Nota:
Algumas das imagens e links deste artigo podem estar disponíveis apenas em inglês (EUA).
Nota:
Este guia abrange a funcionalidade da última versão1.59.1 da integração do Salesforce do PandaDoc.
Disponibilidade:
PandaDoc: Planos Anuais Business* e Entreprise*
Salesforce: "Professional", "Enterprise", "Unlimited", "Developer edition", "Performance".
A integração funcionará com Opportunities, Leads, Contacts, Accounts e objetos personalizados.
*Esta integração está disponível como extensão paga.
Ir para:
Funcionalidades
Variáveis: pode passar informações do Salesforce para documentos PandaDoc automaticamente através de variáveis.
Produtos: transfira as informações sobre produtos das transações do Salesforce para as tabelas de preços do PandaDoc.
Crie documentos: pode criar documentos PandaDoc a partir de Opportunities, Accounts, Contacts, Leads e objetos personalizados do Salesforce.
Monitorização do estado: pode acompanhar o estado do documento no Salesforce.
Sincronize dados entre o Salesforce e o PandaDoc (não disponível nas edições Group e Professional)
Connect PandaDoc e Salesforce
Nota:
Consulte o nosso guia de configuração que se encontra no canto inferior direito do separador Salesforce no PandaDoc para uma configuração de integração rápida e fácil.
No PandaDoc, aceda a Definições e, em seguida, em Integrações, clique em Salesforce. Em seguida, clique em Iniciar configuração e escolha onde pretende ativar a integração: Ambiente de Produção ou Sandbox
Poderá ter de iniciar sessão no Salesforce nesta altura. Clique em "Permitir" para autorizar o acesso do PandaDoc ao Salesforce
A sua conta PandaDoc está agora ligada ao Salesforce. Prossiga para instalar o pacote PandaDoc no AppExchange, conforme descrito na próxima secção.
Esta integração permite-lhe criar, acompanhar e transmitir dados para documentos do PandaDoc em vários espaços de trabalho. Ative a integração e inicie sessão no espaço de trabalho desejado. Na secção Documentos Relacionados, verá apenas os documentos criados dentro da integração e localizados no espaço de trabalho no qual tem sessão iniciada.
Instale o pacote PandaDoc no AppExchange
Nota:
Deverá terdireitos de Administrador no Salesforce para instalar e configurar o módulo PandaDoc.
Inicie sessão na sua conta Salesforce e abra o PandaDoc para Salesforce na SFDC AppExchange. Selecione Obter Agora
Se aparecer a janela para iniciar sessão em Trailblaze.me, selecione Iniciar sessão
Selecione Continuar com Salesforce ou registe-se numa conta Trailblaze.me gratuita se ainda não tiver uma
Em seguida, selecione Permitir
Escolha o ambiente onde pretende instalar o pacote PandaDoc
Nota:
O ambiente selecionado deve corresponder àquele a que se ligou no passo acima
Confirme os detalhes da instalação e assinale a caixa "Li e aceito os termos e condições". Clique em Confirmar e Instalar
Selecione Instalar para Todos os Utilizadores e clique em Atualizar/Instalar
Selecione "Sim, conceder acesso a estes sítios Web de terceiros" e clique em Continuar
O processo de instalação será iniciado e poderá demorar algum tempo. Selecione Concluído quando tiver terminado
O seu pacote instalado aparecerá na secção Pacotes Instalados na configuração Salesforce.
Configure o módulo PandaDoc para um objeto Salesforce
Nota:
As instruções abaixo apresentam a configuração do Opportunity, mas pode utilizar este guia para qualquer outro objeto.
Aviso:
Uma conta Salesforce deve ter umMy Domain para utilizar o componente PandaDoc Lightning.
Abra um registo em Opportunity
No canto superior direito, clique no ícone da engrenagem e selecione Editar Página no menu suspenso
Será transferido para o modo Editar, onde pode adicionar o módulo PandaDoc ao esquema da página
No painel esquerdo, deslize para baixo e encontre o componente PandaDoc Documents Lightning
Arraste e solte-o onde quiser no esquema da página
Pode adicionar os componentes PandaDoc que desejar
Quando o adicionar, ajuste a altura do componente e o modo de visualização:
Os documentos relacionados mostrarão todos os documentos criados a partir de uma Opportunity e a seleção de Modelos mostrará os modelos a partir dos quais pode criar documentosClique em Guardar no canto superior direito e, em seguida, em Ativar na janela pop-up
Selecione Atribuir como padrão Org, atribua o fator de forma e clique em Seguinte
Depois disso, reveja a tarefa e clique em Guardar
Clique em Guardar no canto superior direito e regresse à sua Opportunity
O seu módulo PandaDoc está instalado para o objeto.
Passos de configuração para contas PandaDoc.eu
Para configurar a sua conta PandaDoc.eu, terá de efetuar duas alterações importantes:
Actualize as definições do PandaDoc para utilizar o domínio pandadoc.eu:
No Salesforce, aceda a "Configuração"
Na barra de pesquisa do QuickFind, procure "Definições Personalizadas"
Selecione "Definições Personalizadas"
Selecione "Gerir" junto a "Definições do PandaDoc"
Selecione "Editar" para PANDADOC_APP_HOST e PANDADOC_DOCSERVICE_HOST
Altere o domínio de "
com" para "eu" e clique em "Guardar"
Adicione api.pandadoc.eu às Definições do Site Remoto.
No Salesforce, aceda a "Configuração"
Selecione "Definições do Site Remoto"
Selecione "Editar" junto a PD_API
Altere o domínio de "
com" para "eu"