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Disponibilidade: Planos Comerciais e Empresariais

A nossa funcionalidade de campos condicionais ajuda os seus clientes a navegar através de documentos e ver apenas campos específicos que precisam de preencher, com base nas regras que configurou.

Os campos condicionais não estão disponíveis nos itens da biblioteca de conteúdos.

Comece por abrir um modelo, documento ou formulário. Arraste e solte um campo pendente, uma caixa de verificação ou um campo de botões de verificação e, em seguida, introduza valores para os itens do menu pendente/botões de verificação no campo “Propriedades”.

Neste momento, pode utilizar apenas o campo pendente, a caixa de verificação e o campo de botões de verificação para configurar uma regra.

Em seguida, adicione todos os campos necessários para cada condição que gostaria de configurar, selecione o ícone de automação no painel flutuante do menu pendente ou selecione +Adicionar uma regra no campo “Propriedades”.

Assim que selecionar +Adicionar uma regra ou Criar uma regra condicional no painel flutuante, verá uma nova janela que lhe permite configurar uma condição.

Em Se, selecione um item que adicionou ao seu campo e, em seguida, escolha Selecionar campos para associar os campos que serão apresentados se um destinatário selecionar este item.

Assim que tiver adicionado todos os campos de que precisa para esta condição, selecione Concluído.

Pode ser selecionado um máximo de 100 campos por regra.

O desempenho e a estabilidade podem ficar comprometidos se um documento contiver mais de 300 campos.

Agora pode adicionar outra condição e selecionar Guardar regra para concluir a configuração e voltar ao seu modelo ou documento.

A sua tarefa final antes de enviar o documento é garantir que todos os campos foram atribuídos a destinatários. Pode atribuir apenas um destinatário por campo com uma regra condicional.

Agora os seus destinatários verão os campos que adicionou, dependendo da opção que selecionaram no campo do menu pendente.

Pode pré-visualizar de que forma os campos condicionais funcionarão para os seus destinatários no documento.

Assim que tiver configurado as regras no seu modelo, clique em Utilizar este modelo no topo da página e vá até ao seu campo.

Todos os campos configurados numa regra condicional estão ocultos no documento por predefinição, pois serão para o destinatário. Verá todos e quaisquer campos que os destinatários precisarão de preencher assim que selecionar um item a partir de um campo de menu pendente/botões de verificação ou verificar a caixa de verificação com uma regra condicional que tenha configurado.

Se quiser editar uma regra para um documento que enviou, precisará primeiro de editar o documento. Se o seu documento já estiver no Estado de Rascunho, selecione o campo onde gostaria de alterar a condição e, em seguida, selecione Editar regra no painel flutuante. (Os campos com uma condição de configuração têm um pequeno indicador no canto superior direito.)

Assim que tiver editado a condição, selecione Guardar regra.

Todos os campos configurados numa regra condicional estão ocultos para destinatários por predefinição. Um destinatário verá todos e quaisquer campos que precise de preencher assim que selecionar um item a partir de um campo de menu pendente/botões de verificação ou verificar a caixa de verificação com uma regra condicional.