar o preço de um produto com preços baseados no volume depois de este ser adicionado à tabela de preços. Para atualizar o preço deste produto, tem de ir ao catálogo.
Comportamento de quebra de página em PDF com tabelas de preços
Se tiver uma tabela de preços extensa que não caiba numa única página do seu documento, tenha em atenção as seguintes regras de quebra de página:
O total geral será tratado como uma unidade única e inquebrável e não pode ser movido para a página seguinte sem que seja acompanhado de, pelo menos, um item de linha. Não haverá uma quebra de página entre o total geral e a tabela de preços.
Uma mudança de página não pode separar um cabeçalho de secção dos seus itens de linha associados na página seguinte.
O cabeçalho da tabela de preços não pode ser separado da própria tabela de preços, a menos que haja pelo menos um item de linha da tabela de preços na mesma página.
As quebras de página não ocorrerão imediatamente antes de um resumo de secção.
Para controlar a colocação do cabeçalho da tabela de preços em PDF, selecione a tabela de preços e, em seguida, selecione Propriedades no painel flutuante > Definições > e ative a opção Incluir cabeçalho da tabela em cada página.
Definir a moeda da tabela de preços
Navegue até às propriedades da tabela de preços, clique em Definições e selecione a moeda da tabela.
Se estiver a utilizar Valor do documento, certifique-se de que a moeda nas definições de Valor do documento corresponde à moeda da tabela de preços. Caso contrário, a tabela de preços não será incluída no cálculo do valor do documento.
Ocultar/não ocultar colunas
Não quer que determinadas colunas sejam apresentadas na tabela de preços? Não há problema! Clique em qualquer célula da coluna, clique na pequena seta no canto superior direito ou clique com o botão direito do rato em qualquer célula e selecione Ocultar coluna.
Quando uma coluna está oculta, continua a ser incluída no cálculo.
Para trazer de volta a coluna oculta, clique no sinal "mais" no lado direito da tabela de preços ou clique com o botão direito do rato em qualquer célula.
Da mesma forma, pode ocultar o Subtotal, o Desconto, o Imposto e o Total no rodapé da tabela de preços. O desconto e o imposto também podem ser eliminados.
Adicione taxas, descontos de itens de linha e impostos
Nota:
Poderá notar ligeiras variações nos totais das tabelas de preços e dos orçamentos, que se devem principalmente ao arredondamento dos números decimais para efeitos de apresentação.
Clique no sinal "mais" no lado direito da tabela de preços ou clique com o botão direito do rato em qualquer célula para adicionar uma nova coluna. Terá as seguintes opções:
Texto
Imposto
Desconto
Tarifa
Multiplicador adicional
Faça duplo clique na célula onde pretende adicionar um desconto - pode escolher entre um montante fixo ou uma percentagem no menu pendente.
Nota:
O Subtotal na secção Total é mostrado incluindo o desconto do item. Não pode ser calculado sem desconto no item de linha.
Pode ocultar ou eliminar colunas que tenha criado. Basta clicar numa célula dessa coluna e, em seguida, clicar na pequena seta no canto superior direito, ou clicar com o botão direito do rato em qualquer célula e selecionar Ocultar ou Eliminar coluna.
Mover colunas e linhas
É fácil mover colunas e linhas. Basta clicar e arrastar a etiqueta verde na parte superior da coluna ou no lado esquerdo da linha:
Importar dados de produtos do seu CRM
Se estiver a utilizar uma das nossas integrações para criar documentos diretamente a partir do seu CRM, e tiver a integração ativada em Definições > Integrações, a funcionalidade Fusão de dados na sua tabela de preços será automaticamente ativada num modelo. Isto permite-lhe enviar produtos do seu CRM para a sua tabela de preços.
Nota:
Esta funcionalidade pode não estar disponível em algumas integrações. Consulte ummanual sobre a sua integração CRM com PandaDoc.
Cálculo do custo e da margem de lucro
Disponibilidade: Planos de Negócios e Planos Empresariais
Pode calcular e controlar facilmente a sua margem de lucro com base no custo e no preço dos artigos nas suas tabelas de preços.
