Disponível nos planos Business* e Enterprise
* A funcionalidade está disponível como um suplemento pago.
Nota:
Um utilizador com função de Admin ou Gestor pode configurar conteúdo condicional em todos os modelos. Um utilizador com a função de Membro só pode configurar conteúdo condicional nos seus próprios modelos.
Um bloco de conteúdo inteligente compreende duas funcionalidades:
Conteúdo pré-selecionado (incluído no Plano Business). Esta funcionalidade permite-lhe limitar o número de itens da biblioteca de conteúdos que outros utilizadores na sua conta podem adicionar a um documento. Pode descobrir mais sobre o conteúdo pré-selecionado aqui.
Conteúdo condicional (incluído no Plano Enterprise). Esta funcionalidade é personalizada para necessidades avançadas de automatização de documentos e permite-lhe preencher dinamicamente itens da biblioteca de conteúdo com base em valores de tabela de preços ou variáveis quando um utilizador gera um documento a partir de um modelo.
Este artigo fornece um guia abrangente para entender e utilizar a funcionalidade de conteúdo condicional.
Avançar para:
Assista a um vídeo de visão geral:
Como configurar regras para conteúdo condicional
Comece por adicionar um bloco de conteúdo inteligente ao seu modelo. Em seguida, clique no bloco ou em Propriedades no painel flutuante, depois selecione Conteúdo condicional. Continue selecionando Adicionar regra no painel de propriedades à direita.
Nota:
Não é possível adicionar um bloco de Conteúdo Inteligente a uma página de capa ou a uma página carregada.
Usar variáveis como acionador para conteúdo inteligente
Na janela pop-up, selecione uma variável na qual a sua regra será baseada — pode escolher qualquer variável da lista suspensa ou inserir a sua variável CRM. Certifique-se de que o nome da variável CRM é exatamente o mesmo na regra e no CRM.
Nota:
Pode configurar até 50 condições por regra, com um máximo de 10 itens de biblioteca de conteúdo por condição.
As regras são baseadas na lógica se/então.
Na secção se , terá de selecionar um operador ("igual", "não igual", "vazio", "não vazio", "contém" ou "não contém" e especificar um valor variável com base nos itens da biblioteca de conteúdos que serão preenchidos automaticamente no bloco de conteúdo inteligente. O conteúdo condicional pode basear-se numa função ou variável do sistema (incluindo variáveis da tabela de preços), ou qualquer uma das suas variáveis CRM.
Nota:
É crucial que escreva a variável exatamente tal como está escrita no separador de variáveis do PandaDoc ou na sua lista de variáveis CRM. No entanto, os valores das variáveis não diferenciam maiúsculas de minúsculas (exemplo: "USA" é o mesmo que "usa").
Na secção então, especifique quais os itens da biblioteca de conteúdos que devem ser adicionados se o valor da variável corresponder à condição. Pode adicionar até 10 itens de biblioteca de conteúdo por condição.
Depois de ter selecionado os itens da biblioteca de conteúdos a adicionar, guarde a sua regra selecionando Guardar regra .
Se não estiverem preenchidas as condições, pode optar por ocultar o bloco no envio ou selecionar os itens predefinidos da biblioteca de conteúdos a inserir.
Nota:
Quando você agrupa vários modelos com blocos de conteúdo inteligente num único documento, cada conteúdo inteligente será automaticamente preenchido com itens pré-selecionados da biblioteca de conteúdo se uma condição de regra for cumprida. Se não forem satisfeitas condições, o bloco de conteúdo inteligente será ocultado dos destinatários quando enviar o documento ou o conteúdo predefinido será preenchido automaticamente.
Utilizar uma tabela de preços como acionador de conteúdos inteligentes
Agora pode usar tabelas de preços como acionador para conteúdo inteligente. Isto permite-lhe personalizar dinamicamente os documentos com base nos produtos ou serviços adicionados nas tabelas de preços.
Na janela pop-up da regra condicional, selecione a tabela de preços que ativará o conteúdo a aparecer no documento criado
Seleccione uma coluna de acionamento, como Nome ou Preço
Escolha um operador ("igual" - a predefinição, "não igual", "vazio", "não vazio", "contém" ou "não contém")
Especifique o valor da coluna que determinará quais itens da biblioteca de conteúdo são preenchidos automaticamente no documento gerado
Selecione o conteúdo desejado para inserir quando as condições forem cumpridas
Escolha a opção para quando nenhuma condição for cumprida
Selecione Guardar regra
Como editar uma regra
Para fazer alterações a uma regra, abra o seu modelo e selecione o bloco de conteúdo inteligente. Depois, selecione Editar regra no painel flutuante, ou clique no Editar regra ícone de caneta na pré-visualização da regra no painel de Propriedades à direita.
Variáveis de função e do sistema do PandaDoc que podem ser utilizadas para configurar regras para conteúdo condicional.
