Beschikbaarheid: Business en Enterprise verpakt

Rapportage biedt waardevolle inzichten in de prestaties van je team, evenals in je workflow binnen werkruimte, document en sjabloon, waardoor je data-geïnformeerde beslissingen kunt nemen.

Bekijk een overzichtsvideo:

Schrijf je in voor onze zelfgestuurde cursus over het beheren van rapportage.

Om toegang te krijgen tot rapportages, klik je op Rapporten in het linkerpaneel.

Workflowoverzichtsgrafieken helpen je je document funnel beter te begrijpen. Data in grafieken kan worden gefilterd op een specifieke tijdsperiode en werkruimte.

Documenten worden opgenomen in tabellen op basis van wanneer ze zijn aangemaakt, ongeacht wanneer ze zijn verzonden of voltooid. Als je bijvoorbeeld 1-1-2021-12-12-2021 als datumbereik selecteert, zullen je resultaten het volgende omvatten:

Hierdoor zal je rapport in totaal 10 documenten tonen, niet 13.

Documentvoortgang stelt je in staat te achterhalen hoeveel aangemaakte documenten zijn verzonden en voltooid.

Beweeg met de muis over lijnen in de grafiek om deze details per datum te bekijken:

Total document voortgang toont het proces van het verplaatsen van documenten van Created > verzonden > voltooid. Het toont ook de overgang tussen status in percentage.

Sluitingspercentage toont het percentage documenten dat binnen een geselecteerde datumperiode door ontvanger is verzonden en voltooid.

De status transitietijd stelt je in staat te begrijpen hoeveel tijd het document hebt doorgebracht tussen de ene kernstatus en de andere. Dit cijfer wordt berekend met een mediane formule.

Beweeg met de muis over de lijn om gegevens te beken per dag, week of maand, afhankelijk van het gekozen datumbereik.

De totale statusovergangstijd toont de tijd die je team nodig heeft om een documentvoor te bereiden en te verzenden, en ook hoe lang ontvanger nodig heeft om deze te voltooien.

De grafiek toont de samenvatting van de statusovergangstijd voor een geselecteerd datumbereik.

De documentoverzichtspagina geeft een korte samenvatting van jouw en je team's document activiteiten over een geselecteerde periode. Het toont tegels voor elke document status, waarin wordt getoond hoeveel documenten momenteel onder die status vallen en hun totale waarde.

Je kunt data filteren op gebruiker of op tijdsbereik (1 week, 3 weken, 1 maand, 3 maanden of 1 jaar) om de resultaten te verfijnen.

Elke tegel geeft de status van een document weer aan:

Elke tegel toont ook de totale documentwaarde voor die status binnen de geselecteerde tijdsbestrege. Het totaal is gebaseerd op de som van documentwaarde en omvat alleen documenten in je standaard werkruimte-valuta.

Je kunt je document verder filteren op deze manieren:

Data-analyse stelt je in staat gedetailleerde data over je document efficiëntie te bekijken en deze aan te passen aan jouw behoeften. Je kunt ook een volledig CSV-rapport opslaan en exporteren in dit tabblad.

De gegevens in de tabel kunnen gebaseerd zijn op een gemaakt document, verzonden of voltooid binnen een geselecteerde datumsperiode.

Je kunt Documentstatistieken bekeken door:

Je kunt data aanpassen via filters, evenals via de sectie 'Aanpas' .

Filters stellen je in staat om informatie uit een rapport op te nemen of uit te sluiten. Je kunt werkruimte, document makers (gebruikers op je account), sjabloon dat wordt gebruikt om documenten te maken, of document namen die je graag in een rapport wilt zien, toevoegen of verwijderen.

Selecteer een filter, vink je voorkeursopties aan of verwijder je, en kies dan voor Klaar.

Met behulp van de sectie 'Aanpassen kunnen specifieke kolommen' in de tabel worden opgenomen of eruit verwijderd. Hoewel er geen optie is om rijen of kolommen binnen de tabel te herschikken, kunnen alle rijen behalve documentnaam en maker worden gesorteerd op oplopende of dalende volgorde.

Zodra je je rapport hebt aangepast, kun je het opslaan zodat je het altijd gemakkelijk kunt raadplegen.

Selecteer Opslaan en geef je nieuwe rapport een titel. Voeg vervolgens een optionele beschrijving toe onder "Bijschrift" en selecteer Rapport opslaan. Zodra het is opgeslagen, verschijnt het in je tabblad Data-analyse .

Je kunt wijzigingen toepassen op je aangepaste rapport en opslaan om het bij te werken. Opgeslagen rapporten kunnen ook worden hernoemd en verwijderd.

Je kunt de volgende standaardrapporten niet verwijderen of hernoemen: Leaderboard, documentefficiëntie en sjabloonefficiëntie.

Je kunt een rapport over document activiteit binnen een specifiek datumbereik exporteren als een CSV-bestand.

Contentbibliotheek reporting toont hoe vaak uw contentbibliotheek-item is gebruikt in uw PandaDoc document.

Om een datumbereik voor je rapport in te voeren, selecteer je de data linksboven.

Binnen een geselecteerde periode zie je een lijst met items met de volgende informatie: titel, gebruikte tijden, gebruikspercentage en wie het heeft gemaakt.

Documentdata-rapporten stellen je in staat om de Data Velden te gebruiken om aangepaste rapporten te maken. Data velden kan worden gebruikt om de kolommen van een rapport te configureren en de records in een rapport te filteren.