Startpagina is het eerste wat je ziet als je inlogt op je PandaDoc-account. Op de startpagina kun je de laatste activiteit van je documenten volgen en snel alle documenten identificeren die aandacht nodig hebben.
Opmerking:
Sommige afbeeldingen en koppelingen in dit artikel zijn mogelijk alleen beschikbaar in het Engels.
De startpagina bestaat uit twee hoofdonderdelen:
Document activiteit
Werkruimte activiteit
Opmerking:
Gebruikers met een lid rol hebben geen toegang tot werkruimte activiteit.
Laten we dieper ingaan op elk onderdeel.
Document activiteit
Document activiteit is de beste plek om de voortgang te controleren van documenten die je hebt verzonden - en actie te ondernemen op documenten die je aandacht nodig hebben.
Op het tabblad "Concepten" kun je alle documenten bekijken die je hebt gemaakt maar nog niet hebt verzonden, evenals documenten die zijn verzonden maar later zijn bewerkt en teruggebracht naar de conceptstatus.
Het tabblad 'Vereiste acties' toont alle documenten die je handtekening, goedkeuring of enige andere actie nodig hebben om ze te kunnen voltooien.
In dit tabblad vind je ook geweigerde documenten en documenten die verlopen zijn voordat ontvangers ze konden ondertekenen. Als je documenten handmatig naar de status "Verlopen" of "Afgewezen" verplaatst, vind je ze onder het tabblad "Afgerond".
Op het tabblad 'Wachten op anderen' kun je eenvoudig al je verzonden documenten bekijken die nog niet zijn voltooid en gefinaliseerd. Hier vind je documenten met de status 'Verzonden', 'Bekeken', 'Bewerkingen voorstellen', 'In afwachting van betaling' en 'Ter goedkeuring'.
Tip:
Je kunt ontvangers er snel aan herinneren om het document te ondertekenen in het tabblad "Wachten op anderen". Ga hiervoor met de muis over een document uiterst rechts, klik op drie verticale ellipsen en selecteerHerinnering verzenden
Het tabblad "Afgerond" toont, passend, al je afgeronde documenten (inclusief documenten die betaald zijn), maar ook handmatig geweigerde en verlopen documenten.
Je kunt documenten filteren op teamleden (voor Managers en Admins) en op tijdsbestek. Je kunt ook sorteren op Nieuwste eerst of Oudste eerst. Standaard zie je de documenten die in de afgelopen drie maanden zijn gemaakt.
Als het teamfilter is toegepast, toont het tabblad document activiteit alle documenten die door de geselecteerde gebruiker zijn gemaakt. Dit geldt voor alle tabbladen behalve voor Acties vereist. Op het tabblad Vereiste acties worden de documenten getoond die acties vereisen van de geselecteerde gebruiker (de documenten die ze mogelijk moeten ondertekenen of goedkeuren).
Opmerking:
De startpagina toont alleen documenten die in het afgelopen jaar zijn gemaakt. Als je op zoek bent naar oudere documenten, ga dan naar de lijstweergave document.
Je kunt het overzicht aanpassen door in de tabblad instellingen te kiezen welke tabbladen je wilt weergeven. Vink gewoon de tabbladen uit die je niet hoeft te controleren en selecteer vervolgens Toepassen.
Werkruimte activiteit
Opmerking:
Gebruikers met een lid rol hebben geen toegang tot werkruimte activiteit.
Werkruimte activiteit is bedoeld om inzicht te geven in je pijplijn (of die van je team). De tegels tonen recente documenten gesorteerd op hun huidige status. Houd er rekening mee dat een document maar één status kan hebben. Hier is een kort overzicht van elke status:
Concept: een document dat momenteel wordt bewerkt en nog niet is verzonden
Ter goedkeuring: een document dat in afwachting is om intern te worden goedgekeurd (beschikbaar voor accounts waarvoor goedkeuringsworkflows zijn ingeschakeld)
Verzonden: een document dat naar de ontvangers is verzonden, maar nog niet is bekeken
Bekeken: een document dat door de ontvangers is geopend
Bewerkingen voorstellen: een document dat door een ontvanger wordt bekeken
Voltooid: een document dat door alle ondertekenaars is voltooid
In afwachting van betaling: een document dat voltooid is, maar nog niet is betaald (beschikbaar voor accounts met een ingeschakelde betalingsintegratie)
Betaald: een document dat voltooid en betaald is
Verlopen: een document dat niet voltooid is binnen het toegestane tijdsbestek
Geweigerd: als een deal verloren gaat, kun je aan een document deze status geven
Op elke statustegel zie je een totale waarde. Dit geeft het bedrag aan inkomsten weer dat momenteel in elke status zit binnen het geselecteerde tijdsbestek. Deze worden berekend op basis van de waarde van elk document. Alleen documenten in de standaardvaluta van je werkruimte worden meegenomen in deze berekening.
Werkruimte activiteitenfilters
Je kunt je documenten op de volgende manieren verder filteren:
Als je een Manager of Beheerder bent, kun je de documenten van je team bekijken en filteren op team lid onder de werkruimte naam.
Je kunt documenten ook filteren op tijdframe - 1 week, 1 maand, 3 maanden, of 1 jaar (tijdframe filters zijn niet beschikbaar met Gratis eSign).
Opmerking:
Teamleden kunnen binnen een werkruimte alleen hun eigen documenten zien.