Beschikbaarheid: Business- en Enterprise-abonnementen
Belangrijk: Nu we onze nieuwe documenteditor introduceren, wordt de chatfunctie stopgezet. We raden aan om Inline-opmerkingen voor samenwerking aan documenten te gebruiken.
Ga naar:
Communicatie is een essentieel onderdeel van de documentworkflow. In PandaDoc kun je eenvoudig privéberichten toevoegen, teamleden vermelden en de klant in openbare berichten op de hoogte stellen.
Let op: Dit artikel gaat over de Chatfunctie waarmee je snel berichten kunt uitwisselen met je klanten of teamleden. Open deze link als je wilt chatten met het PandaDoc-ondersteuningsteam.
Privéberichten en het taggen van collega's
Je kunt privéberichten op een document in elke status plaatsen. Klik op het chatpictogram rechtsboven om het chat-venster te openen.
Op een conceptdocument of sjabloon kun je alleen privéberichten plaatsen. Op een document met een ander status kun je schakelen tussen openbare en privéberichten: klik in het berichtgedeelte en wijzig de berichtmodus naar privé of openbaar.
Privéberichten hebben een lichtgele achtergrond en zijn alleen zichtbaar voor je teamleden. Vermeld collega's door „@" te gebruiken en hun naam of e-mailadres in te typen.
Wanneer je een teamlid noemt, ontvangt deze een e-mailmelding. Er wordt geen melding verzonden wanneer een privébericht wordt geplaatst zonder iemand te taggen.
Dit is hoe e-mailmeldingen voor chatberichten worden verzonden:
Nadat het eerste bericht is verzonden, wacht het systeem tot 2 minuten op het volgende bericht. Als er binnen 2 minuten geen nieuw bericht volgt, wordt er een e-mailmelding verzonden.
Als het volgende chatbericht minder dan 2 minuten na het eerste wordt toegevoegd, wacht het systeem tot een van de volgende gebeurtenissen plaatsvindt en verzendt het een e-mailmelding met alle berichten:
- Als 2 minuten zijn verstreken nadat het laatste bericht is toegevoegd
- Als 20 berichten zijn toegevoegd (zelfs binnen 1 minuut)
- Als in totaal 10 minuten zijn verstreken sinds het eerste chatbericht is toegevoegd
Openbare berichten
Je kunt openbare berichten plaatsen op elk document dat niet in de status „Concept" is. Klik op het chatpictogram in de rechterbovenhoek om het te openen.
Om tussen privéberichten en openbare berichten te schakelen, klik je in het berichtgedeelte en wijzig je de berichtmodus in privé of openbaar.
Openbare berichten hebben een witte achtergrond en zijn zichtbaar voor zowel teamleden als ontvangers.
Wanneer je een openbaar bericht plaatst, ontvangen documentdeelnemers een notificatie-e-mail. Het is een uitstekende manier om de klant in kennis te stellen of hen eraan te herinneren het document te ondertekenen.
Dit is hoe e-mailmeldingen voor chatberichten worden verzonden:
Nadat het eerste bericht is verzonden, wacht het systeem tot 2 minuten op het volgende bericht. Als er binnen 2 minuten geen nieuw bericht volgt, wordt er een e-mailmelding verzonden.
Als het volgende chatbericht minder dan 2 minuten na het eerste wordt toegevoegd, wacht het systeem tot een van de volgende gebeurtenissen plaatsvindt en verzendt het een e-mailmelding met alle berichten:
- Als 2 minuten zijn verstreken nadat het laatste bericht is toegevoegd
- Als 20 berichten zijn toegevoegd (zelfs binnen 1 minuut)
- Als in totaal 10 minuten zijn verstreken sinds het eerste chatbericht is toegevoegd