Ative o cálculo da margem de lucro na loja Add-on sob Proposta & Orçamentos.
Nota:
A coluna Custo na tabela de preços, bem como a aplicação%Margem de lucro no painel direito, são visíveis apenas para si e para qualquer outra pessoa que utilize a sua conta PandaDoc . Os seus destinatários não vêem esta informação no seu documento.
Para calcular a sua margem de lucro, abra um modelo ou documento que contenha uma tabela de preços e siga estes passos:
Clique no painel do lado direito da sua tabela de preços e selecione Custo em Adicionar oculto.
Se não tiver um custo adicionado a um produto no seu catálogo e o seu valor for 0, clique na célula da coluna e adicione-lhe um valor. (Clique aqui para saber mais sobre a nossa funcionalidade de catálogo).
Aceda a Aplicações à direita e clique em +Adicionar no mosaico %demargem de lucro.
E já está! Agora pode ver a sua margem de lucro calculada automaticamente.
Nota:
O imposto não está incluído nos cálculos da%Margem de lucro .
Sugestão:
Ao adicionara aplicação%Margem de lucroaos seus modelos, esta será ativada por predefinição em todos os documentos criados a partir dos seus modelos.
Na aplicação %Margem de lucro, o custo é calculado adicionando o custo de todos os itens. O lucro será apresentado como um valor e a margem será apresentada como uma percentagem. O lucro é calculado pelo Preço - Custo. A margem é calculada por (Preço - Custo) / Preço.
Se o seu modelo ou documento contiver várias tabelas de preços, pode navegar facilmente através delas clicando numa tabela na aplicação %Margem de lucro.
Após a conclusão do documento, só verá os cálculos na aplicação %Margem de lucro no painel direito. Se for necessário o custo separado de cada item, pode utilizar a chamada API detalhes do documento. Saiba mais sobre a API aqui.
Variáveis da tabela de preços
As variáveis da tabela de preços ajudam a reutilizar facilmente os dados do rodapé da tabela de preços no seu modelo, documento ou formulário. Cada linha que adicionar ao rodapé da sua tabela de preços aparecerá como uma variável, desde que tenha um valor.
Para aceder à lista de variáveis, clique primeiro numa tabela de preços no seu modelo, documento ou formulário. Em seguida, clique em Propriedades no painel flutuante e selecione Variáveis à direita. Por fim, clique no ícone de cópia junto ao nome da variável e cole a variável no conteúdo do seu documento.
Também pode encontrar variáveis da tabela de preços no separador Variáveis, à direita.
Nota:
Se mudar o nome de uma tabela de preços, as variáveis refletirão automaticamente esta alteração.
Imagens da tabela de preços
É fácil dar um aspeto ainda mais profissional às suas propostas e orçamentos, adicionando imagens de produtos do seu catálogo.
Assim que importar um produto do seu catálogo para uma tabela de preços, todas as imagens associadas ao produto aparecerão sob a descrição do produto na coluna Nome.
Nota:
Só podem ser utilizados ficheiros .jpg e .png como imagens de produtos do catálogo.
Para eliminar uma imagem, primeiro clique na própria imagem e, em seguida, clique no ícone do caixote do lixo.
Para redimensionar uma imagem, clique primeiro no botão de seta das opções da célula (passo 1 na captura de ecrã abaixo). Em seguida, no menu pendente, passe o cursor sobre Tamanho da imagem e escolha Predefinido ou Ajustar à célula (passo 2 na captura de ecrã abaixo).
Outra forma de redimensionar uma imagem é passar o rato sobre a margem vertical de uma coluna até ficar realçada a verde e, em seguida, arrastar a margem para redimensionar a largura da coluna. A imagem será redimensionada em conformidade.
Você e os destinatários do seu documento podem pré-visualizar uma imagem de produto clicando na mesma. O modo de pré-visualização inclui todas as imagens na célula.
Sugestão:
Se pretender criar uma coluna separada para as imagens, bem como para o nome e a descrição do produto, basta ocultar a coluna Nome e adicionar estas novas colunas.
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