TemplateRoleName.FirstName
TemplateRoleName.LastName
TemplateRoleName.Email
TemplateRoleName.Company
TemplateRoleName.Phone
TemplateRoleName.Country
TemplateRoleName.State
TemplateRoleName.City
TemplateRoleName.StreetAddress
TemplateRoleName.PostalCode
TemplateRoleName.Title
O TemplateRoleName é geralmente Client e Sender — portanto, Client.RoleName e Sender.RoleName.
PricingTableName.Subtotal
PricingTableName.Discount
PricingTableName.Tax
PricingTableName.Lineitemtaxtotal
PricingTableName.Fee
PricingTableName.LineItemDiscountTotal
PricingTableName.TotalQTY
PricingTableName.Total
Nota:
As variáveis da tabela de preços utilizam dados do pé de página da tabela de preços no seu modelo. Cada linha que adicionar ao pé de página da sua tabela de preços será apresentada como uma variável, desde que a mesma tenha um valor.
Document.CreatedDate
Document.RefNumber
Document.SeqNumber
Document.Value
Como criar um documento a partir de um modelo com conteúdo inteligente condicional
Criar documentos através do CRM
Saiba mais sobre como passar informações com variáveis em HubSpot , Pipedrive , e Salesforce . Aqui está um artigo sobre CRMs específicos.
Se a sua regra for baseada numa variável ou produtos do CRM, abra a entidade CRM e selecione Criar um novo documento no widget PandaDoc.
Depois de escolher o seu modelo e criar um documento, o seu conteúdo inteligente será preenchido automaticamente com itens pré-seleccionados da biblioteca de conteúdos se uma condição de regra for cumprida. Se nenhuma condição for cumprida, o bloco de conteúdo inteligente será ocultado dos destinatários quando enviar o documento ou o conteúdo predefinido será preenchido automaticamente com base na configuração da regra do modelo.
Criar documentos no Editor
Se a sua regra for baseada numa variável de função , variável de tabela de preços , variável de sistema , variável personalizada ou produtos de catálogo PandaDoc, selecione Utilize este modelo na parte superior da página para gerar primeiro um documento. Atribua destinatários às funções no seu modelo e, em seguida, selecione Continuar .
Os itens da biblioteca de conteúdos no documento gerado serão preenchidos automaticamente com base nas informações de contacto / tabela de preços / sistema / produto.
Se aparecer um erro numa condição e for preenchido um item errado da biblioteca de conteúdos, pode facilmente corrigi-lo no documento gerado.
Se o seu conteúdo for preenchido com base em variáveis, aceda ao separador Variáveis no painel direito, localize a variável em que a sua regra se baseia e introduza o valor correto. O bloco de conteúdo inteligente será então atualizado automaticamente.
Se o seu conteúdo for preenchido automaticamente com base nas informações do produto na sua tabela de preços, pode editar manualmente a tabela de preços para atualizar o bloco de conteúdo inteligente.
Nota:
Quando você agrupa vários modelos com blocos de conteúdo inteligente num único documento, cada conteúdo inteligente será automaticamente preenchido com itens pré-selecionados da biblioteca de conteúdo se uma condição de regra for cumprida. Se não forem satisfeitas condições, o bloco de conteúdo inteligente será ocultado dos destinatários quando enviar o documento ou o conteúdo predefinido será preenchido automaticamente.
Conteúdo inteligente condicional do PandaDoc através de API
Pode adicionar um bloco de conteúdo inteligente num modelo e utilizar a nossa API pública para inserir itens da biblioteca de conteúdos. Saiba mais sobre isto aqui .
Limitações funcionais do CRM e do editor
Os utilizadores podem adicionar um bloco de conteúdo inteligente com regras condicionais apenas ao nível do modelo para automatizar o processo de geração de documentos.
Os utilizadores podem criar uma regra por bloco de conteúdo inteligente.
Os utilizadores podem criar até 50 condições por bloco de conteúdo inteligente.
Os utilizadores podem selecionar até 10 itens da biblioteca de conteúdos por condição.
Os utilizadores podem ter tantos blocos de conteúdo inteligente no modelo quantos forem necessários.
Os valores das variáveis não diferenciam maiúsculas de minúsculas.
O histórico de versões não guarda regras condicionais para blocos de conteúdos inteligentes.
As regras condicionais no bloco de conteúdo inteligente são guardadas quando duplica um bloco, mas não quando duplica uma página que contém um bloco de conteúdo inteligente.
Em caso de duplicação do modelo, todas as regras condicionais do modelo serão guardadas.
O conteúdo inteligente não funciona através do envio em massa.
Os conteúdos inteligentes em modelos partilhados funcionam no modo de visualização noutros espaços de trabalho se também partilha os itens correspondentes da biblioteca de conteúdos.
De momento, a nossa aplicação móvel não suporta itens da biblioteca de conteúdos. Como resultado, não é possível interagir com blocos de conteúdo inteligente ao nível do documento enquanto se utiliza a aplicação móvel.
Melhorias planeadas
Melhoria da adaptabilidade dos conteúdos inteligentes na nossa aplicação móvel.
Lógica avançada dentro das regras.