Opmerking: Dit artikel behandelt de klassieke PandaDoc-ervaring en wordt hier alleen als referentie bewaard. Het zal binnenkort worden verwijderd. Voor de huidige ervaring, zie document-auto-nummering (nieuwe ervaring).
Beschikbaarheid: Business en Enterprise verpakt
Automatische nummering stelt je in staat om een volgorde en nummer in te stellen voor elk nieuw document dat je maakt.
accounteigenaar kan deze functie inschakelen in de categorie Uitbreidingen, Productiviteit.
Automatische nummering opstelling
Ga naar Instellingen > documentinstellingen en scroll dan naar automatische documentnummering. Selecteer Voegde reeks toe om een nieuwe reeks en startnummer toe te voegen.
Opmerking: Een reeks kan uit maximaal 32 tekens bestaan met een startnummer tot 9 cijfers.
Een reeks toevoegen aan een sjabloon
Zodra je je reeksen hebt ingesteld, is het het beste om ze in je sjabloon in te stellen, zodat je toekomstige document dat uit dit sjabloon wordt gemaakt de reeks en het nummer zal bevatten.
Om een reeks toe te passen op je sjabloon, selecteer je het contextmenu rechtsboven en vervolgens sjabloondetails in het dropdownmenu.
Scroll naar de sjabloonsequentie en selecteer dan het tandwiel-icoon.
Selecteer de sequentie die je zojuist hebt aangemaakt, of maak hier een nieuwe aan. Selecteer tenslotte Toepassen.
Let op: sjabloon kan alleen een reeks verkrijgen, alle documenten die uit deze sjabloon worden gemaakt, erven deze reeks en een overeenkomstig nummer.
Dit is hoe je sjabloon eruit zal zien met de toegepaste volgorde in de lijst bekeken. De volgende afbeelding toont een document gemaakt van dit sjabloon.
Gebruik de sequentievariabele om het volgnummer te vullen
Zodra je bovenstaande hebt geconfigureerd, kun je een sequentievariabele aan je sjabloon toevoegen. Dit vult automatisch het nummer in elk document dat uit het sjabloon is gemaakt.
Om een sequentievariabele toe te passen, open je een sjabloon en ga je dan naar het tabblad variabele . Scroll naar beneden. Onder Systeem, kopieer [document. SeqNumber] en plak het in een blok in je sjabloon of formulier.
Volgorde en nummering toevoegen aan het document
Als je de volgorde op een documentmoet toevoegen of wijzigen, selecteer dan documentinformatie bovenaan de pagina en selecteer vervolgens Instellingen. Scroll naar beneden naar de documentvolgorde en selecteer dan het tandwielicoon. Selecteer de volgorde, of maak hier een nieuwe aan. Selecteer tenslotte Toepassen.
Opmerking: Je hebt dan niet de mogelijkheid om het nummer van het document te wijzigen.
