📘 Opmerking: De nieuwe ervaring maakt deel uit van een Early Access-programma. Voor een volledig overzicht van wat er is veranderd en de huidige beperkingen, zie New document en sjabloon experience (vroege toegang) en New PandaDoc editor.
Beschikbaarheid: Business en Enterprise verpakt
Automatische nummering stelt je in staat om een volgorde en nummer in te stellen voor elk nieuw document dat je maakt.
accounteigenaar kan deze functie inschakelen in de categorie Uitbreidingen, Productiviteit.
Automatische nummering opstelling
Ga naar Instellingen > documentinstellingen en scroll dan naar automatische documentnummering. Selecteer Voegde reeks toe om een nieuwe reeks en startnummer toe te voegen.
Opmerking: Een reeks kan uit maximaal 32 tekens bestaan met een startnummer tot 9 cijfers.
Een reeks toevoegen aan een sjabloon
Zodra je je sequenties hebt gemaakt, kun je ze het beste direct aan je sjabloon toevoegen. Dit zorgt ervoor dat elk toekomstig document dat uit deze sjabloon wordt gemaakt, automatisch de volgorde en nummering zal bevatten.
Om een reeks toe te passen op een sjabloon, selecteer je Bestand in het bovenste menu en klik je vervolgens op Automatische Nummering in het keuzemenu.
Selecteer in het dropdownmenu Sequence Name de sequentie die je zojuist hebt aangemaakt (of maak hier een nieuwe aan). Klik tenslotte op Aanpassen.
Let op: sjabloon kan alleen een reeks verkrijgen, alle documenten die uit deze sjabloon worden gemaakt, erven deze reeks en een overeenkomstig nummer.
Dit is hoe je sjabloon eruit zal zien met de toegepaste volgorde in de lijst bekeken. De volgende afbeelding toont een document gemaakt van dit sjabloon.
Gebruik de sequentievariabele om het volgnummer te vullen
Zodra je bovenstaande hebt geconfigureerd, kun je een sequentievariabele aan je sjabloon toevoegen. Dit vult automatisch het nummer in elk document dat uit het sjabloon is gemaakt.
Om een sequentievariabele toe te passen, open je een sjabloon, klik je op bekeken in het bovenste menu en selecteer je Alle variabele. Scroll naar beneden. Onder Systeem, kopieer [document. SeqNumber] en plak het in een blok in je sjabloon.
Volgorde en nummering toevoegen aan het document
Om de volgorde van een document toe te voegen of te wijzigen, volgt u deze stappen:
Selecteer Bestand in het bovenste menu en klik vervolgens op Automatische Nummering in het keuzemenu.
Selecteer in het keuzemenu Sequence Name je gewenste sequentie (of maak een nieuwe).
Klik op Aanvullen.
Opmerking: Je hebt dan niet de mogelijkheid om het nummer van het document te wijzigen.
